Как выбрать акции, устойчивые к рецессии, чтобы укрепить свой портфель в 2023 году

Основные вынос

• Технологии терпят убытки во время рецессии, в то время как товары первой необходимости обычно выдерживают бурю.
• Несколько отраслей, как правило, противостоят тенденции погружения в рецессию, чтобы обеспечить стабильные дивиденды.
• Некоторые акции показали хорошие результаты в прошлом году, и за ними можно было бы наблюдать, но никогда нет никаких гарантий, что какие-то из них принесут большую прибыль в 2023 году.

Посмотрим правде в глаза: рецессия не доставляет большого удовольствия фондовому рынку. По мере того, как клиенты компаний исчезают, расходы сокращаются, а стоимость их акций снижается.

Это особенно верно в отношении технологий, поскольку крупный технологический гигант Meta в настоящее время потерял две трети своей стоимости. У других компаний дела обстоят не намного лучше. Некоторые даже говорят, что мы идем к самый длинный медвежий рынок всех времен.

Но это не значит, что нельзя добиться успеха. Компании, которые предоставляют ключевые услуги, такие как потребительские товары и коммунальные услуги, живут относительно хорошо. Это потому, что люди всегда будут нуждаться в еде, воде и электричестве после того, как предметы роскоши сократятся.

Имея это в виду, можно найти акции, которые превосходят S&P 500 в рецессии.

Давайте углубимся в то, на что следует обратить внимание при выборе акций, устойчивых к рецессии, и наши рекомендации на случай спада 2023 года.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.

Выбор устойчивых к рецессии акций

Выбор акций в условиях рецессии требует другой стратегии.

В 2023 году могут появиться неожиданные победители. Глядя на геополитический ландшафт, мы готовимся к захвату большой власти над полупроводниковой промышленностью. Мы также сталкиваемся с климатическим кризисом, поэтому компании, занимающиеся климатическими технологиями, — это инвестиции завтрашнего дня. Но нет никакой гарантии.

Если вы хотите защитить свой портфель от рецессии, вам нужно искать защитные акции. Это акции, которые не будут быстро расти в цене. Вместо этого они остаются стабильными, принося стабильные дивиденды. Как правило, эти компании выдерживают экономические бури.

Скорее всего, лучшие акции рецессии — это компании, о которых вы никогда не слышали. Это «несексуальный» бизнес, который заставляет мир вращаться. Они не в новостях каждый день. В этом их сила: обеспечение стабильной и стабильной прибыли.

Устойчивые к рецессии отрасли

Для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои активы с помощью некоторых защитных опций, взгляд в прошлое иногда может определить наилучший путь вперед. Мы переживаем третью рецессию за 15 лет, поэтому есть недавние примеры акций, устойчивых к рецессии.

Вот отрасли, которые показали хорошие результаты в 2008 и 2020 годах.

Утилиты

Газ и электричество, необходимые людям для транспорта и дома, всегда востребованы. Это делает их надежным выбором акций для защищенного от рецессии портфеля.

Цены на NextEra Energy, Exelon Corp и Southern Co оставались стабильными, несмотря на хаос в других секторах экономики. Учитывая, что в настоящее время цены на природный газ и электроэнергию растут, нет никаких признаков того, что эта отрасль замедлится во время рецессии 2023 года.

Потребительские товары

Все, что связано с продажей товаров первой необходимости, является безопасной ставкой во время рецессии. Будь то дезодорант, продукты первой необходимости или детские товары, эти товары всегда будут пользоваться спросом.

Такие компании, как Procter & Gamble, Unilever и British American Tobacco, в настоящее время показывают хорошие результаты. Хотя эта рецессия может быть более продолжительной, чем другие, потребительские товары, как правило, остаются стабильными, несмотря ни на что.

Здоровье

Когда человек заболевает, ему нужно лечение — независимо от того, происходит ли рецессия. Это делает здравоохранение и фармацевтику в значительной степени защищенными от рецессии акциями.

