Как найти лучшие отраслевые ETF за 3 квартал 22 г.

С постоянно растущим списком похожих по звучанию ETF, найти лучший становится все труднее. Как инвесторы могут изменить игру, чтобы изменить шансы в свою пользу?

Не доверяйте ярлыкам ETF

Существует не менее 78 различных технологических ETF и не менее 297 ETF в одиннадцати секторах. Нужны ли инвесторам более 11 вариантов выбора в среднем на сектор? Насколько разными могут быть ETF?

Эти 78 технологических ETF сильно отличаются друг от друга. Имея от 22 до 564 активов, многие из этих технологических ETF имеют совершенно разные портфели с разными профилями риска и прогнозами производительности.

То же самое верно и для ETF в любом другом секторе, поскольку каждый из них предлагает совершенно разное сочетание хороших и плохих акций. Финансы занимают первое место по выбору акций. Недвижимость занимает последнее место.

Как избежать аналитического паралича

Я думаю, что большое количество отраслевых ETF больше вредит инвесторам, чем помогает. Ручное проведение глубокого анализа для каждого ETF просто нереально, подвергая инвесторов недостаточному анализу и упуская прибыльные возможности. Анализировать ETF при надлежащем усердии гораздо сложнее, чем анализировать акции, потому что это означает анализ всех акций в каждом ETF. Как указано выше, в одном ETF может быть до 564 акций и более.

На рисунке 1 показаны ETF с самым высоким рейтингом для каждого сектора.

Рисунок 1: Лучший ETF в каждом секторе

* Лучшие ETF исключают ETF с TNA менее 100 миллионов долларов из-за недостаточной ликвидности.

Среди ETF на рисунке 1 — First Trust Materials AlphaDEX Fund. FXZ
занимает первое место в общем зачете, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
второе место, а Davis Select Financial ETF ДФНЛ
занимает третье место. Первый фонд Trust Utilities AlphaDEX БФУ
занимает последнее место.

Как избежать «внутренней опасности»

Почему вам нужно знать активы ETF, прежде чем покупать?

Вы должны быть уверены, что не покупаете ETF, который может взорваться. Покупка ETF без анализа его активов подобна покупке акций без анализа их бизнеса и финансов. Независимо от того, насколько он дешев, если он держит плохие акции, производительность ETF будет плохой.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКЦИИ ФОНДА = ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОНДА

Если бы только инвесторы могли найти фонды с рейтингом их активов

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) — это не только ETF с самым высоким рейтингом для базовых материалов, но и самый популярный отраслевой ETF из 297 отраслевых ETF, которые покрывает моя фирма.

Худшим ETF на Рисунке 1 является First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), получивший непривлекательный рейтинг. Можно было бы подумать, что поставщики ETF могут лучше работать в этом секторе.

Раскрытие информации: Дэвид Трейнер, Кайл Гуске II, Мэтт Шулер и Брайан Пеллегрини не получают вознаграждения за то, чтобы писать о какой-либо конкретной акции, секторе или теме.