Бренд цифровых развлечений и киберспорта FaZe Clan начал торги на Nasdaq в среду после завершения слияния SPAC в рамках сделки на сумму 725 миллионов долларов, что является большим шагом для публичной торговли компаниями созидательной экономики.
FaZe Clan — это онлайн-медиакомпания, состоящая из 93 участников, состоящая в основном из участников киберспорта и создателей контента, а также из нескольких знаменитостей, таких как Snoop Dogg. Социальные создатели FaZe Clan имеют в общей сложности более 500 миллионов подписчиков на различных платформах, таких как YouTube, TikTok и Twitch. FaZe Clan также был заняла четвертое место среди самых ценных киберспортивных компаний по версии Forbes.
Компания начала торговаться на Nasdaq под тикером FAZE. ФАЗЕ акции упали в своем дебюте в среду утром.
SPAC, или компания по приобретению специального назначения, покупает существующий частный бизнес и выводит его на публичные рынки. SPAC приобрели популярность во время пандемии как альтернатива традиционному первичному публичному предложению. Однако рынок SPAC иссяк, многие запланированные сделки остаются приостановленными или были отменены, а многие компании, ставшие публичными в результате слияния SPAC за последние несколько лет, показали крайне плохие результаты. потеряв более половины своей стоимости в 2022 году в течение первой половины года.
Несмотря на текущие рыночные условия и угрозу нового регулирования SPAC, генеральный директор FaZe Clan Ли Тринк сказал, что он уверен, что выход на биржу через SPAC был правильным решением для его компании.
«Я понимаю, почему другие компании подвергались критике за то, что они стали публичными через транспортное средство SPAC. Но для нас это действительно подходит», — сказал Тринк.
FaZe Clan была основана в 2010 году группой, которая начала публиковать видео геймплея на YouTube. Затем компания выросла в членстве и вовлеченности, разветвляясь на новые направления, такие как киберспорт, где игроки принимают участие в соревнованиях по видеоиграм. Тринк, который ранее был президентом Capitol Records, присоединился к компании в 2018 году, увидев возможность в бренде, ориентированном на более молодую аудиторию.
«Мы думаем, что мы первый родной бренд поколения Z, который стал публичным; мы, безусловно, первый бренд, основанный на создателях, который стал публичным», — сказал Тринк.
Faze Clan объявил план для слияния SPAC в октябре прошлого года, в результате чего сумма сделки составила 1 миллиард долларов. Девять месяцев спустя сумма сделки составила 725 миллионов долларов.
«Первоначальный план состоял в том, чтобы выйти на биржу в первом квартале этого года. Очевидно, этого не произошло», — сказал Тобиас Сек, бизнес-аналитик The Esports Observer.
В марте FaZe Clan получила бридж-кредит в размере 20 миллионов долларов от B. Riley Principal Commercial Capital, специализированной компании по приобретению, с которой она сливается.
«Кажется, это их лучшая попытка обеспечить капитал, особенно в довольно трудные экономические времена, в которых мы сейчас находимся», — сказал Сек. «Очевидно, что это все еще зарождается, и большинство организаций все еще пытаются понять, как на самом деле зарабатывать деньги», — добавил он.
В исправленной июньской документации, связанной со сделкой, компания сообщила о расчетной выручке в 2021 году в размере примерно 50 миллионов долларов и прогнозе выручки в размере 90 миллионов долларов в 2022 году, но более широком скорректированном убытке по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), чем он ранее прогнозировал, 19 миллионов долларов.
FaZe Clan планирует привлечь больше авторов и помочь им развивать собственное сообщество, что является альтернативой зависимости от доходов от рекламы существующих брендов социальных сетей.
«FaZe Clan будет финансировать инвестиции, и мы создадим продукт, и нам будет принадлежать большая часть прибыли. Это будущее экономики создателей», — сказал Тринк.
Тринк прогнозирует, что в будущем киберспортивный бизнес будет составлять меньшую часть доходов FaZe Clan. Предстоящие проекты могут включать расширение игорный бизнес с DraftKings, вариант питания только с доставкой, похожий на бургер от MrBeast, а также игры, в которых можно зарабатывать деньги.
Ожидается, что FaZe Clan привлечет около 60 миллионов долларов выручки от сделки SPAC, согласно источникам на рынке, знакомым с этой сделкой, при этом нынешние акционеры продолжают владеть 77% компании после выхода на биржу.
Экономика создателя — это растущая сила на рынках. Объем мирового рынка оценивается более чем в 13 миллиардов долларов. согласно Statista, и ориентирован в первую очередь на подрастающее поколение.
FaZe Clan гордится тем, что привлекает более молодую аудиторию, сообщая, что 80% составляют люди в возрасте от 13 до 34 лет.
«Gen-Z — это не бренды ваших родителей. Поколению Z нужна связь и близость», — сказал Тринк. «Мы — переводчики, и мы знаем, как достучаться до этой аудитории», — добавил он.
Источник: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html.