(Блумберг) — Шестилетний опыт Goldman Sachs Group Inc. в области потребительского банковского обслуживания — подразделения, получившего название Marcus, — находится в центре внимания нового обзора Федеральной резервной системы.
Самые читаемые от Bloomberg
Чиновники ФРС изучают платформу онлайн-банкинга гиганта с Уолл-Стрит, предназначенную для розничных клиентов, по словам людей, осведомленных в этом вопросе. В течение как минимум нескольких недель они засыпали руководство Goldman вопросами и комментариями в рамках процесса, который все еще продолжается, сообщили люди, попросив не называть их имени при обсуждении конфиденциальной информации.
Обзор выходит за рамки обычного надзора центрального банка за фирмой и отличается от его более частых общеотраслевых обзоров направлений деятельности, представляющих интерес. Сосредоточившись на Маркусе, центральный банк анализирует подразделение, которое является относительно новым и существенно растет внутри компании, не имеющей большого опыта работы с широкой общественностью.
Хотя это не свидетельствует о каких-либо правонарушениях, это еще одна головная боль, поскольку главный исполнительный директор Дэвид Соломон продвигается вперед со своими амбициями по расширению Goldman — торговца крупными финансами — в мире потребителей: поглощая депозиты, выпуская кредитные карты и, в некоторых случаях, точку, предлагая расчетные счета массам. Проверка оказывает еще большее давление на руководство банка, чтобы продемонстрировать свое владение бизнесом и ужесточить контроль.
Представители Goldman Sachs и ФРС отказались от комментариев.
Недавно банк дал понять, что более осторожно подходит к росту Маркуса. За кулисами президент Goldman Джон Уолдрон взял на себя большую роль в надзоре за бизнесом, пытаясь привести расходы в соответствие и остановить убытки.
В середине года собственный внутренний прогноз банка предполагал, что в этом году бизнес понесет рекордные убытки в размере более 1.2 миллиарда долларов.
В последние месяцы сжигание денег стало еще более болезненным, поскольку всплеск сделок на Уолл-стрит в эпоху пандемии стихает, что делает Маркуса насущной темой для менеджеров Goldman. Инвестиционные банкиры и трейдеры, готовящиеся к сокращению рабочих мест или более низким бонусам, конкурируют с подразделением, которое когда-то должно было выйти на уровень безубыточности в 2022 году, но вместо этого съело более 4 миллиардов долларов с момента создания в 2016 году. Это не считая приобретения Goldman поставщика кредитов в рассрочку. GreenSky Inc. в сделке, первоначально оцененной в более чем 2.2 миллиарда долларов в прошлом году, что оказалось пиком рынка для венчурных предприятий в сфере финансовых технологий.
Аналитики прогнозируют, что в связи с тем, что направления бизнеса, такие как инвестиционно-банковские услуги, рынки капитала и управление активами, остывают, в этом году чистая прибыль компании снизится более чем на 40%. Акции упали на 15% с начала 2022 года на фоне более широкой распродажи финансовых акций.
Падение доходов заставило Goldman затянуть пояс потуже. Руководство банка в первом полугодии выделило на компенсацию на 31% меньше. А в последние недели они готовятся возобновить ежегодный цикл выбраковки, приостановленный во время пандемии, намечая планы по устранению нескольких сотен ролей.
Усилия Уолдрона вернуть Маркуса в нужное русло приветствуются за пределами банка. Аналитик Credit Suisse Group AG Сьюзен Кацке написала в заметке в прошлом месяце, что руководство Goldman заверило ее, что, несмотря на то, что фирма по-прежнему привержена таким инициативам роста, она смещает акцент на управление капиталом, а не на розничный банкинг. Согласно отчету, команда под руководством Уолдрона пообещала сфокусироваться на потребительском банковском обслуживании после того, как признала, что фирма «пыталась сделать слишком много сразу».
Некоторые ключевые руководители, которые помогли запустить потребительский бизнес, больше не работают в компании. Среди них бывший финансовый директор Стивен Шерр, Харит Талвар, ветеран потребительского банкинга, которого привлекли за его ноу-хау в розничной торговле, и Омер Исмаил, который ушел, чтобы управлять новым банковским предприятием, поддерживаемым Walmart Inc.
Другие власти также проявили интерес к Маркусу. В прошлом месяце Goldman сообщил о расследовании Бюро финансовой защиты прав потребителей в отношении практики компании с кредитными картами, в том числе о том, как кредитор разрешает неверные счета и обрабатывает возмещение. Такие расследования обычно заканчивались небольшими штрафами и оперативными корректировками, которые не ставили под угрозу бизнес.
Но для Goldman это нежелательное вторжение в крупное партнерство с Apple Inc., крупным клиентом, который протрубил о своем партнерстве с кредитором, когда две фирмы расширились до кредитных карт в 2019 году.
(Обновления с долей производительности в девятом абзаце.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-faces-fed-scrutiny-133409277.html.