(Блумберг) — Россия практически перестала быть поставщиком сырой нефти в Европу.
Самые читаемые от Bloomberg
Запрет Европейского Союза на импорт российской нефти по морю вступил в силу 5 декабря, что фактически закрыло ближайший рынок нефти, на который в начале года приходилось примерно половина поставок страны. За исключением небольшого объема, поставляемого в Болгарию, морские поставки российской нефти в блок прекратились.
Нефть, которую избегала Европа, была переправлена в Азию, а флотилия танкеров курсирует вокруг континента и через Суэцкий канал для доставки грузов в Индию и Китай. Этот поток увеличился до более чем 3 миллионов баррелей в день за неделю до 9 декабря, что составляет 89% всей нефти, отгруженной из российских портов в течение недели, согласно данным отслеживания судов, отслеживаемым Bloomberg.
Более половины нефти, отгружаемой из портов Балтийского, Черного и Арктического морей, направляется в Суэцкий канал на судах, не имеющих конечного пункта назначения. Неясно, вся ли эта нефть продана, или грузы направляются в регион в надежде, что они будут проданы до прибытия.
Москва еще не приняла ответных мер против запрета и связанного с ним потолка цены в 60 долларов за баррель для продаж, осуществляемых на европейских судах, или для получения страховых и других услуг через свои компании. Его угроза отказать в продаже странам, введшим ограничения, пуста, поскольку эти страны уже запретили импорт российской нефти.
Приостановка поставок по трубопроводу — еще один вариант, который рассматривает Кремль — нанесет ущерб таким странам, как Словакия, Венгрия и Чехия, но сыграет на руку другим заказчикам трубопроводов в Европе — Германии и Польше, — которые уже ищут способы остановить импорт до конца года.
Объем нефти на судах, направляющихся в Китай, Индию и Турцию, три страны, которые стали крупнейшими покупателями перемещенных российских поставок, а также объемы на судах, которым еще предстоит указать конечный пункт назначения, подскочили за четыре недели до декабря. 9 в среднем до 2.73 млн баррелей в день. Это более чем в четыре раза превышает объем поставок за четыре недели непосредственно перед вторжением России в Украину в конце февраля.
Танкеры, перевозящие российскую нефть, все более осторожно относятся к своему конечному пункту назначения. Объем сырой нефти на судах, выходящих из Балтийского моря и направляющихся следующим пунктом назначения в Порт-Саид или Суэцкий канал, подскочил до 890,000 XNUMX баррелей в день. Остается вероятным, что многие из этих судов начнут сигнализировать индийские порты, как только они пройдут через канал, в то время как поставки в Объединенные Арабские Эмираты становятся все более распространенными.
В первую неделю после вступления в силу запрета ЕС общие объемы поставок из России подскочили на 468,000 3.45 баррелей в день до 9 млн за семь дней до XNUMX декабря, в то время как менее волатильный средний показатель за четыре недели также вырос.
Потоки сырой нефти по пунктам назначения:
В среднем за четыре недели общий морской экспорт восстановился после падения на предыдущей неделе, увеличившись на 142,000 3 баррелей в день до XNUMX миллионов баррелей в день. Отгрузки в Европу достигли минимума за год, а поставки в Азию достигли нового максимума.
Все цифры не включают грузы, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO. Это поставки АО «КазТрансойл», следующие транзитом через Россию на экспорт через Усть-Лугу и Новороссийск.
Казахстанские баррели смешиваются с нефтью российского происхождения для создания единого экспортного сорта. После вторжения России в Украину Казахстан провел ребрендинг своих грузов, чтобы отличать их от грузов, отправляемых российскими компаниями. Транзитная нефть специально освобождена от санкций ЕС.
Европе
Самые читаемые от Bloomberg
Морской экспорт нефти из России в европейские страны упал до 215,000 28 баррелей в день за 9 дней до XNUMX декабря, при этом Болгария оставалась единственным европейским пунктом назначения для российской нефти в последние три недели периода. Эти цифры не включают поставки в Турцию.
