Во вторник инвесторы собрались вокруг новой сделки Ford Motor Co. по выпуску «зеленых» облигаций на сумму 1.75 млрд долларов, чтобы помочь ускорить разработку электромобилей.
Книги заказов для Форда
F,
По словам управляющего портфелем и Informa Global Markets, долговая сделка спекулятивного класса достигла более 5 миллиардов долларов, что помогло автомобильному гиганту получить более дешевое финансирование, чем первоначально ожидалось.
Сделка по облигациям была заключена в тот же день, когда президент Джо Байден подписал закон о снижении инфляции., уменьшенная версия более раннего предложения Build Back Better, которое включает кредит до 7,500 долларов на соответствующие электромобили, если сборка будет завершена в Северной Америке.
Ford говорится в публичном заявлении Во вторник средства, полученные от финансирования облигаций, будут направлены на финансирование проектов экологически чистого транспорта, включая проектирование, разработку и производство электромобилей в Северной Америке. Сюда входят электрические пикапы F-150 следующего поколения, будущие автомобили Lincoln и другие автомобили, о которых еще не было объявлено.
Форд не сразу ответил на запрос о комментариях.
По данным Informa, его единственный 10-летний класс зеленых облигаций с рейтингом Ba2 от Moody's Investors Service и BB+ от S&P Global принес 6.1%. По данным CreditSights, первоначальные разговоры были в диапазоне 6.375%.
Это сопоставимо с доходностью по индексу высокой доходности США ICE BofA. сужение примерно до 7.2% на этой неделе с пика в 8.8% в июле, после того как рынок бросовых облигаций рекордное ралли в последние недели.
Налоговый кредит на EV
В связи с подписанием акта Министерство финансов США во вторник выпустил двухстраничный информационный бюллетень и соответствующее руководство о том, как закон может сделать электромобили более доступными для домашних хозяйств, в том числе модели 2022 и 2023 EV.
Как и волна других компаний в начале кризиса COVID, Ford потерял свой желанный кредитный рейтинг инвестиционного уровня в 2020 году после того, как он был понижен до спекулятивного, или «мусорный» статус.
В конце июля Форд сообщил прибыль во втором квартале, которая превзошла Уолл-стрит ожиданий, несмотря на сохраняющиеся проблемы с цепочкой поставок и опасения по поводу экономики США. Общая выручка выросла на 50% до 40.2 млрд долларов по сравнению с 26.8 млрд долларов год назад, включая 57% увеличение доходов от автомобилей. «Популярность» модельного ряда Ford привела к «твердым» результатам, заявила компания.
В последние годы инвесторы вкладывают средства в стратегии, направленные на улучшение экологических, социальных и управленческих результатов. По данным Moody's Investors Service, глобальный выпуск зеленых облигаций в 2022 году оставался устойчивым и составил 136 миллиардов долларов в первой половине года.
Ожидается, что на «зеленые» облигации будет приходиться около половины прогноза Moody's по выпуску устойчивых облигаций в размере $1 трлн в этом году, и эта категория включает «зеленые», социальные, устойчивые и связанные с устойчивостью облигации.
Акции Ford выросли на 0.7% во вторник, а индекс S&P 500
SPX,
и Dow Jones Industrial Average
DJIA,
закрылись с повышением на 0.2% и 0.7% соответственно, продлив мощное летнее ралли.
Читать: Tesla
TSLA, г.
и Ford привлекают новые инвестиции из фонда Джорджа Сороса
Источник: https://www.marketwatch.com/story/fords-green-bond-sees-5-billion-in-demand-as-biden-signs-climate-bill-11660690030?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.