Если у вас есть время, эти три дивидендных аристократа должны окупиться

Если вы инвестор с долгосрочным горизонтом, то вам следует познакомиться с этими тремя быстрорастущими дивидендными аристократами.

Дивиденд АристократыНапоминаем, что это группа из 65 акций в индексе S&P 500, каждая из которых повышала свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Следующие три дивидендных аристократа имеют отличные долгосрочные перспективы роста и могут увеличить свои дивиденды не менее чем на 10% в год в течение следующих нескольких лет:

Веревка в Roper Technologies

Ропер Технологии (ROP) является специализированной промышленной компанией, которая производит такие продукты, как медицинское и научное оборудование для визуализации, насосы и оборудование для анализа материалов. Roper Technologies также разрабатывает программные решения для здравоохранения, транспорта, пищевой промышленности, энергетики и водоснабжения.

В последнем квартале выручка и скорректированная прибыль на акцию составили 1.53 миллиарда долларов и 3.77 доллара, что указывает на годовой рост на 11% и 10% соответственно. Компания начала 2022 финансовый год на высокой ноте. В частности, компания Roper обеспечила органический рост на 11%. Этот рост был обусловлен общей силой портфеля ведущих нишевых предприятий и сильным импульсом, обусловленным двузначным постоянным ростом доходов от программного обеспечения на фоне устойчивого спроса на продукты.

Roper по-прежнему испытывает сильный устойчивый импульс доходов от программного обеспечения, высокий уровень спроса, рекордные уровни незавершенных работ и благоприятные рыночные условия. В результате компания повысила свой прогноз на 2022 финансовый год, теперь рассчитывая достичь скорректированной прибыли на акцию от 15.50 до 15.75 долларов (ранее от 15.25 до 15.55 долларов) за весь год.

Компания Roper доказала стабильный рост своей прибыльности на протяжении многих лет. За последние пять лет компания увеличила прибыль на акцию на 10.7% в годовом исчислении. Портфель высококачественных возможностей приобретения компании остается надежным, а ее существующие дочерние компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, продолжают органично расти, увеличивая ее регулярные доходы.

Компания увеличила дивиденды на 10% в ноябре 2021 года и повышала дивиденды 29 лет подряд.

Скажи привет Лоу

Компании Лоу (LOW) является вторым по величине розничным продавцом товаров для дома в США (после Home Depot (HD) ). Lowe's управляет или обслуживает около 2,200 магазинов товаров для дома и хозяйственных товаров в Северной Америке.

Компания извлекла выгоду из сильного рынка жилья и труда в США за последние несколько лет. В текущем году условия для Lowe's несколько ужесточились, поскольку компания сталкивается с чрезвычайно сложными сравнениями с огромными показателями роста прошлого года. В первом квартале 2022 года сопоставимые продажи снизились на 4%, в то время как сопоставимые продажи товаров для дома в США снизились на 3.8%. Следует отметить, что продажи профессиональных клиентов выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль в размере 2.3 миллиарда долларов соответствует результатам первого квартала 1 года.

При этом компания смогла увеличить разводненную прибыль на акцию на 9.3% по сравнению с прошлым годом. Причина этого во многом кроется в эффективном контроле над расходами компании, а также в агрессивном выкупе ее акций. В первом квартале компания выкупила 19 миллионов акций за 4.1 миллиарда долларов. Компания подтвердила свой прогноз на 2022 финансовый год и считает, что может достичь разводненной прибыли на акцию в диапазоне от 13.10 до 13.60 долларов при общем объеме продаж примерно в 98 миллиардов долларов. Lowe's рассчитывает выкупить обыкновенные акции на сумму 12 миллиардов долларов в 2022 году, что по-прежнему будет попутным ветром для роста прибыли на акцию.

Lowe's — король дивидендов — компания ежегодно повышала дивиденды более 50 лет подряд — и темпы роста ее дивидендов в последние годы были удивительно высокими. В течение последних пяти лет Lowe's повышала дивиденды на 15% в год. Благодаря продолжающемуся росту прибыли на акцию Lowe's может увеличивать свои дивиденды высокими темпами. Недавно компания увеличила дивиденды на 31%. На данный момент доходность акций составляет 2.3%.

Выбирайте S&P Global

S&P Global (SPGI) — мировой поставщик финансовых услуг и бизнес-информации с рыночной капитализацией более 100 миллиардов долларов и доходом чуть менее 13 миллиардов долларов. Приобретение компанией IHS Markit в начале 2022 года увеличило ее предварительную выручку примерно на 50%. S&P Global непрерывно выплачивает дивиденды с 1937 года.

S&P сообщило о прибыли за первый квартал 3 мая 2022 года. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере 2.89 доллара, что на восемь центов ниже оценок. Кроме того, выручка выросла на 18% в годовом исчислении до 2.39 млрд долларов. Рост выручки был обусловлен улучшениями в пяти из шести подразделений компании, что было частично компенсировано резким снижением выручки, связанной с выпуском долговых обязательств.

После завершения сделки по приобретению IHS Markit руководство ожидает, что в этом году выручка вырастет не менее чем на 40%. Прибыль на акцию на скорректированной основе теперь ожидается в диапазоне от 13.40 до 13.60 долларов.

Впереди у компании долгая полоса роста. Бизнес S&P Global выиграл от ряда благоприятных вековых тенденций. После Великой рецессии 2009 года общий корпоративный долг неуклонно рос, а это означает, что необходимо больше рейтингов. Более низкие глобальные процентные ставки продолжают приводить к все большему выпуску долговых обязательств. Кроме того, у компании есть еще три сильных сегмента, которые не так сильно зависят от низких ставок, если они снова вырастут в будущем. Эта диверсификация от рейтингов была усилена приобретением IHS Markit.

Росту прибыли на акцию будет способствовать активный выкуп акций компанией. Руководство SPGI заявило, что в этом году рассчитывает выкупить акции на сумму 12 миллиардов долларов.

Важнейшей особенностью S&P Global является ее сильная конкурентная позиция. Он работает в высококонцентрированной индустрии финансовых рейтингов, где три известных рейтинговых агентства контролируют более 90% глобальных рейтингов финансового долга.

S&P Global увеличивает свои дивиденды 49 лет подряд, в том числе на 10.5% в июне. Доходность акций составляет 1%, но при коэффициенте выплаты 25% рост дивидендов может достигать 10% в год в течение следующих нескольких лет.