Акции Hawaiian Airlines и сделка с Amazon Cargo

Основные выводы

• Amazon приобретает 15% акций Hawaiian Airlines, которая теперь будет перевозить грузы для розничного гиганта.
• Сделка помогает авиаперевозчику получать доход, поскольку пассажиропоток еще не вернулся к допандемическому уровню.
• Инвесторам следует воздержаться, прежде чем инвестировать в Hawaiian Airlines, поскольку финансовые последствия сделки пока неизвестны.

Гигант онлайн-торговли Amazon недавно объявил о сделке по грузовым перевозкам с Hawaiian Airlines. Вот подробности соглашения и то, как оно повлияет на акции Hawaiian Airlines в будущем.

История Амазон Эйр

Amazon Air — это частный парк грузовых самолетов Amazon, которые доставляют товары Amazon из одного узла в другой. Гигант розничной торговли начал обслуживание в 2015 году с 97 самолетов, все из которых арендованы у других авиакомпаний, в том числе:

• Каргоджет Эйрвейз
• АБХ Эйр
• Silver Airways
• Атлас Эйр
• Sun Country Airlines
• АСЛ Эйрлайнз Ирландия
• Международный Авиатранспорт
• Hawaiian Airlines

Amazon недавно заключила партнерское соглашение с Hawaiian Airlines для дальнейшего расширения своей дистрибьюторской сети и доставки большего объема грузов. В настоящее время авиакомпания выполняет рейсы в 63 различных узловых аэропорта в США и Европе. Первоначально Amazon Air называлась Amazon Prime Air, но в 2017 году она была переименована, чтобы отличать это подразделение от будущей службы доставки посылок дронами.

Подробности грузовой сделки между Amazon и Hawaiian Airlines

Сделка заключается в том, что Amazon получает 15% акций Hawaiian Airlines в обмен на авиакомпанию, эксплуатирующую самолеты. Amazon арендует 10 переоборудованных грузовых самолетов Airbus A330-300 у Altavair LP. Первые самолеты, которые поступят в эксплуатацию в конце 2023 года, будут летать в соответствии с эксплуатационным сертификатом FAA Hawaiian Airlines. Все 10 самолетов поступят в парк к концу 2024 года. В соглашении также предусмотрена возможность аренды дополнительных самолетов и предоставления экипажей для эксплуатации самолетов.

Доля Amazon состоит из гарантий на покупку не более 15% Hawaiian Holdings (материнской компании авиакомпании) в течение следующих 9 лет. Ставка состоит из около 9.4 млн варрантов с ценой исполнения $14.71. Варранты представляют собой инвестиции в размере 110 миллионов долларов в авиакомпанию.

Hawaiian Airlines получает ежемесячную плату за каждый самолет, эксплуатируемый в соответствии с соглашением, а также платежи в зависимости от количества вылетов и летных часов каждого самолета. Стоимость эксплуатации самолета перекладывается на Amazon, что дает Hawaiian Airlines поток доходов, который не зависит от размещения платных пассажиров на местах. Авиакомпания также открывает учебный центр в континентальной части США для набора и обучения пилотов для обслуживания пассажиров и грузов.

Почему Amazon и Hawaiian Airlines объединяются

Hawaiian Airlines столкнулась с падением пассажиропотока из-за пандемии. Его рейсы из Японии на Гавайи пострадали особенно сильно, поскольку Япония была заблокирована, что ограничивало поездки на протяжении большей части чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Чтобы выжить, авиакомпания решила развернуться и начать предлагать грузовые перевозки, чтобы компенсировать потерю доходов от обслуживания пассажиров. Это позволило Hawaiian Airlines получать доход, ожидая, пока пассажирские авиаперевозки вернутся к допандемическому уровню.

Amazon сотрудничает с авиакомпаниями в качестве дополнения к собственному парку самолетов для перевозки грузов по стране. Это позволяет большему количеству товаров иметь право на двухдневную премьерную доставку компании. Из-за огромных затрат на покупку самолетов Amazon сотрудничает с авиакомпаниями, чтобы сэкономить деньги.