Есть также недавняя история успеха в этой отрасли. Во время рецессии 2020 года здравоохранение, естественно, показало хорошие результаты из-за обстоятельств, связанных с экономическим спадом. Примерами этого являются Johnson & Johnson,

Телекомы

Еще одна простая причина: людям нужно общаться друг с другом и получать доступ к информации. В этом взаимосвязанном мире это означает, что телекоммуникации и интернет-провайдеры являются крупным бизнесом рецессии.

AT&T, Verizon и Comcast — отличные примеры телекоммуникационной отрасли, которая в прошлом году оставалась стабильной, несмотря на медвежий рынок.

Удивительные отрасли, устойчивые к рецессии

Хотите свернуть с проторенной дорожки? Эти другие отрасли могут не сразу прийти вам на ум, но упускайте их из виду на свой страх и риск. Некоторые из этих новых или недооцененных секторов могут приносить удивительно стабильную прибыль.

Давайте рассмотрим еще несколько необычных вариантов защищенного от рецессии портфеля.

Золотодобыча

Когда наступает рецессия, люди возвращаются к валюте-убежищу, одним из которых является золото. Это классический пример отрицательной бета-акции: доходность часто противоположна тому, что делает остальная часть фондового рынка.

Это связано с тем, что банки и правительства часто стремятся пополнить свои резервы золотом, поэтому краткосрочный рост спроса на добычу природных ресурсов обычно сказывается на рынке.

Поскольку цена на золото обычно растет, когда экономика падает, инвестиции в золотодобывающую промышленность могут обеспечить стабильную прибыль.

Игры

Игровая индустрия взорвалась за последнее десятилетие, затмив ценность кино и музыкальная индустрия вместе взятые в 2021 году. Эта тенденция не показывает признаков замедления, поскольку игровые франшизы расширяются в новые типы медиа.

Если принять во внимание привычки людей, которые сокращают потребление пищи, они проводят больше времени дома. Посоветуйте купить что-нибудь, чем они будут заняты на несколько недель: игру. Мобильные игры с микротранзакциями также являются постоянным источником дохода для игровых компаний.

Игры предлагают потенциальную стабильную прибыль в период рецессии, но обязательно проведите собственное исследование, прежде чем инвестировать.

Похоронные дома

Если и есть что-то несомненное в этой жизни, так это смерть. Похоронная индустрия считается необходимостью, несмотря на экономические перспективы. В то время как люди сокращают расходы в других областях, если любимый человек умирает, то похороны оплачиваются.

Независимые похоронные бюро довольно замкнуты: они сосредоточены на местной экономике вокруг себя. Когда вы сочетаете это с постоянной потребностью в похоронах, они, как правило, защищены от более серьезных спадов.

Логистический

Имеет смысл, что, хотя основные потребительские товары остаются востребованными на протяжении всей рецессии, транспортировка указанных товаров также является неотъемлемой частью. Это делает логистику надежным инвестиционным портфелем для защищенного от рецессии портфеля.

FedEx, CH Robinson и XPO — вот некоторые примеры крупных публичных логистических компаний, которые могут стать хорошими акциями для вашего портфеля в борьбе с рецессией.

Простой способ инвестировать во время кризиса

Если попытка выбрать лучшие акции во время рецессии кажется слишком трудоемкой, есть и другие варианты. Использование ETF и инвестиционных фондов может быть отличным способом добиться значительной диверсификации, а выбор ETF на основе факторов означает, что вы можете направить свой портфель в сторону определенных типов акций, таких как стоимостные акции, которые могут преуспеть в трудные времена.

С Q.ai вы сделаете еще один шаг вперед и сможете использовать возможности искусственного интеллекта для управления своим портфолио.

Прекрасным примером является наш Умный бета-комплект. Это инвестиционный портфель (который мы называем комплектом), который использует ИИ для прогнозирования эффективности ряда ETF с различными факторами. Все они склоняются к определенному типу акций, таким как стоимость, рост или импульс.

Каждую неделю наш ИИ прогнозирует, как эти различные факторы могут работать с поправкой на риск, а затем автоматически корректирует комплект соответствующим образом.

Это передовая инвестиционная технология, которая реализует стратегии, которые обычно могут себе позволить только самые богатые люди. Но мы сделали его доступным для всех.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.