Преимущество размещения ордеров на покупку с лимитной ценой заключается в том, что ваш ордер не будет выполнен до тех пор, пока акции не будут торговаться по вашей лимитной цене. Плохая вещь заключается в том, что в очень плохой день акции превысят ваш лимит и продолжат падать. Такова природа бизнеса, но если вы покупаете надежных плательщиков дивидендов, запас времени компенсирует даже худшие ошибки выбора времени на рынке.
После большой распродажи на прошлой неделе многие акции выглядят очень ценными, и ниже приведены некоторые из них, которые мы хотели бы добавить — по правильной цене — к Форбс Дивиденд Инвестор портфель, средняя дивидендная доходность которого сейчас составляет 4.56%.
Акции падают, падают, падают, доходность растет
Последние данные по инфляции и настроениям потребителей в пятницу не помогли акциям, а плохие новости заставили рынок пошатнуться, усугубив и без того паршивые несколько дней — и недель — для быков. К закрытию пятницы S&P 500 упал на 5.1%, что стало девятой отрицательной неделей за последние десять.
Июньские потребительские настроения в Мичигане оказались хуже, чем ожидалось, и даже достигли рекордно низкого уровня, но сокрушительный удар пришелся на инфляцию. Майский индекс потребительских цен от Бюро трудовой статистики показал, что инфляция в годовом исчислении бушует на уровне 8.6%, что является самым высоким показателем с тех пор, как Уолтер Кронкайт покинул пост ведущего CBS Evening News в 1981 году. 8.2% превзошли консенсус-прогноз в 1.0%. Бензин, продукты питания, подержанные автомобили и жилье показали самые большие скачки цен.
Оба отчета подтвердили неофициальные свидетельства, собранные кем-либо разумным, что инфляция все еще бушует, и разрушили надежды на то, что инфляция снизится и заставит Федеральный резерв занять более голубиную позицию в отношении повышения ставок. Теперь ожидается повышение на полпроцента на следующих трех заседаниях FOMC в июне, июле и сентябре.
Финансы и технологии пострадали от худшего снижения за неделю. Несмотря на то, что все секторы были ниже, повышение цен на сырую нефть на 1.5% оказало некоторую поддержку энергетике, которая снизилась менее чем на 1% за неделю и остается безусловно лучшим сектором за год, прибавив 61.3%. Ближайшим конкурентом — и единственным, кто не окажется в убытке в 2022 году, — является сектор коммунальных услуг, который с начала года вырос на 0.3%. Потребительские дискреционные товары пережили самый серьезный спад в этом году, снизившись на 29.2% с начала 2022 года.
«В воображении мы страдаем больше, чем на самом деле». - Сенека
Нынешняя ситуация на рынке с растущими темпами инфляции и председателем Федеральной резервной системы, готовым раздавить ее, как тыкву, является возвратом к 1979 году. Несмотря на то, что экономика ввернулась в две рецессии менее чем за 18 месяцев, суровое лекарство председателя Федеральной резервной системы Пола Волкера сработало. чудеса в долгосрочной перспективе и даже не были полной катастрофой для акций, пока она применялась.
Президент Рейган встречается с Полом Волкером, председателем Совета Федеральной резервной системы, в Овальном кабинете.
Беттман Архив
Индекс S&P 500 фактически вырос на 40% за первые два года, когда ФРС ужесточила гайки в отношении денежной массы и повысила ставку по федеральным фондам с 10% до 22%. Волкер, безусловно, должен разделить большую часть заслуги в бычьем настрое рынка с избранием президента Рональда Рейгана и новым республиканским большинством в Сенате США. Интересно, однако, что рынок снизился в течение первых 18 месяцев первого президентского срока Рейгана, и принятие Закона о налогах на восстановление экономики 1981 года в августе того же года мало что сделало, чтобы остановить падение.
Индекс S&P 500 и ставка по федеральным фондам (1979-1982 гг.)
Yдиаграммы
С максимума в декабре 1980 года индекс S&P 500 так и не преодолел весенние минимумы 1980 года, но упал на 28% до сентября 1982 года, когда он вступил в 18-летний гигантский бычий рынок, который перерос в двадцать первый век.
