Повышение ставки ФРС вырисовывается после провала ралли рынка; Акции Tesla достигли нового минимума, поскольку Элон Маск признает это

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Все взоры ждут объявления о заседании ФРС и главы ФРС Джерома Пауэлла. Сигналы прогноза повышения ставки ФРС будут ключевыми.

X

Ралли фондового рынка закрылось скромным повышением, но после первоначального гэпа на укротить отчет об инфляции ИПЦ. Многообещающие движения ведущих акций обычно терпели неудачу или разворачивались вниз.

Tesla (TSLA) упал до новых минимумов медвежьего рынка во вторник, поскольку настроения в отношении гиганта электромобилей становятся явно медвежьими. Акции TSLA распродавались в больших объемах. Сам генеральный директор Илон Маск в среду, похоже, признал опасения по поводу спроса на Tesla.

Среди технических специалистов с мегакапитализацией Доу-Джонса, Apple (AAPL) стерла сильный ранний прирост на фоне сообщений о радикальных изменениях в модели App Store. Microsoft (MSFT) закрылась выше, но после достижения ключевого сопротивления.

Акции авиакомпаний сильно распродались JetBlue (JBLU) предупреждение добавлено к недавним опасениям по поводу спроса на поездки в 2023 году. United Airlines (UAL), которая заигрывала с точками покупки в последние пару недель, в среду резко упала.

Следует также заметить, General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) и расширение Пибоди Энерджи (BTU) все нашли поддержку на ключевых уровнях и близки к возможным купить очки. Пибоди была во вторник Акция дня IBD.

Видео, встроенное в эту статью, обсуждало поведение рынка во вторник и анализировало акции Tesla, GE и Peabody Energy.

Повышение ставки ФРС, прогноз

Федеральная резервная система почти наверняка повысит ставки на 50 базисных пунктов в 2:75 по восточноевропейскому времени после четырех последовательных повышений ставок на 2023 базисных пунктов. Чего инвесторы хотят, так это сигналов о политике процентной ставки ФРС в начале XNUMX года.

После опубликованного во вторник отчета об инфляции потребительских цен рынки теперь немного склоняются к повышению ставки на четверть пункта 1 февраля.

Ноябрьский индекс потребительских цен оказался меньше, чем ожидалось, с ростом на 0.1% в месяц или на 0.2% без учета продуктов питания и энергоносителей. Уровень инфляции ИПЦ упал до 7.1%, самого низкого уровня за год, по сравнению с 7.7% в октябре. Базовый уровень инфляции ИПЦ снизился до 6% с 6.3%.

ФРС также опубликует квартальные экономические прогнозы, а также прогнозы повышения процентной ставки политиками. Это может дать представление о том, где политики видят «терминальную» или пиковую ставку по федеральным фондам.

Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в 2:30 по восточному времени. Его комментарии по поводу рисков инфляции и рецессии, а также пиковых ставок ФРС будут иметь решающее значение для акций и доходности казначейских облигаций.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.3% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.25%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.25%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось во вторник с сильного подъема, когда все основные индексы преодолели краткосрочные максимумы согласно отчету об инфляции ИПЦ. Но прибыль значительно уменьшилась.

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник вырос на 0.3%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 0.7%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0.3%.

Акции Apple выросли до 149.97 внутри дня, но закрылись всего на 0.7% до 145.47. Это только что перебило 50-дневную линию. По сообщению Bloomberg, Apple откроет свои устройства iPhone и iPad для нескольких магазинов приложений в Европе, чтобы удовлетворить требования европейских регуляторов. За последние несколько лет Apple превратила App Store в огромный источник дохода.

Акции Microsoft выросли на 1.75% до 256.92, закрывшись выше максимума 1 декабря. Но акции были далеко от утреннего максимума 263.92. Акции MSFT достигли пика прямо на 200-дневной линии, ключевой области сопротивления.

Цены на сырую нефть в США подскочили на 3% до 75.39 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3.5%, хотя и ниже внутридневного минимума в 3.43%. Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС, упала на 18 базисных пунктов до 4.22%.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 0.8%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) поднялся на 0.9%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) выросли на 1.6%, при этом основным компонентом были акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) прибавил 1.7%. Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) снизился на 0.1%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) вырос на 1.1%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest, но особенно ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.8%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) 0.9%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) подешевели на 2.85%, при этом обеими составляющими являются акции UAL и JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) прибавил 1.8%, при этом несколько строителей и ритейлеров, занимающихся продажей жилья, продемонстрировали сильные позиции. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 1.9%. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) и фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) оба выросли на 0.3%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Акции GE упали на 0.4% до 82.88 после того, как превысили 21-дневную скользящую среднюю внутри дня. General Electric в понедельник уверенно продвинулась вперед от нижней базы с точкой покупки 81.40. На недельном графике акции GE нашли поддержку на 10-недельной скользящей средней впервые после прорыва в начале ноября. Сильный отскок от этих уровней, который, возможно, превысит внутридневной максимум вторника 84.90, предоставит возможность для покупки.

