Прибыль JPM (JPMorgan Chase) за 3 кв. 2022 г.

JPMorgan Chase в пятницу были опубликованы результаты третьего квартала, которые превзошли оценки аналитиков по прибыли и выручке, поскольку фирма получила больше, чем ожидалось, процентного дохода.

Вот цифры:

• По данным Refinitiv, прибыль: 3.12 доллара на акцию, что может быть несопоставимо с оценкой в ​​2.88 доллара.
• Выручка: 33.49 млрд долларов против оценки в 32.1 млрд долларов.

Крупнейший банк США по активам заявил, что прибыль упала на 17% по сравнению с прошлым годом до $9.74 млрд, или $3.12 на акцию, поскольку фирма увеличила резервы по безнадежным кредитам на $808 млн. Выручка в третьем квартале подскочила на 10% до 33.49 млрд долларов благодаря более высоким процентным ставкам, поскольку Федеральная резервная система борется с инфляцией.

Банк сообщил, что чистый процентный доход за квартал вырос на 34% до $17.6 млрд благодаря более высоким ставкам и расширению портфеля кредитов. Это превзошло ожидания аналитиков более чем на 600 миллионов долларов.

Акции нью-йоркского банка выросли на 2.3% на премаркете.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон отметил, что, хотя в этот период потребители и предприятия были финансово устойчивыми, экономическая картина была мрачной:

«Непосредственно перед нами стоят серьезные встречные ветры — упорно высокая инфляция, ведущая к повышению мировых процентных ставок, неопределенные последствия количественного ужесточения, война на Украине, которая увеличивает все геополитические риски, и хрупкое состояние предложения нефти и цен, — говорится в заявлении Димона. «Хотя мы надеемся на лучшее, мы всегда сохраняем бдительность и готовы к плохим последствиям».

Первые признаки этих встречных ветров начали появляться в квартале. JPMorgan зарегистрировал убыток по ценным бумагам в размере 959 миллионов долларов в квартале, что отражает значительное снижение финансовых активов в квартале, что привело к сокращению прибыли на 24 цента на акцию.

JPMorgan, крупнейший банк США по размеру активов, будет внимательно следить за информацией о том, как банки ориентируются в запутанной среде.

С одной стороны, уровень безработицы оставаться на низком уровне, что означает, что потребители и предприятия не испытывают особых трудностей с погашением кредитов. Рост процентных ставок означает, что основная кредитная деятельность банков становится более прибыльной. И волатильность на финансовых рынках была благом для трейдеров с фиксированным доходом.

Но в последнее время инвесторы сбросили акции банков, подтолкнув JPMorgan и другие компании к новым 52-недельным минимумам на этой неделе, опасаясь, что Федеральная резервная система непреднамеренно спровоцирует рецессию. Доходы от инвестиционно-банковских услуг и ипотечного кредитования резко упали, и компании могут сообщать о списаниях на фоне сокращения финансовых активов.

Кроме того, ожидается, что банки начнут наращивать резервы на покрытие убытков по ссудам в связи с усилением опасений по поводу рецессии; Ожидается, что шесть крупнейших по размеру активов банков США отложат совокупные резервы в размере 4.5 млрд долларов, по мнению аналитиков.

Это согласуется с осторожным тоном Даймона, который на этой неделе заявил, что в ближайшие шесть-девять месяцев США поразит рецессия.

В прошлом месяце президент JPMorgan Даниэль Пинто предупреждал что доходы от инвестиционно-банковских услуг в третьем квартале должны были снизиться на 50% из-за краха активности IPO и выпуска долговых обязательств и акций. По его словам, помогая компенсировать это, выручка от торговли должна была вырасти на 5% по сравнению с прошлым годом благодаря сильной активности с фиксированной доходностью.

В результате инвесторы должны ожидать мешанины противоречивых тенденций в квартале и более широкого, чем обычно, диапазона результатов среди шести крупнейших американских институтов.

Акции JPMorgan упали на 31% в этом году до четверга, хуже, чем падение на 25% в прошлом году. Индекс банка KBW.

Morgan Stanley, Уэллс Фарго и Citigroup также должны представить результаты в пятницу, а затем Банк Америки в понедельник и Goldman Sachs во вторник.

Эта история развивается. Пожалуйста, следите за обновлениями.