Банковский сектор ЕС увеличил свой баланс активов на 2.3 трлн евро за год, несмотря на геополитическую напряженность

Европейский банковский сектор демонстрирует устойчивость и приспособляемость, сталкиваясь со своей немалой долей проблем, начиная от эскалации геополитической напряженности и заканчивая суровым экономическим климатом. Устойчивость была подчеркнута способностью сектора противостоять рыночным условиям и зафиксировать рост общих активов.

Согласно данным, полученным Финболд по состоянию на 23 января на банки в государствах-членах Европейского союза (ЕС) по состоянию на третий квартал 3 года приходилось активы на сумму 2022 трлн евро, что представляет собой годовой рост (год к году) на 29.01% или 11.54 трлн евро с 2.29 трлн евро. зафиксировано в третьем квартале 26.72 года.

Примечательно, что количество активов резко сократилось в период с 2019 по 2020 год после пандемии. В третьем квартале 3 года активы банковского сектора ЕС составляли 2020 трлн евро, что примерно на 26% меньше, чем в 15 году, когда этот показатель составлял 2019 трлн евро.

Однако этот период также совпал с фазой, когда активы, принадлежащие банкам Великобритании, были исключены из совокупного показателя ЕС, поэтому данные за третий квартал 3 года являются оценочными. В других странах стоимость активов достигла пика в третьем квартале 2020 года, что свидетельствует о росте в годовом исчислении более чем на 3% с 2019 трлн евро.

Банковский сектор ЕС бросает вызов рыночной неопределенности 

Рост активов коррелировал с ростом геополитической напряженности после вторжения России в Украину, что сделало Европу стратегически уязвимой. Действительно, банки были в авангарде помощи регулирующим органам вводить экономические санкции против России. Таким образом, банкам пришлось их придерживаться, учитывая, что контакт с Россией после введения санкций сопряжен с репутационными и юридическими рисками, сценарий, который мог бы автоматически повлиять на рост активов. 

Состояние банковского пространства еще более осложнялось зависимостью Европы от поставок энергоносителей из России, что могло повлиять на качество различных банковских продуктов, таких как кредит. Однако качество активов, вероятно, улучшилось из-за волатильности энергоносителей, поскольку ЕС сократил зависимость от России. В целом устойчивость банковского сектора возросла, несмотря на то, что полные последствия войны еще предстоит определить. В этом случае кризис может усилить давление на качество активов.

В других странах продолжающееся вторжение России в Украину также сыграло роль в увеличении операционных рисков для банков в ЕС. Например, война привела к повышенным киберрискам. Можно было легко предположить, что затраты могут повлиять на общие активы.

Интересно, что рост в банковском секторе ЕС также возник на фоне преобладающего инфляционного давления и ужесточения денежно-кредитной политики, что привело к общему замедлению экономического роста. Примечательно, что в течение 2022 года эти элементы способствовали усилению опасений спад, потенциально влияющие на кредитный риск банковского сектора и рост кредита.

С другой стороны, среда с высокими процентными ставками могла оказать положительное влияние на банки, поскольку она могла способствовать повышению прибыльности. Однако это может привести к неплатежеспособности заемщиков. В этом направлении аналитики предложенный что банки могут столкнуться с инфляционным ростом в начале кризиса. 

Последствия пандемии

Помимо геополитической напряженности, банковский сектор все еще пытается оправиться от последствий пандемии. Действительно, дальнейшее падение активов удалось сдержать благодаря принятию центральными банками мер поддержки для противодействия экономическим последствиям кризиса в области здравоохранения. Интересно, что результаты пандемии также могли сыграть решающую роль в способности банков отражать увеличение активов.

Пандемия спровоцировала волну цифровизации. Поскольку все больше потребителей обращаются к онлайн- и мобильным банковским платформам, банки смогли расширить свое присутствие и предложить более широкий спектр услуг. Это привело к усилению конкуренции и инноваций в банковском секторе, что принесло пользу как банкам, так и потребителям.

В связи с усилением опасений по поводу рецессии в большинстве европейских стран банки могут работать в условиях неопределенности. В то же время, учитывая продолжающуюся эскалацию геополитической напряженности, только время покажет, как это повлияет на банковское пространство.