Индонезийская компания GoTo привлекла $1.1 млрд и отложила выход на рынок

GoTo Group привлечет 15.8 трлн рупий (1.1 млрд долларов) посредством листинга, который обещает стать одним из крупнейших IPO в Азии в этом году.

Компания из Джакарты установила цену IPO на уровне 338 рупий за акцию, что чуть выше середины ее ориентировочного диапазона от 316 до 346 рупий. Ценообразование дает GoTo, которая образовалась в прошлом году в результате слияния Gojek и Tokopedia, оценивая ее в 27.8 миллиарда долларов.

GoTo также заявила в четверг, что отложит IPO на неделю до 11 апреля. Ранее процесс формирования книги компании был продлен до 24 марта, чтобы дать продавцам и потребителям группы больше времени для покупки акций компании.

«Возможность выхода на публичные рынки в текущих условиях свидетельствует о долгосрочном потенциале нашего бизнеса и укрепит наш баланс, сохраняя при этом ценность для акционеров», — заявил генеральный директор GoTo Group Андре Соэлистё.

GoTo продолжает свое IPO, несмотря на недавнюю волатильность на финансовых рынках. Ценообразование IPO более консервативно по сравнению с другими недавними IPO, такими как Bukalapak, цена которого находилась на верхней границе ориентировочного диапазона до дебюта на торгах, хотя с тех пор его акции потеряли две трети своей стоимости.

Стеванус Джуанда, аналитик из UOB Kay Hian Sekuritas, считает, что цена GoTo слишком высока даже при минимальном уровне в 316 рупий. «Мы обнаружили, что оценка цены предложения GoTo в 9.8 раз превышает цену 2023F/валовой объем продаж. Похоже, это премия для BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) и других региональных и глобальных цифровых компаний», — сказал Джуанда в своем последнем отчете, опубликованном 25 марта.

Несмотря на премиальную оценку, Майкл Седжоади, аналитик RHB Sekuritas, прогнозирует, что IPO GoTo будет успешным. «Оценка стоит дорого, но она оправдана, поскольку количество доступных акций ограничено», — сказал Седжоади. Согласно проспекту, 46.7 млрд акций компании, находящихся в свободном обращении, составляют менее 4% от общего количества 1.48 трлн акций после листинга.