Как найти лучшие отраслевые ETF за 2 квартал 22 г.

С постоянно растущим списком похожих по звучанию ETF, найти лучший становится все труднее. Как инвесторы могут изменить игру, чтобы изменить шансы в свою пользу?

Не доверяйте ярлыкам ETF

Существует не менее 75 различных технологических ETF и не менее 291 отраслевого ETF в одиннадцати секторах. Нужны ли инвесторам более 26 вариантов выбора в среднем на сектор? Насколько разными могут быть ETF?

Эти 75 технологических ETF сильно отличаются друг от друга. Имея от 20 до 565 активов, многие из этих технологических ETF имеют совершенно разные портфели с разными профилями риска и прогнозами производительности.

То же самое верно и для ETF в любом другом секторе, поскольку каждый из них предлагает совершенно разное сочетание хороших и плохих акций. Основные материалы занимают первое место по выбору акций. Недвижимость занимает последнее место.

Как избежать аналитического паралича

Я думаю, что большое количество отраслевых ETF больше вредит инвесторам, чем помогает. Ручное проведение глубокого анализа для каждого ETF просто нереально, подвергая инвесторов недостаточному анализу и упуская прибыльные возможности. Анализировать ETF при надлежащем усердии гораздо сложнее, чем анализировать акции, потому что это означает анализ всех акций в каждом ETF. Как указано выше, в одном ETF может быть до 565 акций и более.

На рисунке 1 показаны ETF с самым высоким рейтингом для каждого сектора.

Рисунок 1: Лучший ETF в каждом секторе

Источники: New Constructs, LLC и документы компании.

Среди ETF на Рисунке 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
занимает первое место в общем зачете, ETF VanEck Steel (SLX) занимает второе место, а ETF State Street SPDR S&P Homebuilders XHB
занимает третье место. VanEck Mortgage REIT ETF СМЕРТЬ
занимает последнее место.

Как избежать «внутренней опасности»

Почему вам нужно знать активы ETF, прежде чем покупать?

Вы должны быть уверены, что не покупаете ETF, который может взорваться. Покупка ETF без анализа его активов подобна покупке акций без анализа их бизнеса и финансов. Независимо от того, насколько он дешев, если он держит плохие акции, производительность ETF будет плохой. Не верьте мне на слово, посмотрите, что говорит по этому поводу Бэрронс.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АКЦИИ ФОНДА = ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОНДА

Если бы только инвесторы могли найти фонды с рейтингом их активов

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) — это не только финансовый ETF с самым высоким рейтингом, но и самый высокий отраслевой ETF из 291 отраслевого ETF, который охватывает моя фирма.

Худшим ETF на Рисунке 1 является VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), получивший нейтральный рейтинг. Можно было бы подумать, что поставщики ETF могут лучше работать в этом секторе.

Раскрытие информации: Дэвид Трейнер, Кайл Гуске II и Мэтт Шулер не получают вознаграждения за то, чтобы писать о какой-либо конкретной акции, секторе или теме.