Повышение цен на курятину ожидается после одобрения США слияния птицеводов на сумму 4.5 миллиарда долларов

LЗатянувшееся одобрение Министерством юстиции сделки Cargill и Continental Grain по приобретению публично торгуемой фермы Sanderson Farms за 4.5 миллиарда долларов вызвало гудение на скотном дворе: может ли грядет еще большая консолидация в птицеводческой отрасли?

Фермеры, дистрибьюторы и дальнобойщики — заинтересованные стороны вверх и вниз по цепочке поставок — задают вопрос теперь, когда появился новый птицеводческий центр, поддерживаемый Cargill, крупным торговцем зерном, основным источником расходов для птицеводов, и Continental Grain, владельцем Wayne. Farms, шестой по величине переработчик куриного мяса в Америке.

Министерство юстиции провело год, тщательно изучая их предполагаемое совместное приобретение Sanderson, третьего по величине переработчика в США. Новая компания будет контролировать около 15% куриного рынка и увеличит долю рынка четырех ведущих конкурентов с 60% до более чем 50%.

Эксперты предупреждают, что это может быть только началом волны консолидации птицеводческой отрасли. Еще больше кранча приведет к дальнейшей централизации мощности между крупнейшими процессорами. Когда это случалось в прошлом, переработчики цыплят часто устанавливали более высокие цены и удерживали большую часть прибыли, в то время как выплаты фермерам и фабричным рабочим практически не менялись. Потребители в конечном итоге проигрывают, и у них меньше выбора в супермаркете, говорит Джо Максвелл, президент Farm Action, группы защиты интересов, которая консультировалась со следователями Министерства юстиции, когда они обсуждали слияние.

«Это два глобальных пищевых гиганта. Это очень тревожно», — говорит Максвелл. «Манипулирование, которое может происходить на рынке с ценами на корма, знаниями, данными, может быть использовано против остальных 40%, что приведет только к большей концентрации в будущем. Когда вы достигаете этих уровней контроля над рынком, это допускает коррупцию, сговор и взвинчивание цен».

Одобрение Министерства юстиции было получено в то время, когда потребители столкнулись с самыми высокими ценами на продукты питания за последние 40 лет. Цены на курицу выросли на 13% по сравнению с прошлым годом. Потребительские цены в целом выросли на 9% за тот же период времени.

Опасения по поводу дальнейшей консолидации отрасли были несколько смягчены предложенным Министерством юстиции указом о согласии с Сандерсоном, Каргиллом и Уэйном, который будет контролировать птицеводческие компании на предмет антиконкурентной практики, платить работникам за прошлый вред и запрещать компаниям обмениваться информацией о заработной плате и преимущества. Все постановления о согласии должны быть одобрены судом по истечении 60-дневного периода, предусматривающего публичные комментарии.

Декрет о согласии имел бы большое значение. В течение нескольких месяцев набирал силу коллективный иск, основанный на утверждениях о многолетней схеме манипулирования заработной платой работников птицеводческой отрасли. Предлагаемый указ потребует от трех переработчиков, в том числе Сандерсона и Уэйна, которые фигурируют в иске среди более чем дюжины ответчиков, выплатить 84.8 миллиона долларов рабочим перерабатывающего предприятия. Этот иск является частью более широкого антиконкурентного расследования Министерства юстиции в отношении птицеводства, которое продолжается уже много лет.

Это также положит конец спорной «системе турниров» в птицеводстве, когда птицеводы, работающие по контракту, соревнуются друг с другом за то, кто сможет вырастить лучшую птицу в глазах такого переработчика, как Сандерсон. Проблемная система обещала платить производителям определенную сумму в соответствии с их контрактами, но на самом деле производителям платили по скользящей шкале. Победители в верхней части получили дополнительный бонус, но эти деньги, по сути, были предназначены для производителей с худшими показателями, которые вместо этого получили сокращение заработной платы. Постановление о согласии обеспечит соблюдение простой идеи о том, что производители цыплят фактически получают компенсацию базовой заработной платы, которая уже указана в их контрактах.

Если совместное предприятие Wayne-Sanderson не будет использовать турнирную систему, «динамика всей птицеводческой отрасли вполне может измениться», — говорит Максвелл.

Бонусная система также будет формализована указом о согласии. Компании должны будут обеспечить, чтобы бонус никогда не превышал 25% от базовой цены. Это означало бы, что каждый раз, когда затраты растут, базовая цена также будет увеличиваться. Раньше, когда основные затраты на выращивание цыплят — кукуруза и соя, которыми кормят птиц, — увеличивались, фермеры часто теряли деньги, потому что их ставки не менялись.

В настоящее время Wayne-Sanderson базируется в Джорджии и имеет заводы по переработке куриного мяса и предприятия по производству полуфабрикатов в Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Луизиане, Миссисипи, Северной Каролине и Техасе. Примерно половина производителей мяса птицы по всей стране имеют возможность работать только с одним или двумя птицепереработчиками на своем региональном рынке. До слияния Уэйн и Сандерсон оба работали в Техасе и Миссисипи, но они производили разные продукты и не конкурировали друг с другом в тендерах.

Решения федеральной политики необходимы для восстановления справедливых и конкурентных условий, считает Пэтти Ловера, политический директор Кампании в поддержку семейных ферм и окружающей среды. Ловера говорит, что ее организация готова к большей консолидации в результате сделки Уэйна-Сандерсона.

«Это уже отрасль, в которой горстка компаний обладает большой властью», — говорит Ловера. «Любая подобная сделка только усугубляет эту тенденцию».