Инфляция по-прежнему высока: индекс потребительских цен в США в мае вырос на 8.6% по сравнению с прошлым годом, что стало самым большим скачком с декабря 1981 года.
Кто несет ответственность за скачки цен?
Президент Джо Байден указывает на вторжение России в Украину, заявив, что «путинский рост цен сильно бьет по Америке», после того, как увидел последний отчет об инфляции.
Но председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл утверждает обратное.
Когда Пауэлла спросили, считает ли он, что война на Украине была основной причиной инфляции в США, на слушаниях в комитете в среду: «Нет, инфляция была высокой раньше — определенно до того, как разразилась война в Украине».
Не пропустите
Одно можно сказать наверняка: инфляция быстро подрывает нашу покупательную способность.
И поскольку ФРС агрессивно повышает процентные ставки, чтобы укротить инфляцию, акции распродаются.
Вот хорошая новость: некоторые отрасли процветают в периоды высокой инфляции. Владение высококачественными активами в этих секторах может сделать свой портфель более устойчивым в эти трудные времена.
Энергия
Одним из самых верных признаков растущей инфляции является ралли на рынке сырьевых товаров, которое мы наблюдаем с 2021 года. Фактически, цены на сырьевые товары обычно считаются опережающим индикатором инфляции.
Поэтому неудивительно, что нефть — самый продаваемый товар в мире — значительно выросла.
Несмотря на недавний откат, цена на сырую нефть по-прежнему выросла на 40% с начала года.
Инвесторы могут воспользоваться ростом цен на нефть через ETF, такие как Нефтяной фонд США (USO).
Природный газ — еще один популярный товар. Фонд природного газа США (UNG), который отслеживает изменения цен на природный газ, в 65 году вырос на 2022%.
Высокие цены на энергоносители выгодны производителям. Фактически, сектор энергетики был самым результативным сектором S&P 500 в 2021 году, принеся в общей сложности 53% по сравнению с доходностью индекса в 27%. И этот импульс перешел в 2022 год.
До сих пор в этом году инвесторы наслаждались негабаритные доходы от таких компаний, как Chevron (20%), Exxon Mobil (35%) и Occidental Petroleum (83%).
Здоровье
Спрос на здравоохранение оказался весьма неэластичным к изменению цен: если вы больны, вы не будете столь чувствительны к цене.
Вот почему медицинские компании все еще могут процветать во времена инфляции.
А из-за отсутствия корреляции со взлетами и падениями экономики здравоохранение является ярким примером оборонительного сектора.
Кроме того, в этом секторе есть много возможностей для долгосрочного роста благодаря благоприятным демографическим тенденциям, особенно старению населения, и большому количеству инноваций.
У авторитетных медицинских компаний также есть возможность приносить акционерам растущие денежные доходы. Например, Johnson & Johnson (JNJ), Abott Laboratories (ABT) и Cardinal Health (CAH) попали в список дивидендных аристократов — компаний, которые выплачивали растущие дивиденды в течение как минимум 25 лет.
Для широкого доступа к сектору инвесторы могут заглянуть в ETF, такие как Vanguard Health Care ETF (VHT) и SPDR Fund Health Care Select Sector (XLV).
Недвижимость
Недвижимость завершает наш список как известная защита от инфляции. По мере того, как цены на сырье и рабочую силу растут, строительство новых объектов обходится дороже. И это приводит к росту цен на существующую недвижимость.
Хорошо подобранные свойства могут обеспечить больше, чем просто рост цен. Инвесторы также получают стабильный доход от аренды.
Но хотя нам всем нравится идея получения пассивного дохода, быть арендодателем сопряжено со своими проблемами, такими как ремонт протекающих кранов и работа с трудными арендаторами.
К счастью, существуют инвестиционные фонды недвижимости, которые представляют собой компании, владеющие приносящей доход недвижимостью, такой как многоквартирные дома, торговые центры и офисные башни. Многие REIT торгуются на фондовом рынке, поэтому инвесторы могут покупать и продавать их в течение торгового дня.
Например, Realty Income (O) — это REIT с портфелем из более чем 11,000 1969 объектов недвижимости. Компания выплачивает непрерывные ежемесячные дивиденды с момента своего основания в 4.4 году и в настоящее время предлагает годовую доходность XNUMX%.
если ты не хочу выбирать отдельных победителей и проигравших, ETF, такие как ETF Vanguard Real Estate (VNQ), могут обеспечить легкий доступ к группе.
Что читать дальше
Подписаться для нашего информационного бюллетеня MoneyWise, чтобы получать стабильный поток действенные идеи от ведущих фирм Уолл-стрит.
США всего в нескольких днях от «абсолютного взрыва» инфляции — вот 3 противоударных сектора для защиты вашего портфеля
«Где-то всегда есть бычий рынок»: знаменитые слова Джима Крамера говорят о том, что вы можете зарабатывать деньги, несмотря ни на что. Здесь 2 мощных попутных ветра воспользоваться сегодняшним днем
Эта статья предоставляет только информацию и не должна рассматриваться как совет. Предоставляется без каких-либо гарантий.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/not-putin-price-hike-fed-171400799.html.