В 2017 году Баффет и Berkshire Hathaway инвестировали 377 миллионов долларов в Магазин Капитал Корп. (NYSE: СТОР), базирующийся в Скоттсдейле, штат Аризона, инвестиционный фонд розничной и промышленной недвижимости (REIT), который был основан в 2011 году. Баффет сократил свои акции REIT более чем наполовину во втором квартале этого года, что теперь кажется несвоевременный ход.
В четверг Store Capital объявила о согласии на приобретение сингапурским суверенным фондом GIC и Oak Street примерно за 14 миллиардов долларов. Акционеры Store Capital получат $32.25 за акцию, что на 20.4% выше цены закрытия акций в среду.
К концу 2021 года Store значительно вырос, чтобы владеть и управлять общим портфелем из 2,738 объектов недвижимости в 49 штатах. Одним из положительных шагов, предпринятых Store, является обеспечение диверсификации арендаторов, которые охватывают более 120 отраслей. Он сдает свою недвижимость в аренду средним и крупным предприятиям на основе долгосрочных договоров чистой аренды. Разнообразие отраслей и штатов помогает снизить риски неуплаты арендной платы во время кризиса.
Недавний отчет компании Store за второй квартал с ростом выручки и прибыли на акцию (EPS) был хорошо воспринят Уолл-стрит, а его операционные средства (FFO) в размере 56 центов на акцию легко покрывают квартальные денежные дивиденды в размере 0.385 доллара на акцию. Годовая дивидендная доходность в настоящее время составляет 5.5%. Квартальные дивиденды за это время выросли с 0.31 доллара до 0.385 доллара, увеличившись на 24%.
Отъезд: Этот малоизвестный REIT приносил двузначную годовую доходность за последние пять лет
За пятилетний период акции Store стоили 35.72 доллара в 2019 году и упали до 11.45 доллара во время краха COVID-2020 в 19 году. В 35 году он снова достиг пика и превысил 2021 долларов, но с тех пор упал примерно на 23%, поскольку акции REIT в целом пострадали во время текущего цикла повышения процентных ставок.
Если бы вы вложили в Store 1,000 долларов пять лет назад, вы бы приобрели 38.88 акций по цене 25.72 доллара за акцию. Эти 38.88 акций недавно были оценены в 28.35 доллара, что дает прибыль в размере 2.63 доллара на акцию, или 102.25 доллара. Со временем вы получили бы 6.94 доллара в виде дивидендов на общую сумму 269.82 доллара. С учетом прироста стоимости и дивидендов ваши общие инвестиции в размере 1,000 долларов теперь составят 1,372.07 доллара. Процентный прирост за пять лет составит 37.20%, или 7.44% в год.
Однако, если, как и многие люди, вы решите реинвестировать свои дивиденды, ваши первоначальные 38.88 акций вырастут до 49.31 акций. Прирост в размере 2.63 доллара дал бы вам 129.68 доллара, а дивиденды в размере 6.94 доллара принесли бы вам 342.21 доллара. Ваши инвестиции в размере 1,000 долларов теперь будут стоить 1,479.81 долларов. Процентный прирост за пять лет составит 9.43%.
Ищете высокую дивидендную доходность без волатильности цен?
Недвижимость — один из самых надежных источников регулярного пассивного дохода, но публично торгуемые REIT — лишь один из вариантов получения доступа к этому классу активов, приносящих доход. Проверить Покрытие Benzinga на частном рынке недвижимости и найдите больше способов увеличить денежный поток в своем портфеле, не зацикливаясь на рынке и не становясь жертвой резких колебаний цен.
Последние данные о частном рынке
Прибыли дома расширила свои предложения, включив в них доли в краткосрочной аренде недвижимости с минимальными инвестициями в размере 100 долларов США. Платформа уже профинансировала более 150 единиц жилья для одной семьи на сумму более 55 миллионов долларов. Подробнее ...
Флагманский фонд недвижимости через Фандрайз выросла на 7.3% с начала года и только что добавила в свой портфель новый жилой комплекс в Чарльстоне, Южная Каролина.
Найдите больше новостей, идей и предложений на Бензинга Альтернативные инвестиции
Смотрите больше от Benzinga
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени – присоединяйтесь Бенцинга Про бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и лучше.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет рекомендации по инвестициям. Все права защищены.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/invested-1-000-store-5-142047997.html.