Американские фондовые индексы закрылись в пятницу резким повышением: индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average прервали пятидневную полосу убытков после более сильных, чем ожидалось, данных по розничным продажам и снижения инфляционных ожиданий.
Смешанная группа банковских доходов также способствовала росту акций финансовых компаний, но все три основных фондовых индекса по-прежнему фиксировали недельные потери.
Как торговались акции?
- Промышленный индекс Доу-Джонса
DJIA,
+ 2.15%
подскочили на 658.09 пункта, или 2.1%, и закрылись на отметке 31,288.26 XNUMX, прервав пятидневную полосу неудач. - S&P 500
SPX,
+ 1.92%
набрал 72.78 балла, или 1.9%, и финишировал на отметке 3,863.16, также прервав пять дней убытков подряд. - Композитный индекс Nasdaq
КОМП,
+ 1.79%
поднялся на 201.24 пункта, или 1.8%, до 11,452.42 XNUMX пункта, фиксируя прирост второй день подряд.
Согласно данным FactSet, за неделю Dow зафиксировал небольшую недельную потерю в размере 0.2%, в то время как S&P 500 снизился на 0.9%, а Nasdaq упал на 1.6%.
Что двигало рынками?
Акции резко выросли в пятницу, поскольку инвесторы переварили данные, показывающие Розничные продажи в США выросли на 1% в июне, немного более сильное число, чем ожидали экономисты.
Хотя отчасти рост был связан с более высокими ценами на бензин и продукты питания, рынок, похоже, был воодушевлен тем, что важнейший потребитель не поддался сильнейшей инфляции за четыре десятилетия.
«Расходы продолжают расти», — сказал Юнг-Ю Ма, главный инвестиционный стратег BMO Wealth Management, в телефонном интервью в пятницу. «Хотя бюджеты могут быть напряженными, они не рушатся».
Моханнад Аама, управляющий портфелем в Beam Capital Management, предупредил, что недавние доходы банка говорят нам о том, что все еще устойчивые потребительские расходы финансируются за счет долга по кредитным картам, что может привести к проблемам в будущем.
Ма сказал, что уделяет пристальное внимание ценам на нефть, потому что «цена, которую люди платят на заправке, будет иметь огромное влияние» на то, как долго потребительские бюджеты могут «остаться растянутыми». Он сказал, что скачок цен на нефть до 110–120 долларов за баррель может «очень быстро изменить настроение» с точки зрения перспектив расходов и инфляции.
Обзор потребительские настроения в Мичиганском университете показали небольшое улучшение в этом месяце. Его индекс настроений вырос до 51.1 в июле с 50 в июне, что было самым низким уровнем за последние десятилетия. Мичиганский университет обнаружил, что ожидания потребителей в отношении инфляции в следующем году несколько снизились, как и их ожидания в отношении ценового давления в течение следующего десятилетия, что, вероятно, является отражением более низких цен на сырьевые товары.
Следует также заметить, Объем промышленного производства в США в июне упал на 0.2%, первое снижение в этом году. «Это часть смешанной ситуации, которую мы наблюдаем» на фоне опасений, что США могут двигаться к рецессии, сказал Ма.
Акции Citigroup Inc. выросли на 13.2% после того, как банк сообщил о прибыли за второй квартал, которая была сильнее, чем ожидали аналитики, хотя доход упал по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Акции Wells Fargo & Co. проигнорировали относительно слабый отчет о прибылях и убытках, поскольку замедление ипотечного кредитования сказалось на доходах, а увеличение резервов на покрытие убытков по кредитам ограничило прибыль.
Финансовый сектор
SP500.40,
Согласно данным FactSet, в пятницу индекс S&P 500 вырос на 3.51%. Сектор здравоохранения
SP500.35,
был вторым по величине ростом, до 2.45%.
Читайте: Bank of America снизил целевой показатель S&P 500 до «самого низкого уровня на улице» после прогноза рецессии
Инвесторы также переварили комментарии представителей Федеральной резервной системы.
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард поддержал более агрессивные темпы повышения ставок в этом году, когда он сказал в пятницу что он хотел бы, чтобы ставка по федеральным фондам выросла до диапазона от 3.75% до 4% по сравнению с его предыдущей целью на конец года в 3.5%.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, предложив несколько более оптимистичный взгляд на ситуацию в пятницу, заявил, что «слишком резкое» изменение процентных ставок может подорвать экономику США. Reuters отчет. Инвесторы быстро снизили вероятность повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов в конце этого месяца после комментариев Бостика, которые помогли поднять акции после открытия.