Прибыль GE, хотя и неравномерная, восстановилась в 2022 году, а в следующем году ожидается еще более сильный рост.

Акции GS также недавно совершили прорыв на уровне чашки и нашли поддержку на 10-недельной линии, опустившись ниже точки покупки 358.72. Инвестиционный банк восстанавливается на этой неделе. На недельном графике акции Goldman работают на 13-месячном графике. чашка с ручкой с точкой покупки 389.68, согласно Анализ MarketSmith.

Во вторник акции выросли на 1.5% до 368.89, что немного выше 21-дневной скользящей средней, но ниже внутридневного максимума 378.56. Движение выше максимума вторника может предложить ранний вход в акции GS.

Энергетическая акция Пибоди

Акции BTU выросли на 2.2% до 28.47 во вторник, отскочив от 50-дневной и 10-недельной линий, но наткнувшись на сопротивление на 21-дневной линии. Акции Peabody имеют точку покупки 32.99 после консолидации, продолжающейся почти восемь месяцев. Но акции BTU, как и рынок в целом, имеют тенденцию к быстрому росту, за которым следует более постепенный отток, теряющий большую часть предыдущего прироста. Движение выше внутридневного максимума вторника 29.08 может предложить ранний вход как по 50-дневной, так и по 21-дневной линиям, а также сломать нисходящий тренд ручки.

Тесла акции

Акции Tesla открылись ростом, но быстро потеряли прибыль, а затем резко упали вторую сессию подряд. Акции пробили минимумы медвежьего рынка 21 ноября, закрывшись на 4.1% до 160.95. Объем был самым большим более чем за год, с несколькими другими отступлениями высокой торговли за последние пару недель.

Вполне возможно, что некоторые крупные инвесторы в акции TSLA или взаимные фонды продают акции по мере того, как они снижаются, и по мере того, как год подходит к концу.

В более широком смысле акции Tesla потеряли примерно половину своей стоимости только с конца сентября. За резкими распродажами последовали прохладные короткие отскоки.

Во вторник данные показали, что регистрация автомобилей Tesla China на прошлой неделе оказалась ниже прогнозов. Это усиливает опасения по поводу спроса в Китае и происходит на фоне широко распространенных сообщений о том, что Tesla замедлит производство на заводе в Шанхае, возможно, приостановив производство в конце года.

Илон Маск во вторник, похоже, признал, что спрос на Tesla является проблемой. «Tesla будет отличной компанией в долгосрочной перспективе, но она не контролирует макроэкономические потоки», — написал Маск.

Хотя слабая мировая экономика, вероятно, является фактором, Tesla также сталкивается с растущей конкуренцией, особенно в Китае.

Тем временем правление Илона Маска в Твиттере оказывает давление на акции Tesla. Похоже, его внимание сосредоточено на Твиттере, а не на гиганте электромобилей. Между тем, все более пристрастные, троллинговые твиты Маска наносят ущерб имиджу его бренда, особенно среди демократов. Инвесторов в акции TSLA беспокоит то, что негатив Илона Маска отпугнет потенциальных покупателей Tesla EV.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка резко возросло на открытии во вторник на слабом отчете по инфляции ИПЦ, но быстро потеряло большую часть этого роста.

Все основные индексы ненадолго превысили свои внутридневные максимумы 1 декабря, прежде чем отступить. S&P 500 закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней. Nasdaq продолжал отскакивать от своих 50-дневных и 21-дневных линий.

Russell 2000 открылся выше 200-дневной линии, но исчез значительно ниже этого уровня и закрылся ниже своей 21-дневной линии.

Если основные индексы, особенно S&P 500, смогут подняться выше своих максимумов 1 декабря, это будет бычьим признаком, но не обязательно окончательным. Текущее рыночное ралли имело ряд крупных однодневных прибылей, за которыми вскоре последовали откаты, которые стирают это действие. Это затруднило покупку в силу.

Неудивительно, что многие акции продемонстрировали большие бычьи движения на открытии вторника, но откатились назад из-за небольшого роста или прямых потерь. Мегакапиталы в лучшем случае нейтральны, такие как акции Microsoft, отстающие, такие как акции Apple, или откровенно неудачники, такие как Tesla.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Рыночные действия во вторник показывают, почему инвесторам не следует покупать сразу на открытии, особенно когда основные индексы гэпуют вверх на новостях. Это также показывает, почему инвесторы должны держать свои эмоции под контролем.

Если рынок сильно поднимется из-за повышения ставки ФРС в среду и комментариев главы ФРС Пауэлла, вероятно, появятся некоторые возможности для покупок. Но добавляйте экспозицию постепенно, используя ранние входы и откаты для более безопасных входов.

Пока рыночное ралли не перейдет от изменчивого движения к устойчивому восходящему тренду, увеличивать риск рискованно.

Создается множество акций из различных секторов. Итак, вы хотите быть готовым, работая над своими списками наблюдения. Оставайтесь вовлеченными, чтобы вы могли выступать в роли чистых точек для покупки акций.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня