Большая нефть уже становится большим природным газом? Вот 5 крупнейших запасов природного газа в мире

Основные выводы

• Ведущие энергетические компании, как правило, невероятно прибыльны, независимо от того, являются ли они публичными, государственными или частными компаниями.
• Крупнейшие нефтегазовые компании мира расположены в Саудовской Аравии, США, Англии и Китае.
• Природный газ остается крайне необходимым ресурсом, но его поставки находятся под угрозой из-за войны на Украине.

Производители природного газа входят в число крупнейших и наиболее влиятельных компаний мира. При относительно небольшой группе компаний, производящих один из самых необходимых ресурсов в мире, инвестиции в акции природного газа могут принести хорошую отдачу. Однако стоимость, потребительский спрос на экологически чистую энергию и продолжающаяся война в Украине — все это важные переменные, влияющие на мировой энергетический рынок.

Если вы подумываете об инвестировании в энергетику, природный газ неизменно будет играть определенную роль в вашем инвестиционном портфеле. Вот взгляд на крупнейших операторов, которые активны в этой области, чтобы помочь вам оценить, имеют ли они смысл для вашего портфолио.

Saudi Aramco

Saudi Aramco (также известная как Saudi Arabian Oil Co.) является крупнейшим экспортером нефти в мире. Он также принадлежит правительству Саудовской Аравии и королевской семье. Недавно компания объявила о планах увеличить экспортные мощности по сырой нефти на 1 миллион баррелей в день к 2027 году за счет увеличения использования собственной страной природного газа, получаемого с месторождения Джафура.

В 2021 году чистая прибыль Saudi Aramco составила 110 миллиардов долларов. Это число снова приблизилось к уровню 2018 года, до того, как компания объявила о своем IPO в 2019 году. В 2018 году чистая прибыль составила 111.1 миллиарда долларов, но в 2019 и 2020 годах чистая прибыль составила всего 88.2 миллиарда долларов и 49 миллиардов долларов соответственно.

Несмотря на то, что Saudi Aramco является одной из самых прибыльных компаний в мире, инвестирование в этот энергетический гигант сопряжено с этическими проблемами и препятствиями, включая значительные проблемы прав человека.

Если вы хотите инвестировать в эту компанию, у розничных инвесторов есть дополнительные препятствия, такие как правила, которые затрудняют инвестирование в фондовый рынок Саудовской Аравии. Вы, вероятно, не сможете купить эти акции напрямую — вместо этого вам придется найти их в ETF.

Несколько причин привели к снижению чистой прибыли Saudi Aramco в 2019 и 2020 годах. Цены на нефть снизились, ее предприятия по производству сжиженного природного газа начали подвергаться дорогостоящим атакам со стороны йеменских повстанцев-хуситов в 2019 году, а связанные с ОПЕК торговые войны с Россией в разгар пандемия. По мере роста цен на нефть росла и прибыль компании. Можно предположить, что эта тенденция сохранится и в будущем.

Эксон Мобил (XOM)

Exxon Mobil — крупнейшая американская нефтегазовая компания. Чистая прибыль Exxon Mobil за 2021 год составила 23.04 млн долларов по сравнению с чистым убытком в размере 22.44 млн долларов в 2020 году. Чистая прибыль Exxon в последние несколько лет следовала той же тенденции, что и Saudi Aramco, с более низкой чистой прибылью в 2019 и 2020 годах по сравнению с 2018 и 2022 годами. XNUMX.

Добыча природного газа Exxon имеет тенденцию к снижению с 2011 года. В 2,574 году она достигла самой низкой отметки — 2018 2021 миллиона кубических футов в день. В последующие три года до XNUMX года она колебалась чуть выше этой отметки.

Осенью 2021 года трое инвесторов-активистов пробились в совет директоров Exxon Mobil. Неудовлетворенные тем, как компания до сих пор относилась к своему вкладу в изменение климата, они попытались использовать свое влияние, чтобы закрыть нефтегазовые проекты, отдав вместо этого миллиарды долларов инвестиций в программы повторного улавливания углерода, водородные проекты и биотопливо. часть низкоуглеродного подразделения Exxon.

Поскольку цена на нефть колеблется, мы можем ожидать, что чистая прибыль Exxon последует за ней. Она остается крупнейшей нефтегазовой компанией, базирующейся в США, независимо от цен на нефть.

Шеврон (CVX)

Chevron — еще одна крупная американская нефтегазовая компания. Хотя Chevron является американской компанией, большая часть добычи природного газа приходится на ее деятельность в Австралии и Азии. В 2021 году он производил 1.69 миллиарда кубических футов природного газа в день в США и 6 миллиардов кубических футов в день на международном уровне.

