Проект JPMorgan продвинет банк дальше на рынок обслуживания частных фирм

JPMorgan Chase готовится пойти ва-банк на частные компании.

В течение прошлого года банк незаметно нанимал программистов и создавал продукты для нового финтех-бизнеса, целью которого является предоставление набора услуг стартапам и инвесторам по всему миру, по словам людей, разбирающихся в этом вопросе.

Бизнес, известный внутри компании под кодовым названием «Проект Блум» из-за его цели помочь начинающим частным фирмам расти, управляется Майклом Эланджяном, главой цифровых частных рынков, сказал человек, который отказался назвать свое имя, выступая перед его запуском. запуск.

JPMorgan, крупнейший банк США по размеру активов, в прошлом месяце вызвал удивление, заявив, что в этом году расходы увеличатся, отчасти из-за годового бюджета на технологии, который вырос как минимум до 12 миллиардов долларов. Генеральный директор Джейми Даймон активно инвестирует, чтобы помочь своему банку бороться с финтех-фирмами, и руководители видят возможность создать победителя на частных рынках, прежде чем стартапы смогут доминировать в пространстве.

По словам людей, ключевой частью Project Bloom является цифровая сеть для клиентов JPMorgan, которая будет находить стартапы с инвесторами, помогая им в раундах сбора средств. Другие запланированные услуги включают в себя помощь компаниям в продаже акций в тендерных предложениях или предоставление кредитов под частные доли, предложение цифрового интерфейса для вторичной торговли акциями частных компаний и помощь фирмам венчурного капитала в привлечении новых средств.

Хотя элементы этих предложений существуют в разных частях обширных операций JPMorgan, новые усилия направлены на создание единого цифрового портала для стартапов и венчурных фирм, семейных офисов и других институциональных инвесторов, говорят люди.

Бизнес стремится связать предложения от корпоративного и инвестиционного банка фирмы, коммерческого банка и частного банка. Например, согласно источникам, отдел торговли на частных рынках, о котором CNBC впервые сообщила в 2020 году, будет использоваться на новой платформе.

По словам людей, создав платформу самообслуживания, JPMorgan может ориентироваться на более мелкие компании, находящиеся на более ранней стадии, чем обычно работают его банкиры, помогая им собирать средства и предлагая автоматические рекомендации.

Решение JPMorgan связано с тем, что количество создаваемых частных компаний продолжает стремительно расти. Инвесторы вкладывают миллиарды долларов в класс активов в надежде поймать компании до того, как они созреют и перспективы их роста выровняются, а стартапы остаются частными гораздо дольше из-за почти безграничного доступа к капиталу.

По данным поставщика данных CB Insights, с начала пандемии в 2020 году количество единорогов, или частных компаний, оцениваемых в 1 миллиард долларов и более, увеличилось более чем вдвое до 1,032, что в совокупности оценивается в 3.4 триллиона долларов.

Это подняло состояние таких стартапов, как Carta, Brex и Forge, которые так или иначе обслуживают частные компании. Банки исторически ориентировали свои услуги на публичные компании и более авторитетные стартапы, которые приближаются к публичному листингу, что привело к росту специализированных поставщиков.

Теперь JPMorgan, похоже, делает ставку на то, что, если он сможет создать полномасштабную сеть частных компаний раньше, чем это сделают финтехи, его место в будущем, в котором частные компании будут иметь еще большее значение, будет обеспечено.

Новый бизнес JPMorgan вырос примерно до 80 сотрудников, работающих скрытно, отгороженных стеной от других сотрудников JPMorgan в более чем полудюжине городов по всему миру, в том числе в Нью-Йорке и Нью-Джерси; Плано, Техас; Чикаго; Глазго; Лондон и Буэнос-Айрес, говорили люди.

Согласно списку вакансий, банк находится в разгаре найма, подталкивая к концу года 200 сотрудников для бизнеса на частных рынках и, в частности, ищет инженеров-программистов, специалистов по обработке данных и специалистов по искусственному интеллекту.

«Мы строим для фирмы высококлассный и интересный новый финтех-бизнес, основанный на данных, с целью создания ведущей на рынке платформы для частных рынков», — говорится в сообщении банка. Команда, «создающая продукт, объединяет ученых, специалистов по финансам, бывших предпринимателей, менеджеров по продуктам, дизайнеров и инженеров, которые работают вместе с преимуществами стартап-культуры, которая может использовать масштаб JPM». 

В другом сообщении о вакансии, на этот раз для менеджера по развитию бизнеса, говорилось, что банк ищет «людей с предпринимательским опытом», таких как учредители и инвесторы, чтобы помочь ему привлечь клиентов для бизнеса, называемого цифровыми частными рынками.

В ответ на вопросы пресс-секретарь JPMorgan Джессика Франциско ответила так: «Мы уже много лет являемся лидером на рынках частного капитала и видим возможность предоставить новые цифровые возможности частным компаниям и инвесторам».

Слухи о проекте начали распространяться внутри JPMorgan и среди конкурентов в начале этого месяца после того, как Эланджян выступил с презентацией перед Даймоном и 200 другими руководителями на ежегодной конференции высшего руководства банка в Майами, по словам знакомых людей.

По словам этих людей, фирма готовится выпустить набор продуктов в этом году и недавно выпустила свое первое программное обеспечение для небольшой группы клиентов.

Эланджян, перешедший в JPMorgan из главного конкурента Goldman Sachs в 2018 году, надеется привлечь на платформу несколько сотен компаний и сотен инвесторов до ее официального запуска в конце этого года.