2022 год подходит к концу, и многие инвесторы на горьком опыте усвоили, что акции не всегда растут.
Dow упал на 10% с начала года, S&P 500 упал на 20%, а ориентированный на технологии Nasdaq упал на ошеломляющие 33%.
В 2023 году остается одна большая проблема: все еще ястребиная позиция ФРС. Последний показатель инфляции за ноябрь составил 7.1% — ниже пикового значения в 9.1% в июне, но все еще тревожно высокий.
«Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики», — недавно заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. «Мы будем придерживаться курса, пока работа не будет выполнена».
Не пропустите
На этом сложном фоне, возможно, было бы разумно обратить внимание на одного инвестора, который получил огромную прибыль благодаря экономическим циклам, включая периоды повышенных процентных ставок: Уоррену Баффету.
С 1965 по 2021 год компания Баффета Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B) демонстрировала совокупную годовую прибыль в размере 20.1%, значительно превысив совокупную годовую доходность S&P 500 в размере 10.5% за тот же период.
Вот взгляд на три крупнейших публичных актива Баффета в 2023 году.
Apple
Никто из тех, кто тратит 1,600 долларов на полностью укомплектованный iPhone 14 Pro Max, не назовет это воровством. Но потребители все равно любят тратиться на продукты Apple (NASDAQ:AAPL).
Ранее в этом году руководство сообщило, что активная база установленного оборудования компании превысила 1.8 миллиарда устройств.
Пока конкуренты предлагают более дешевые устройства, миллионы пользователей не хотят жить вне экосистемы Apple. Экосистема действует как экономический ров, позволяя компании получать сверхприбыли.
Это также означает, что по мере роста инфляции Apple может перекладывать более высокие расходы на свою глобальную потребительскую базу, не слишком беспокоясь о падении объема продаж.
Сегодня Apple является крупнейшим публично торгуемым холдингом Баффета, представляющим около 38% портфеля Berkshire по рыночной стоимости. Конечно, одной из причин такой концентрации является резкий рост стоимости акций Apple. За последние пять лет акции технологической гориллы выросли более чем на 200%.
В настоящее время Apple предлагает дивидендную доходность в размере 0.7%.
Банк Америки
Bank of America — второй по величине публично торгуемый холдинг Баффета, занимающий 10.4% портфеля.
Акции сегодня заслуживают внимания инвесторов по очень простой причине: в то время как многие секторы опасаются повышения процентных ставок, банки ждут этого с нетерпением.
Банки ссужают деньги по более высоким ставкам, чем берут взаймы, присваивая себе разницу. Когда процентные ставки увеличиваются, разброс доходов банка расширяется.
Прочитайте больше: 10 лучших приложений для инвестирования с возможностями, которые выпадают раз в поколение (даже если вы новичок)
И так уж получилось, что Bank of America увеличил свои выплаты акционерам.
В июле Bank of America увеличил свои квартальные дивиденды на 5% до 22 центов на акцию — и это после увеличения дивидендов компании на 17% в июле 2021 года.
При текущей цене акций банк предлагает годовую доходность 2.7%.
шеврон
Хотя 2022 год был ужасным для фондового рынка в целом, не все компании находятся в упадке. Производители нефти, например, продолжают хвастаться прибылью и денежными потоками.
Нетрудно понять, почему. Несмотря на то, что нефтяной бизнес является капиталоемким, он, как правило, очень хорошо работает в периоды высокой инфляции.
Баффет не собирается упускать эту возможность. Одним из его крупных шагов в 2022 году является покупка акций Chevron (NYSE:CVX). Фактически, сейчас компания представляет собой третий по величине публичный холдинг в Berkshire с долей 9.1%.
В третьем квартале Chevron сообщила о прибыли в размере 3 млрд долларов, что на 11.2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи и прочие операционные доходы за квартал составили 84 миллиарда долларов, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом.
В январе совет директоров Chevron одобрил увеличение квартальных дивидендов на 6% до 1.42 доллара на акцию. Это дает компании годовую дивидендную доходность в размере 3.3%.
Акции также пережили хороший рост, поднявшись на 44% в 2022 году.
Что читать дальше
«Держитесь за свои деньги»: Джефф Безос говорит, что вы, возможно, захотите переосмыслить покупку «нового автомобиля, холодильника или чего-то еще» — вот 3 лучшие покупки для защиты от рецессии
Хотите инвестировать лишнюю мелочь, но не знаете, с чего начать? Попробуйте это инвестиционное приложение до 31 декабря и получите 20 долларов США.
Вот 3 легких денежных хода чтобы повысить свой банковский счет сегодня
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html.