Ее чистая прибыль в 2021 году составила 15.63 млн долларов по сравнению с убытком в 5.54 млн долларов в 2020 году. Чистая прибыль также была низкой в ​​2019 году — всего 2.92 млн долларов, но была выше, когда рынок платил больше за нефть в 2018 году — когда Chevron принесла чистую прибыль. доход $14.82 млн.

Президент Байден недавно призвал американские нефтегазовые компании увеличить добычу, чтобы уменьшить дефицит предложения, вызванный санкциями, наложенными на российские компании после вторжения страны в Украину. Chevron с энтузиазмом откликнулась на призыв. В первом квартале 1 года компания увеличила добычу нефти и газа в Пермском бассейне на 2022%.

Восстановление чистой прибыли компании в 2021 году является обнадеживающим признаком, хотя прибыль по-прежнему сильно зависит от цены на нефть. Будет интересно посмотреть, как увеличение добычи в Пермском бассейне повлияет на прибыль в 2022 году.

Шелл (ШЕЛ)

Shell — бывшая голландская, а теперь британская нефтегазовая компания. В настоящее время он возглавляет крупнейший частный строительный проект в истории Канады по бурению скважин, трубопроводу и сжижению природного газа вдоль побережья Британской Колумбии. Он не будет завершен в течение нескольких лет, но предполагается, что он будет производить и экспортировать более 14 миллионов тонн охлажденного сжиженного природного газа в год.

Чистая прибыль Shell за 2021 год составила 14.62 млн долларов США, восстановившись после чистого убытка в размере 16.91 млн долларов США в 2020 году. Потери чистой прибыли компании в 2019 году не были такими серьезными, как у других производителей нефти и газа: чистая прибыль в 2019 году снизилась до 12.42 млн долларов США. с $17.51 млн в 2018 году.

Буквально в прошлом году Гаага вынесла решение против Shell за нарушение законов Нидерландов в отношении экологических стандартов. Компании было приказано более чем вдвое увеличить свои цели по сокращению выбросов углерода, установленные на 2030 год. Это решение в конечном итоге привело к тому, что компания полностью покинула Нидерланды и драматическим образом перенесла штаб-квартиру в Лондон.

Чистая прибыль Shell соответствует доходам других нефтегазовых компаний за последние четыре года: она снизилась в 2019 и 2020 годах, но восстановилась в 2021 году. Посмотрите, как новый объект по добыче природного газа в Британской Колумбии повлияет на будущую прибыль после завершения строительства.

PetroChina

PetroChina — одна из государственных нефтегазовых компаний Китая. В то время как многие страны в последние месяцы ввели санкции в отношении экспорта энергоносителей из России, союзник России Китай наращивает импорт из страны.

Чистая прибыль в 2021 году была удивительно высокой и составила около 12.94 миллиарда долларов. Даже до спада 2019/2020 годов его чистая прибыль в 2018 году была не такой высокой и составляла всего 7.46 миллиарда долларов. Из всех компаний в этом списке чистая прибыль PetroChina продемонстрировала самый заметный рост.

PetroChina и российский «Газпром» недавно договорились о трубопроводной сделке, согласно которой 10 миллиардов кубометров российского природного газа будут импортироваться в Китай каждый год, начиная с 2023 года и в течение следующих 30 лет. PetroChina планирует увеличить долю собственной добычи природного газа до 55% от общего объема добычи к 2025 году.

Чистая прибыль PetroChina за первый и второй кварталы 2022 года уже превзошла прибыль компании за весь 1 год. Это может быть частично связано со стратегией, которую Китай использовал для покупки и хранения нефти, когда она была дешевой в начале пандемии, а затем перепродажи ее по всей Азии, когда цены начали расти. Сомнительно, приведут ли такие стратегии к устойчивому росту с течением времени; это может быть просто чрезвычайно прибыльный, краткосрочный всплеск.

Война на Украине

Война на Украине и последующие санкции в отношении экспорта энергоносителей из России повлияли на цены на нефть и природный газ во всем мире. Китай потенциально мог бы заработать еще больше денег, перерабатывая российский импорт, который он получает, и все компании, вероятно, увидят рост спроса, особенно со стороны западных стран, которые в первую очередь применение этих санкций.

Больший спрос, как правило, означает более высокие цены, а более высокие цены означают большую потенциальную прибыль для компаний в этом секторе.

Итог

Акции энергетических компаний являются частью любого здорового портфеля. Чтобы создать диверсифицированный портфель, включающий акции энергетических компаний и не только, рассмотрите Инвестиционный комплект от Q.ai. Используя возможности искусственного интеллекта, вы можете найти правильный баланс акций природного газа, акций технологий и других отраслей, чтобы соответствовать вашим инвестиционным целям.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ. Когда вы внесете 100 долларов, мы добавим на ваш счет еще 100 долларов.