Пойдя по этому пути, Amazon стремится усилить контроль над своей цепочкой поставок и оказывает давление на конкурирующих грузоперевозчиков. UPS и ФедЭкс. Партнерство с Hawaiian Airlines увеличивает грузоподъемность Amazon, устраняя при этом необходимость создавать флот с нуля. Однако Amazon сможет контролировать расписание рейсов.

Партнерство приносит пользу обеим компаниям — оно обеспечивает Hawaiian Airlines гарантированный доход и увеличивает грузоподъемность Amazon. Amazon также выигрывает, имея больший контроль над процессом доставки, сохраняя при этом как затраты, так и риски на низком уровне.

Влияние сделки на акции Hawaiian Airlines

О сделке было объявлено 21 октября 2022 года, в результате чего цена акций Hawaiian Airlines выросла с 14.09 доллара до максимума в 16.00 долларов в какой-то момент в течение торгового дня. Однако в понедельник, 24 октября, акции быстро потеряли большую часть своей прибыли, достигнув дневного минимума в 14.72 доллара. Неделя была нестабильной для акций Hawaiian Airlines, поскольку они потеряли свои достижения и достигли торгового минимума середины недели в 14.06 доллара в конце торгового дня в среду, 26 октября. Они закрылись в 14.37:1 2022 ноября XNUMX года.

В настоящее время инвесторы с подозрением относятся к авиационной отрасли в целом. Объем полетов еще не вернулся к допандемическому уровню, и для управления самолетами доступно меньше квалифицированных пилотов и экипажей. По оценкам, авиационной отрасли не хватает 8,000 квалифицированных пилотов, и потребуются годы, чтобы заполнить эти вакансии. Тем временем потребители тратят меньше денег на материальные товары, что влияет на прибыльность Amazon.

Инвесторам, которые заинтересованы в акциях Hawaiian Airlines из-за этого соглашения, лучше держаться подальше. Как и в случае со многими другими деловыми соглашениями, после того, как инвесторы услышали эту новость, курс акций резко вырос. Однако цена акций обычно возвращается вниз по мере того, как ажиотаж угасает, что и произошло.

Из-за этого явления долгосрочным инвесторам рекомендуется обращать внимание на новостные сообщения об этой сделке в будущем. Эти отчеты могут дать представление о том, насколько хорошо или плохо выполняется операция. Если отчеты показывают, что соглашение работает лучше, чем ожидалось, инвесторы могут выбрать медленное наращивание позиции.

Дикие карты здесь — пассажирские перевозки и инфляция. Большинство рейсов Hawaiian Airlines выполняются в Азию и районы южной части Тихого океана, такие как Новая Зеландия и Австралия. Пассажирские перевозки должны постепенно увеличиваться, поскольку страны начинают открываться после блокировок и ослаблять ограничения на поездки.

Высокая инфляция также влияет на количество пассажиров, поскольку меньше людей могут позволить себе путешествовать, поскольку большая часть их доходов уходит на предметы первой необходимости. Поскольку этот случай инфляции носит глобальный характер, избежать его невозможно. Это означает, что поездки в зарубежные страны будут намного дороже, чем раньше.

Заключение

Сделка между Amazon и Hawaiian Airlines имеет прочную основу, но зависит от рыночных сил, которые могут повлиять на то, насколько хорошо будет реализовано соглашение. Обе компании стремятся к будущему определенным аспектам своей деятельности, и вступление в это партнерство имеет большой смысл. Hawaiian Airlines получает стабильный источник дохода, а Amazon не нужно создавать грузовой флот, как это было с наземным транспортом.

Если вы хотите инвестировать, Q.ai избавит вас от догадок.

Наш искусственный интеллект прочесывает рынки в поисках наилучших инвестиций для всевозможных допусков к риску и экономических ситуаций. Затем он связывает их в удобный Инвестиционные наборы которые делают инвестирование простым и, осмелимся сказать, веселым.

Лучше всего, вы можете активировать Защита портфеля в любое время, чтобы защитить свои доходы и сократить убытки, независимо от того, в какую отрасль вы инвестируете.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ. Когда вы внесете 100 долларов, мы добавим на ваш счет еще 100 долларов.