Как и в 1980 году, в текущем избирательном цикле возможны политические события, благоприятствующие бизнесу. Объедините это с денежной дисциплиной в ФРС, и можно увидеть, как даже эта стреноженная лошадь рынка может стать еще одним разъяренным быком.
Вселенная доходов от акций: Отслеживаемые здесь инвестиции, ориентированные на дивиденды, снизились в среднем на 3.9% за неделю, по-прежнему опережают рынок в целом, как и с декабря прошлого года. Алериан МЛП (
Наилучшие, хотя и негативные, результаты за неделю были получены от Доход VanEck BDC (
Приятно осознавать, что наша дисциплина стоимостного инвестирования в мир плательщиков дивидендов со временем приносит максимальную прибыль. Форбс Дивиденд Инвестор кумулятивная общая доходность портфеля в размере 140.3% с конца 2015 года занимает первое место среди контрольных показателей дивидендов, показанных ниже. Мы также занимаем первое место по совокупной совокупной доходности с 2018, 2019 и 2020 годов. Нажмите здесь, чтобы проверить возвраты для себяи стараться Форбс Дивиденд Инвестор сегодня.
Действия с портфелем ПИИ: Форбс Дивиденд Инвестор портфель из 22 акций снизился в среднем на 2.5% на прошлой неделе. Нашей рабочей лошадкой была компания по упаковке и контейнерам из Огайо. Грифон (ФГОС.Б +7.6%), который подскочил после публикуя лучшие, чем ожидалось, квартальные результаты в четверг. Акции Greif класса B торгуются без выплаты дивидендов в этот четверг, 16 июня, с выплатой 0.69 доллара за акцию.
Наши три худшие акции за неделю:ИНТЦ, Миссури, Техас— закрываются ниже соответствующих 10% трейлинг-стопов. В этом портфеле я рекомендую выбрасывать акции, которые падают ниже этого порога, но, как мы сделали с КФТ и ТСН три недели назад мы напишем покрытые коллы, которые обеспечат достаточную премию, чтобы вернуть нас выше порога 10%-го снижения от их максимумов закрытия. На этой неделе я отправлю подробную информацию по горячей линии Форбс Дивиденд Инвестор подписчиков на контракты колл-опционов, которые мы будем продавать, и премию, которую мы заработаем.
Помните, что если вам нравится продавать покрытые колл-опционы и продавать пут-опционы на качественные акции, которыми вы были бы не прочь владеть, мы делаем это четыре раза в неделю по акциям, приносящим дивиденды, в Forbes Премиальный отчет о доходах, который отправляет участникам электронные письма и текстовые сообщения о двух новых сделках каждый вторник и четверг во второй половине дня. Наш средняя доходность по 1,499 закрытым сделкам с марта 2014 года составляет 7.37%, среднегодовая доходность составляет 34.15%. С 2014 года мы выросли в среднем на 1.9% по активным позициям. Проверьте сделки и убедитесь сами в доходах в Google Таблицах.. У вас есть 90 дней на проверку продукта без каких-либо обязательств, и вы можете сэкономьте 200 долларов на годовом членстве если вы нажмите здесь, чтобы узнать о специальном предложении.
дополнения: В портфель на этой неделе добавлены три новые акции с лимитными ценами на покупку, установленными значительно ниже цен закрытия в пятницу. American Eagle Outfitters
ЗАМЕТКА: Forbes Dividend Investor и Forbes Premium Income Report предназначены для предоставления информации заинтересованным сторонам. Поскольку нам ничего не известно об отдельных обстоятельствах, целях и/или концентрации или диверсификации портфеля, ожидается, что читатели проведут собственную комплексную проверку перед покупкой любых упомянутых или рекомендованных активов или ценных бумаг. Мы не гарантируем, что инвестиции, упомянутые в этом информационном бюллетене, принесут прибыль или что они будут соответствовать прошлым результатам. Хотя весь контент основан на данных, которые считаются надежными, точность не может быть гарантирована. Джон Добош и сотрудники Forbes Dividend Investor и Forbes Premium Income Report могут занимать должности в некоторых или всех перечисленных активах/ценных бумагах.
Источник: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/06/13/finding-value-in-dividend-dynamos-like-qualcomm-and-american-eagle-as-inflation-rages-like- его-1981/