Объем поставок из России в страны Северной Европы упал в среднем до 48,000 9 баррелей в день за четыре недели до XNUMX декабря, при этом в последние три из этих недель поставок в регион не было.
Экспорт в страны Средиземноморья упал в среднем до 162,000 9 баррелей в день за четыре недели до XNUMX декабря, достигнув самого низкого уровня за год. Потоки в регион, включая Турцию, которая исключена из европейских показателей в верхней части этого раздела, падают уже пятую неделю.
Турция была единственным пунктом назначения российской морской нефти в Средиземное море, но потоки туда также упали, упав до самого низкого уровня с июля в среднем за четыре недели. Поставки в страну за четыре недели до 9 декабря были вдвое меньше, чем в начале ноября; однако их объем более чем в два раза превышает объем, обычно наблюдаемый до вторжения. Ожидается, что в будущем эта страна останется важным пунктом назначения российской нефти.
Поставки в Италию упали до нуля. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, завод ISAB на Сицилии, принадлежащий ПАО «Лукойл», изо всех сил пытается получить кредит для покупки нефти. Он перерабатывал собственную нефть Лукойла, большая часть которой поставлялась из Арктики, но теперь этот поток придется остановить, поскольку вступают в силу санкции ЕС в отношении морского импорта российской нефти.
По словам министра промышленности Адольфо Урсо, завод может перейти под временную администрацию правительства Италии, чтобы гарантировать бесперебойную работу, но он не будет национализирован. Лукойл заявил, что его подразделение Litasco SA готово гарантировать работу НПЗ ISAB с использованием нефти, хранящейся в ближайшие месяцы, и будущих поставок нероссийских поставок.
Потоки в Болгарию, в настоящее время единственный черноморский рынок нефти в России, выросли до семинедельного максимума в 167,000 XNUMX баррелей в день. Болгария добилась частичного освобождения от запрета ЕС на морской импорт сырой нефти из России, что должно поддержать приток после вступления в силу эмбарго. Тем не менее, остается неясным, как Россия будет реагировать на продажи в страны, участвующие в механизме ценового ограничения, возглавляемом США, что может повлиять на поставки в страну.
Азия
Самые читаемые от Bloomberg
Поставки азиатским клиентам России, а также поставки на суда, не имеющие конечного пункта назначения, которые обычно прибывают либо в Индию, либо в Китай, подскочили до более чем 2.5 млн баррелей в день. В то время как объемы судов, указывавших в качестве пункта назначения порты Индии или Китая, мало изменились по сравнению с предыдущей неделей, количество судов, указывающих пункты назначения как Порт-Саид или Суэц, резко возросло до эквивалента почти 800,000 XNUMX баррелей в день в четырехнедельном скользящем среднем. основа. Эти рейсы обычно заканчиваются в портах Индии и отображаются на приведенной ниже диаграмме как «Неизвестная Азия», как и объемы, которые, как ожидается, будут переброшены с одного корабля на другой у южнокорейского порта Йосу.
«Неизвестные» объемы — это объемы на танкерах с указанием пункта назначения на Гибралтар, Мальту или вообще без пункта назначения. Большая часть этих грузов идет транзитом через Суэцкий канал, но некоторые из них могут оказаться в Средиземноморском регионе.
Грузы, направляющиеся в Азию, которые были куплены по цене выше 60 долларов за баррель в пункте погрузки, должны быть доставлены до 19 января, если они хотят сохранить страховку Международного клуба. Для любых грузов, выгруженных после этой даты, необходимо будет принять альтернативные меры страхования.
Потоки по местоположению экспорта
Совокупные потоки российской нефти выросли на 468,000 16 баррелей в сутки, или на 9%, за семь дней до 3 декабря, превысив XNUMX миллиона баррелей в сутки впервые за пять недель. Отгрузки из портов на Балтике упали, а потоки из Черного моря, Арктики и тихоокеанского порта Козьмино выросли. Цифры не включают объемы из Усть-Луги и Новороссийска, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO.
