Как найти лучшие стильные ETF за 2 квартал 22 г.

С постоянно растущим списком похожих по звучанию ETF, найти лучший становится все труднее. Как инвесторы могут изменить игру, чтобы изменить шансы в свою пользу?

Не доверяйте ярлыкам ETF

Существует не менее 179 различных ETF All Cap Blend и не менее 701 ETF на основе стилей в двенадцати стилях. Нужно ли инвесторам в среднем 58+ вариантов для каждого стиля? Насколько разными могут быть ETF?

Эти 179 ETF All Cap Blend сильно отличаются друг от друга. Имея от 22 до 4,097 активов, многие из этих ETF All Cap Blend имеют совершенно разные портфели с разными профилями риска и прогнозами производительности.

То же самое верно и для ETF любого другого стиля, поскольку каждый из них предлагает очень разное сочетание хороших и плохих акций. Крупная капитализация занимает первое место по выбору акций. Small Cap Growth занимает последнее место.

Как избежать аналитического паралича

Я думаю, что большое количество стильных ETF больше вредит инвесторам, чем помогает. Ручное проведение глубокого анализа на основе ETF за ETF просто нереально, подвергая инвесторов недостаточному анализу и упуская прибыльные возможности. Анализировать ETF при надлежащем усердии гораздо сложнее, чем анализировать акции, потому что это означает анализ всех акций в каждом ETF. Как указано выше, в одном ETF может быть до 4,097 акций и более.

На рисунке 1 показаны ETF с самым высоким рейтингом для каждого стиля.

Рисунок 1: Лучший ETF в каждом стиле

* Лучшие ETF исключают ETF с TNA менее 100 миллионов долларов из-за недостаточной ликвидности.

Среди ETF на Рисунке 1, VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF. ВСМВ
занимает первое место в общем зачете, Alpha Architect US Quantitative Value ETF КВАЛ
занимает второе место, а First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFСДВЫ
занимает третье место. iShares Russell входит в топ-200 растущих ETF IWY
занимает последнее место.

Как избежать «внутренней опасности»

Почему вам нужно знать активы ETF, прежде чем покупать?

Вы должны быть уверены, что не покупаете ETF, который может взорваться. Покупка ETF без анализа его активов подобна покупке акций без анализа их бизнеса и финансов. Независимо от того, насколько он дешев, если он держит плохие акции, производительность ETF будет плохой. Не верьте мне на слово, посмотрите, что говорит по этому поводу Бэрронс.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКЦИИ ФОНДА = ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОНДА

Если бы только инвесторы могли найти фонды с рейтингом их активов

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) — это не только лучший ETF All Cap Blend, но и самый лучший (за исключением ETF с активами менее $100 млн) ETF в стиле ETF из 701 типа ETF, которые моя фирма крышки.

Худшим ETF на Рисунке 1 является iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), который по-прежнему получает рейтинг «Привлекательный».

Раскрытие информации: Дэвид Трейнер, Кайл Гуске II и Мэтт Шулер не получают никакой компенсации, чтобы написать о какой-либо конкретной акции, стиле или теме.