Итальянская космическая компания D-Orbit выходит на биржу через Nasdaq SPAC

Итальянская компания по космическим перевозкам и услугам D-Orbit объявила в четверг о планах стать публичной через SPAC в рамках сделки, которая оценивает предприятие в 1.4 миллиарда долларов.

Ожидается, что слияние со специализированной компанией по приобретению Breeze Holdings завершится во втором или третьем квартале этого года, при этом D-Orbit будет зарегистрирована на Nasdaq под тикером «DOBT».

«Мы добились огромного прогресса в разработке и испытании нашей уникальной технологии ION, а также в создании специализированной клиентской базы, которой мы уже более восьми лет предоставляем спутниковую доставку и передовые инфраструктурные услуги», — сказал генеральный директор D-Orbit Лука Россеттини. в заявлении.

D-Orbit и Breeze также объявили о партнерстве с The Bolden Group, основанной бывшим администратором НАСА Чарли Болденом, которое, по словам компаний, «поможет D-Orbit на следующем этапе роста».

Ожидается, что сделка добавит к балансу D-Orbit 185 миллионов долларов наличными — около 88 миллионов долларов за счет долга, 5.5 миллионов долларов PIPE (частные инвестиции в публичный капитал) и почти 117 миллионов долларов от SPAC, который зависит от выкуп акционеров.

D-Orbit представляет собой последнюю космическую компанию, которая обратилась к SPAC, чтобы выйти на биржу, при этом количество чисто космических акций фактически удвоилось в прошлом году благодаря шквалу сделок. Но меняющаяся рыночная среда, когда рост процентных ставок сильно ударил по акциям компаний, занимающихся технологиями и ростом, привела к тому, что с момента дебюта акции многих космических компаний сократились вдвое.

В итальянской компании работает более 160 сотрудников. В прошлом году выручка D-Orbit составила 3.4 миллиона долларов, и прогнозируется, что в этом году выручка вырастет примерно до 22 миллионов долларов. Он планирует стать прибыльным на основе EBITDA к 2024 году, а для этого потребуется увеличить выручку примерно до 445 миллионов долларов.

D-Orbit накопила невыполненные миссии в размере 21.5 миллиона долларов, и еще 167 миллионов долларов находятся в стадии переговоров.

Ключевым продуктом D-Orbit является спутниковый носитель ION, который компания рекламирует как «гибкое и экономичное» решение для доставки спутников на определенные орбиты.

Практика совместного использования спутников при запуске, когда ракета несет от нескольких до десятков дополнительных спутников в качестве дополнительной полезной нагрузки, становится все более популярной. Но это часто оставляет вторичные спутники далеко от их предполагаемого пункта назначения, что затем требует месяцев корректировки курса, чтобы выйти на правильную орбиту.

D-Orbit выполнила четыре миссии ION с сентября 2020 года, еще две запланированы на первую половину этого года. По словам компании, из более чем 70 полезных нагрузок, которые D-Orbit доставила в космос, ее клиенты получили «до 85% сокращения времени от запуска до получения дохода».

Текущие производственные мощности компании позволяют производить 15 автомобилей ION в год.

Он также использует свой космический корабль ION для дополнительных услуг, таких как демонстрации на орбите и инфраструктура облачных вычислений. В октябре D-Orbit завершила первое испытание своей космической облачной инфраструктуры, которая, по словам компании, «предназначена для обеспечения распределенных высокопроизводительных вычислений и хранения данных для анализа данных».