Индонезийская Blibli привлечет 528 миллионов долларов через IPO при оценке в 3.5 миллиарда долларов

Global Digital Niaga, владелец группы электронной коммерции Blibli, планирует в следующем месяце привлечь 8.17 трлн рупий (528 млн долларов) посредством первичного публичного размещения акций, которое станет вторым по величине в этом году.

Блибли сказал в проспект подала на Индонезийскую фондовую биржу в понедельник, что она предложит до 17.7 млрд акций, или 15% от общего количества акций, по цене 410–460 рупий за штуку, что дает компании оценку в 3.5 млрд долларов.

Фирма заявила, что планирует использовать средства для погашения долга и пополнения оборотного капитала. Период размещения будет 1–3 ноября, а листинг ожидается 7 ноября.

IPO Blibli последовало за листингом другого технологического единорога GoTo, который поднял 1.1 млрд долларов США в апреле. GoTo была образована в результате более раннего слияния компании Gojek, занимающейся заказом поездок, и лидера электронной коммерции Tokopedia.

Компания Global Digital Niaga, основанная в 2011 году, принадлежит одному из крупнейших индонезийских конгломератов Djarum Group, который контролируется братьями Хартоно. Р. Буди и Майкл. Братья возглавили список 50 самых богатых людей Индонезии когда он был опубликован в декабре прошлого года, с чистым капиталом в 42.6 миллиарда долларов.

Обширные активы семьи включают контрольный пакет акций Bank Central Asia (BCA), одного из крупнейших банков Индонезии, а также производителя сигарет Djarum, который был основан их покойным отцом Оэй Ви Гваном. Инвестиции Djarum Group в технологии возглавляет сын Буди, Мартин Хартоно, который инвестирует в такие стартапы, как Gojek, 88 Rising и Razer.