(Блумберг) — Корпорация Intel подала заявку на первичное публичное размещение акций своего бизнеса по производству беспилотных автомобилей Mobileye Global Inc., преодолев худший рынок для новых листингов в США со времен финансового кризиса более десяти лет назад.
Самые читаемые от Bloomberg
Компания не раскрыла условия запланированной продажи акций в своем заявлении в пятницу, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Согласно заявлению, Mobileye по-прежнему будет контролироваться Intel после IPO.
Intel ожидает, что IPO оценит Mobileye в 30 миллиардов долларов, что меньше, чем первоначально предполагалось, сообщило в этом месяце агентство Bloomberg News.
Если листинг состоится в этом году, это будет одно из крупнейших размещений в США в 2022 году. В настоящее время только две компании привлекли 1 миллиард долларов или более на нью-йоркских биржах с 1 января по сравнению с 45 в 2021 году. Доля IPO в США сократилась с половины в 2021 году до менее чем одной седьмой от общемирового объема.
Mobileye также будет следить за выходом на рынок IPO Porsche AG во Франкфурте на этой неделе. Этот листинг на сумму 9.4 миллиарда евро (9.2 миллиарда долларов) является вторым по величине в мире в этом году и крупнейшим с тех пор, как в январе фондовые рынки начали свою нисходящую спираль, вызванную волатильностью и инфляцией.
Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер пытается извлечь выгоду из иерусалимской компании Mobileye, купленной в 2017 году за 15 миллиардов долларов, путем частичного выделения ее акций. Mobileye производит чипы для камер и функций помощи при вождении и считается ценным активом, поскольку автомобильная промышленность стремится к полностью автоматизированным транспортным средствам.
Поставки EyeQ
В настоящее время, имея около 3,100 сотрудников, Mobileye собрала данные о 8.6 миллиардах миль на дорогах с восьми испытательных площадок по всему миру, согласно его заявке. компания заявляет, что ее технологии лидируют в гонке за то, чтобы автомобильная промышленность отказалась от водителей-людей. Компания отгрузила 117 миллионов единиц своего продукта EyeQ.
Mobileye был особенно ярким пятном для Intel и постоянно рос быстрее, чем его родитель. По состоянию на июль у него было 774 миллиона долларов наличными и их эквивалентами. За 12 месяцев, закончившихся 25 декабря, чистый убыток компании составил 75 миллионов долларов при выручке в 1.39 миллиарда долларов.
Компания заявила, что планирует использовать выручку от IPO для погашения долга, оборотного капитала и общих корпоративных целей.
Маккаскилл, Хантсмен
Mobileye заявила в своем заявлении, что в ее правление войдут Гелсингер в качестве председателя, а также бывший сенатор США Клэр Маккаскилл, демократ от Миссури, и Джон Хантсман, бывший республиканский губернатор штата Юта, а также посол в Китае, который сейчас работает в Ford Motor Co. доска.
В своем заявлении Mobileye отметила, что в этом году приобрела у Intel компанию Moovit, занимающуюся мобильностью и транспортировкой. Moovit, еще один израильский бизнес, был приобретен Intel за 900 миллионов долларов в 2020 году.
Успешный листинг Mobileye может растопить лед для множества стартапов, которые ждали, когда уляжется годовой рыночный хаос, прежде чем приступить к IPO.
В частности, это могло бы устранить растущий тупик активов, связанных с чипами, ожидающих выхода на рынок. SoftBank Group Corp. также пытается продать акции производителя полупроводников Arm Ltd. к началу следующего года. Ampere Computing LLC, стартап по производству процессоров для центров обработки данных, также планирует IPO.
Предложение Mobileye возглавляют Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley. Mobileye планирует торговать своими акциями на Nasdaq под символом MBLY.
(Обновления с доходом Mobileye в восьмом абзаце)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/intel-self-driving-technology-mobileye-213841442.html.