Любимые акции Уоррена Баффета перекуплены? Аналитики понизили рейтинг Occidental Petroleum

Верхняя строка

Акции Occidental Petroleum, фаворита инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, упали на 2% в понедельник после того, как аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций и предупредили, что оценки выглядят менее привлекательными после масштабного ралли и «резкого роста» в этом году.

Ключевые факты

В понедельник Goldman понизил рейтинг акций Occidental Petroleum с «покупать» до «нейтрального», установив целевую цену акций в 70 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 15% по сравнению с текущими уровнями.

«Несмотря на то, что мы по-прежнему видим привлекательные перспективы свободного денежного потока», оценка Occidental Petroleum выглядит менее привлекательной, особенно по сравнению с другими энергетическими компаниями и после резкого роста акций, говорит аналитик Goldman Нил Мехта.

Акции энергетического гиганта в S&P 500 в 2022 году подорожали более чем на 90% благодаря скачку цен на нефть в этом году, в то время как фонд Energy Select Sector SPDR Fund за этот период вырос всего на 22%.

Он пишет, что после «превосходства Occidental по сравнению с аналогами» другие энергетические акции начинают иметь более привлекательные оценки, указывая на такие компании, как ConocoPhillips, которые в этом году отстали, прибавив всего 16%.

Мехта утверждает, что другие крупные энергетические компании, такие как Exxon Mobil, ConocoPhillips, Hess и Pioneer Natural Resources, имеют гораздо больший потенциал роста — около 40%, исходя из целевых ценовых оценок Goldman, — чем Occidental.

Акции Occidental упали на 2% до менее чем 60 долларов за акцию на новостях, что свело на нет большую часть их прибыли с прошлой недели, когда акции выросли примерно на 3% на фоне некоторого восстановления цен на нефть.

На что обращать внимание:

Occidental Petroleum — одна из любимых акций инвестора-миллиардера Уоррена Баффета. Его инвестиционный конгломерат Berkshire Hathaway в настоящее время владеет примерно 175 миллионами акций, что составляет 18.7% акций компании, стоимость которой составляет почти 10.5 миллиардов долларов по текущим ценам. Баффета покупка веселья началось в конце февраля, как раз тогда, когда цены на нефть начали резко расти. последняя покупка акций Occidental, поступивших совсем недавно, на прошлой неделе. Berkshire, безусловно, является крупнейшим акционером энергетического гиганта, что вызвало в последние месяцы спекуляции среди аналитиков о том, продолжит ли инвестор-миллиардер увеличивать свою долю до 20% или более.

Ключевой фон:

Энергетические компании получили стабильную прибыль, поскольку цены на нефть в этом году резко выросли — нефть марки Brent достигла своего пика почти в 140 долларов за баррель в начале марта, вскоре после вторжения России в Украину. Однако акции энергетических компаний сократили рост в июне, поскольку цены на нефть несколько снизились. парящий чуть более 100 долларов за баррель. Поскольку опасения рецессии продолжают давить на рынки, инвесторы все больше обеспокоены экономическим спадом. взвешивание мирового спроса, хотя крупные фирмы Уолл-Стрит в основном предсказывать К концу 110 года нефть будет торговаться по цене от 130 до 2022 долларов за баррель.

Тангенс:

Инвестиционный конгломерат Баффета также владеет значительная доля в другом энергетическом гиганте, Chevron. Благодаря положению на сумму более 20 миллиардов долларов, в настоящее время он является одним из крупнейших активов Berkshire после таких компаний, как Apple и Bank of America.

Дальнейшее чтение:

Уоррен Баффет добавляет крупную долю в Occidental Petroleum, покупая падение после падения цен на нефть (Forbes)

Распродажа нефти продолжается на фоне «паники» рецессии, но аналитики предсказывают, что цены восстановятся позже в 2022 году (Forbes)

Любимые акции Уоррена Баффета растут, Netflix терпит неудачу: это лучшие и худшие акции 2022 года (Forbes)

Покупки Уоррена Баффета на фондовом рынке на 51 миллиард долларов: вот что он покупает (Forbes)