Доход от экспорта
Поступления в военную казну Кремля от его экспортной пошлины на нефть выросли на 21 миллион долларов до 143 миллионов долларов за семь дней до 9 декабря, в то время как средний доход за четыре недели вырос на 6 миллионов долларов до 123 миллионов долларов, увеличившись впервые за пять лет. недели.
По данным Минфина России, декабрьская ставка пошлины составляет 5.91 доллара за баррель. Данные за этот месяц основаны на средней цене на нефть марки Urals в размере 71.1 доллара за баррель, согласно данным Министерства финансов России. Ставка пошлины на январь может быть намного ниже, при этом средние цены на нефть марки Urals на Балтике составляют около 53 долларов за баррель в течение первых 24 дней январского расчетного периода, который длится с 15 ноября по 14 декабря, согласно данным Argus Media.
Потоки от источника к местоположению
На следующих диаграммах показано количество судов, выходящих из каждого экспортного терминала, и пункты назначения сырой нефти из четырех экспортных регионов.
В общей сложности 32 танкера погрузили 24.2 млн баррелей российской нефти за неделю до 9 декабря, свидетельствуют данные слежения за судами и отчеты портовых агентов. Это на 3.26 млн баррелей, или 16%, больше, чем на предыдущей неделе. Направления основаны на том, куда суда сигнализируют, что они направляются на момент написания, и некоторые из них почти наверняка изменятся по мере продвижения рейсов. Все цифры не включают грузы, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO.
Общий объем судов, отгружающих российскую нефть с балтийских терминалов, сократился на одну пятую, полностью изменив рост предыдущей недели.
Один танкер, Alma, который загрузился за неделю до 2 декабря и первоначально указал пункт назначения как Роттердам, вышел за пределы порта и теперь направляется в Средиземное море. В течение недели до 9 декабря не было загружено ни одного танкера, отправляющегося в Европу.
Поставки из Новороссийска на Черном море подскочили до 14-недельного максимума. Все суда с указанием пункта назначения остались в Черном море, но два танкера еще не просигнализировали о точке разгрузки и еще могут покинуть этот район.
Арктические перевозки выросли до пятинедельного максимума за семь дней до 9 декабря, когда три судна отправились из Мурманска в течение недели. Два корабля направляются в Азию через Суэцкий канал, а третьему еще предстоит указать пункт назначения.
Поставки из Тихого океана выросли с 12-недельного минимума за семь дней до 9 декабря. Все грузы, направляющиеся в неизвестные пункты назначения, находятся на кораблях, направляющихся в Йосу в Южной Корее, где, вероятно, они будут выполнять доставку «судно-корабль». перевалки за пределами порта, как это делали предыдущие танкеры. Все партии сырой нефти Сокола, отгруженные с момента возобновления отгрузок в октябре, были перемещены таким образом, и большая часть в конечном итоге направляется в Индию.
Примечание. Этот материал является частью регулярной еженедельной серии, посвященной поставкам нефти с российских экспортных терминалов и доходам от экспортных пошлин, полученным от них российским правительством. Следующая версия этой истории будет опубликована во вторник, 20 декабря.
Примечание: Все данные не включают грузы, принадлежащие казахстанскому АО «КазТрансОйл», которые идут транзитом через Россию и отгружаются из Новороссийска и Усть-Луги как нефть марки KEBCO.
Примечание. Данные о потоках сырой нефти также можно найти на {DSET CRUDE}. Цифры, которые генерирует бот, могут отличаться от тех, что в этой истории.
Примечание. Совокупные еженедельные морские перевозки из российских портов на Балтике, Черном море, Арктике и Тихом океане можно найти на терминале Bloomberg, набрав {ALLX CUR1 }.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/flood-russian-crude-heads-asia-123038322.html