Инвестиционные фонды ипотечной недвижимости (mREIT) популярны среди инвесторов, стремящихся получать высокие дивиденды.
Но mREIT подходят не всем, потому что они могут быть довольно волатильными. За последние пять лет несколько популярных mREIT, таких как Аннали Кэпитал Менеджмент Инк. (NYSE: НЛИ) и расширение Инвестиционная корпорация АГНК. (NASDAQ: АГНК) принесли отрицательную общую прибыль — даже при двузначной дивидендной доходности.
Взгляните на один mREIT, который не только увеличил свои дивиденды, но даже несмотря на спад в 2022 году также показывает положительную общую доходность за последние пять лет.
Арбор Риэлти Траст Инк. (NYSE: ABR) — это mREIT со штаб-квартирой в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, которая инициирует промежуточные и мезонинные кредиты на коммерческую и жилую недвижимость. Многие из его кредитов получены в рамках программ Fannie Mae и Freddie Mac.
Как и в других mREIT, спред между стоимостью финансирования кредита и процентами, полученными от этого кредита, представляет собой полученную прибыль. Многие коммерческие кредиты Arbor Realty Trust являются краткосрочными ипотечными залогами с более высокими процентными ставками.
Если бы вы вложили 10,000 1,157.41 долларов в Arbor Realty Trust пять лет назад, вы бы приобрели 8.64 0.21 акции по цене 9.7 доллара за акцию. Квартальные дивиденды составляли XNUMX доллара на акцию, а годовая доходность на тот момент составляла XNUMX%.
При недавней цене закрытия в $13.15 цена акций выросла на 52% за последние пять лет. За это время Arbor Realty Trust увеличила свои ежеквартальные дивиденды в 15 раз в течение 10 кварталов подряд, и теперь выплата дивидендов достигает 0.40 доллара США. Немногие компании видят 90-процентный рост дивидендов за пять лет, а несколько mREIT даже сократили выплаты дивидендов по крайней мере один раз за это время.
Это хорошо говорит об уверенности Arbor Realty Trust в своем будущем. Текущая доходность в 12.1% намного выше средней за пять лет доходности в 9.12%, что означает, что акции все еще сильно недооценены.
В то время как годовая прибыль на акцию (EPS) в размере 1.51 доллара меньше, чем форвардный годовой дивиденд в размере 1.60 доллара, распределяемая прибыль на акцию в третьем квартале в размере 0.56 доллара более чем достаточна для дивиденда в размере 0.40 доллара. Коэффициент выплат Arbor Realty Trust в размере 71% все еще находится в умеренно безопасном диапазоне.
Первоначальные инвестиции принесли 6.42 доллара нереинвестированных дивидендов за последние пять лет, а общий доход между приростом стоимости и дивидендами составил 126.5%. Итог: если бы вы вложили 10,000 22,645.87 долларов в Arbor Realty Trust пять лет назад, ваши инвестиции сейчас стоили бы XNUMX XNUMX долларов.
Если бы вы, как и многие инвесторы, предпочли реинвестировать дивиденды, а не получать доход, ваши 1,157.41 1,861.91 акции выросли бы до 144.84 10,000 акции с впечатляющей общей доходностью в 24,481.47%. Ваши инвестиции в размере XNUMX XNUMX долларов теперь будут стоить XNUMX XNUMX долларов.
При таком общем доходе деятельность Arbor Realty Trust за последние пять лет ставит ее на первое место не только в списке mREIT, но и среди всех основных REIT.
Еженедельный отчет REIT: REIT являются одним из самых неправильно понятых вариантов инвестирования, из-за чего инвесторам трудно обнаружить невероятные возможности, пока не стало слишком поздно. Собственная команда Benzinga по исследованию недвижимости усердно работает над выявлением самых больших возможностей на сегодняшнем рынке, к которым вы можете получить бесплатный доступ, подписавшись на Еженедельный отчет Benzinga по REIT.
Подробнее о недвижимости от Benzinga
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени – присоединяйтесь Бенцинга Про бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и лучше.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет рекомендации по инвестициям. Все права защищены.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html.