Рынок, похоже, был не очень доволен Подключите питание (ПРОБКА) последнее обновление бизнеса. Акции пошли вниз по эскалатору после того, как компания подтвердила прогноз по выручке на 2022 год в размере $900-925 млн.
Хотя инвесторы, возможно, выражали свое разочарование тем, что компания не повысила свой прогноз, Колин Раш из Oppenheimer видит множество аргументов в пользу бычьего прогноза.
«Мы считаем, что стратегическое обновление PLUG ясно свидетельствует о взрослении компании», — сказал 5-звездочный аналитик. «Благодаря балансу, который по-прежнему составляет около $4.5 млрд денежных средств, талантливой управленческой командой, материальным преимуществом в виде практического опыта и передовыми технологиями, мы считаем, что PLUG успешно справляется с большими возможностями».
Раш особенно доволен недавним приобретением компании Joule, специализирующейся на переработке природного газа, за 30 миллионов долларов, которая, похоже, окупается за счет экономии на затратах на электроэнергию для эксплуатации своих установок для сжижения водорода. Это также дает компании возможность получить дополнительный доход в размере 250 миллионов долларов в долгосрочной перспективе.
Фактически, уже к 2023 году PLUG ожидает, что «трубопровод мощности электролизеров» обгонит ее традиционный бизнес по обработке материалов. Поскольку к концу года компания намерена производить 70 тонн «зеленого» водорода в день, внутренние закупки во втором полугодии, как ожидается, «приведут к резкому изменению рентабельности топлива», что еще больше подкрепляется приобретением Joule.
Это не значит, что PLUG почивает на лаврах в том, что касается основного бизнеса по погрузочно-разгрузочным работам. Компания продолжает развивать свой основной бизнес, прогнозируя выручку в 600 миллионов долларов на 22 финансовый год с учетом трех новых «пьедесталных» клиентов. Эта цифра формирует основу для прогноза на 2025 год в размере 1 миллиарда долларов дохода от погрузочно-разгрузочных работ, что составит ~ 4.5% доли рынка.
Как и у других компаний, ориентированных на рост, у акций было тяжелое начало 2022 года – на данный момент акции упали на 23% – но хотя Раш признает, что «давление на быстрорастущие компании остается на рынках», аналитик полагает, что PLUG «продолжает снизить риски своего бизнеса, стремясь к устойчивому свободному денежному потоку».
Таким образом, Раш остается оптимистичным, подтверждая рекомендацию «лучше рынка» (т.е. «покупать») и целевую цену в $63. По текущей оценке он прогнозирует потенциал роста акций примерно в 195% в течение года. (Чтобы посмотреть послужной список Раша, нажмите здесь.)
Что думает остальная часть Улицы? Большинство склонны согласиться. На основании 12 покупок против 3 удержаний акции имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка». При достижении средней целевой цены в $47.8 акции в следующем году вырастут в цене на 107%. (См. прогноз акций PLUG на сайте TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции..
Источник: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html.