«Даже с этими более высокими показателями розничных продаж люди ожидают, что ФРС останется примерно на том же курсе, что и раньше», — сказал Ма. «Наиболее вероятно», что центральный банк повысит базовую ставку на 75 базисных пунктов позже в этом месяце, после походы на ту же сумму в июне, сказал он.
Рынок ожидает, что ФРС «развернется», если США столкнется с рецессией, по словам Гиту Шармы, основателя AlphasFuture, управляющего активами, ориентированного на устойчивое инвестирование.
«В каком-то смысле этот «пут ФРС» все еще жив», — сказала она в телефонном интервью в пятницу. «Я думаю, что по этой причине мы уже не наблюдаем значительного спада на рынке».
Из других экономических новостей, Китай сообщил, что его экономика выросла всего на 0.4% в год. во втором квартале, поскольку строгие ограничения Пекина из-за COVID-19 сказались на экономической активности. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста на 0.9%. Экономика сократилась на 2.6% в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом, что стало первым квартальным спадом с первого квартала 2020 года.
Какие компании были в центре внимания?
- Citigroup
C,
+ 13.23%
была самой прибыльной акцией в индексе S&P 500 в пятницу, поднявшись на 13.2% после отчета о доходах, согласно данным FactSet. Акции Wells Fargo & Co.
WFC,
+ 6.17%
подскочил на 6.2% после объявления квартальных результатов. - Финансовые акции подтолкнули S&P 500 вверх, с Bank of America Corp.
БАК,
+ 7.04%
рост 7%, State Street Corp.
СТТ,
+ 9.74%
набирает 9.7% и Банк Нью-Йорка Mellon Corp.
БК,
+ 7.34%
рост 7.3%. - UnitedHealth Group Инк
УНХ,
+ 5.44%
акции выросли на 5.4% после прибыль компании во втором квартале превысил 5 миллиардов долларов. - Пинтерест Инк.
ПИНЫ,
+ 16.17%
акции выросли на 16.2% на сообщениях о том, что Elliott Management, крупный инвестор-активист, приобрел долю в игроке социальных сетей.
Как поживали другие активы?
- Доходность 10-летних казначейских облигаций
TMUBMUSD10Y,
2.918%
упал на 2.8 базисных пункта до 2.929% в пятницу, что соответствует недельному снижению на 16.9 базисных пункта, согласно рыночным данным Dow Jones. Доходность облигаций и цены движутся в противоположных направлениях. - Индекс доллара США ICE
DXY,
-0.52% ,
показатель силы доллара по отношению к корзине конкурентов, снизился на 0.5%. - На нефтяных фьючерсах
кл.1,
+ 1.87% ,
Нефть West Texas Intermediate с поставкой в августе
CLQ22,
+ 1.87%
вырос на 1.9% до поселиться в $97.59 за баррель. За неделю цены на нефть упали на 6.9%. - Золото с доставкой в августе
GCQ22,
+ 0.04%
снизился на 0.1% в пятницу до поселиться в $1,703.60 за унцию, в результате чего недельные потери желтого металла составили 2.2%. - Bitcoin выросла на 2% до 21,074 долларов.
- По европейским акциям индекс STOXX Europe 600
SXXP,
+ 1.79%
закрылись на 1.8% выше в пятницу, сократив недельный спад до 0.8%. Британский индекс FTSE 100
УКЙ,
+ 1.69%
закрылись вверх на 1.7% в пятницу, но все же упали на 0.5% за неделю. - В Азии Шанхайский сводный индекс
ШКОМП,
-1.64%
упал на 1.6% в пятницу, потеряв за неделю 3.8%. Гонконгский индекс Hang Seng
ХСИ00,
-2.07%
потерял 2.2% в пятницу и упал на 6.6% за неделю. Японский Nikkei 225
НИК,
+ 0.54%
эталонный показатель в пятницу вырос на 0.5%, увеличившись за неделю на 1%.
—Барбара Коллмейер внесла свой вклад в этот отчет.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/us-stock-futures-rise-ahead-of-retail-sales-data-citigroup-results-11657877171?siteid=yhoof2&yptr=yahoo