(Блумберг) — Компания Johnson & Johnson представила свой план по выделению своего бизнеса в области потребительских товаров для здоровья потребителей в рамках первой важной заявки в новом году на первичное публичное размещение акций в США.
Самые читаемые от Bloomberg
Kenvue Inc., как будет называться компания, будет включать такие бренды J&J, как Tylenol, Listerine, Neutrogena и Nicorette, согласно заявлению, поданному в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Предлагаемые условия продажи доли будут раскрыты в более поздней документации.
Подача заявки последовала за худшим годом для IPO в США с 2009 года, на пике финансового кризиса. Согласно данным, собранным Bloomberg, после того, как в 339 году было привлечено рекордных 2021 миллиардов долларов, листинги на биржах США упали до 24 миллиардов долларов в прошлом году.
Заявка Kenvue может стать одной из крупнейших за год и, в случае успеха, может сигнализировать о том, что рынок IPO восстанавливается после волатильности и инфляции, а также затяжных последствий пандемии коронавируса и войны в Украине.
Бизнес Kenvue получил чистую прибыль в размере 1.7 миллиарда долларов при продажах на сумму более 11 миллиардов долларов за девять месяцев, закончившихся 2 октября, по сравнению с прибылью в 1.6 миллиарда долларов при выручке в 11 миллиардов долларов за тот же период предыдущего года.
Согласно заявлению, доходы от продажи акций пойдут в J&J вместе с доходами от соответствующих сделок по долговому финансированию. J&J также по-прежнему будет контролировать Kenvue после того, как он станет публичным.
IPO проводится Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. Kenvue планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом KVUE.
(Обновления с финансовыми показателями в пятом абзаце)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/jj-files-spin-off-230102711.html.