Dow Jones взлетел на 1,200 пунктов в отчете об инфляции: почему у рыночного ралли может быть место для роста

Фьючерсы на Dow Jones мало изменились за ночь, как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

X

Ралли фондового рынка выросло в четверг после более прохладный, чем ожидалось, отчет об инфляции ИПЦ, а индекс Доу-Джонса поднялся на 1,198 пунктов. Общий и основной прирост цен был ниже, чем ожидалось, что подтверждает аргументы в пользу более медленного повышения ставок ФРС. Доходность казначейских облигаций и доллар упали.

Если инфляция продолжит снижаться, ФРС может решить прекратить повышение ставок раньше, чем предложил глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе.

Многие крупные движения были связаны с побитыми акциями. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Родитель Google Алфавит (Googl), Facebook-родитель Мета-платформы (ЦЕЛЬ), Amazon.com (AMZN) и расширение Tesla (TSLA) были крупными победителями в четверг, но акции MSFT были единственными, кто поднялся выше 50-дневной линии. Nvidia (NVDA), у которой сейчас более высокая рыночная капитализация, чем у акций META, которая выросла после того, как уже восстановила 50-дневную линию, но все еще требует большой работы.

Многие обвалившиеся акции облачного программного обеспечения в четверг похвастались двузначным приростом. Цифровая турбина (APPS) выросли на 61% после прибыли, но это даже не двухмесячный максимум.

Тем не менее, инвесторам определенно следует подумать о том, чтобы добавить больше информации о себе и обратить внимание на акции.

Однако в четверг было не так много ценных акций. Но GlobalFoundries (СГФ), Enfhase Energy (ЭНФХ), грифон (GFF), Строители FirstSource (БЛДР) и расширение General Motors (GM) все мигали различные сигналы на покупку.

Акции GM были добавлены к СвингТрейдер и был в четверг Акция дня IBD. Акции ENPH находятся на Список лидеров IBD и находится на Список ВЗК 50.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq 100 практически не изменились.

Рынок облигаций будет закрыт в пятницу в связи с Днем ветеранов. Фондовые рынки США откроются в обычном режиме.

Биткойн, который поднялся выше 18,000 16,000 долларов в какой-то момент в четверг после падения до двухлетнего минимума ниже 17,000 XNUMX долларов в среду днем. Но криптовалюта упала примерно до XNUMX XNUMX долларов в четверг вечером. Криптовалютный кредитор BlockFi заявил, что приостанавливает снятие средств после того, как FTX приближается к краху. Ранее в этом году FTX заключила сделку по приобретению BlockFi.

Пекин сообщил о наибольшем количестве случаев Covid за более чем год, поскольку рост числа случаев заражения по всей стране привел к новым блокировкам. Новые лидеры Китая призвали к более целенаправленным, «решительным» ограничениям для контроля за распространением.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось сильным и продолжалось в течение всего четверга, закрывшись на сессионных максимумах.

Фьючерсы на Dow подскочили перед открытием на удивительно спокойном отчете по инфляции CPI. В октябре потребительские цены выросли на 0.4% или на 0.3% без учета продуктов питания и энергоносителей. Уровень инфляции ИПЦ упал до 7.7%, самого низкого уровня с января. Базовая инфляция снизилась до 6.3% по сравнению с просмотрами и осталась на уровне 40-летнего максимума 6.6%.

Быки обрадовались и вздохнули, получив, наконец, положительное значение инфляции.

Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг подскочил на 3.7%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 5.5%. Составной индекс Nasdaq вырос на 7.35%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подскочили на 6.1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 32 базисных пункта до 3.83%, что является самым низким показателем за месяц. Доллар пережил самое большое падение за несколько лет, продолжив резкие потери на прошлой неделе.

Теперь рынки видят вероятность повышения ставки ФРС на 81 базисных пунктов в декабре с вероятностью 50%. До отчета об инфляции по ИПЦ все еще существовала твердая вероятность пятого подряд повышения на 75 базисных пунктов. Примечательно, что сейчас существует 50-50 шансов на повышение ставки ФРС всего на четверть пункта в феврале.

Цены на сырую нефть в США выросли на 0.6% до 86.47 доллара за баррель. Природный газ подорожал на 6.4%.

Акции Megacap

Акции Apple выросли на 8.9%, восстановившись после худшего закрытия почти за четыре месяца. Акции META подскочили на 10.25%, продолжив мини-пробег от минимумов медвежьего рынка на фоне большого сокращения рабочих мест и других расходов. Акции Amazon подскочили на 12.2% по сравнению с 30-месячным минимумом среды, поскольку гигант электронной коммерции объявил о пересмотре мер по сокращению расходов.

Акции Microsoft подскочили на 8.2%, превысив 50-дневную отметку. Акции Google выросли на 7.6%, но остаются значительно ниже 50-дневной отметки.

Акции Tesla подскочили на 7.4%, но это все еще был внутренний день после падения до двухлетнего минимума в среду.

Акции Nvidia выросли на 14.3%, продолжив отскок, начавшийся 13 октября. Доходы Nvidia должны быть опубликованы 16 ноября.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) набрал 3.1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подскочили на 9.1%, при этом основным компонентом были акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) закричал на 10.2% выше. Акции NVDA — это крупный холдинг.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 5.5%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) 5.65%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднял крышу с приростом 10.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 2.2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) продвинулся чуть более чем на 5%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялся на 2.5%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) на 14.5% выше, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 11.1%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка оказало огромное влияние на отчет об инфляции ИПЦ. Индексы S&P 500 и Russell 2000 поднялись выше своих 50-дневных скользящих средних, при этом первый преодолел недавние максимумы, а второй чуть-чуть не дотянул до своей 200-дневной скользящей средней. Индекс Доу-Джонса, возглавлявший этот восходящий тренд, подскочил со своей 200-дневной линии до лучших уровней с августовских пиков.

Nasdaq, который до сих пор явно отставал в рыночном ралли, подскочил, преодолев свою 50-дневную линию. Amazon и многие мегакапитализированные и облачные акции лидировали, в то время как Nvidia и другие чипы продолжили свой недавний рост, но в основном ниже зоны покупки.

Действия четверга были последующими контрольный день на всех основных индексах, с большим увеличением объема NYSE и Nasdaq. Это придает больше уверенности в ралли фондового рынка.

Отчет об инфляции по ИПЦ был всего лишь одним пунктом данных, но это было то, что ФРС хотела и должна была увидеть. Примечательно, что пройдет несколько недель, прежде чем выйдет следующая волна критических отчетов ФРС. Это предполагает благоприятный фон для рыночного ралли, по крайней мере, в этот период.

Положительным продолжением будет то, что Nasdaq решительно поднимется выше 50-дневной линии, преодолев свои октябрьские максимумы чуть выше 11,200 500. Подъем S&P 200 выше XNUMX-дневного периода будет очень сильным сигналом.

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Ведущие акции

В четверг в позиции было не так много ведущих акций. Некоторые сильные имена выглядят растянутыми, в то время как крупные победители четверга были в основном избитыми технологиями, такими как Google, которые нуждаются в большом количестве ремонтных работ.

Пока не ясно, какие группы возглавят ралли рынка. Но есть много интересных групп и секторов.

Медицинские компании, такие как биотехнологии и медицинские страховые компании, которые были лидерами рыночного ралли, либо потеряли большой рост в четверг, либо отступили с более рискованными акциями роста в пользу. Это просто всплеск?

Защитным именам пришлось нелегко, например, Херши (HSY) и другие запасы продовольственных товаров.

Широкий спектр акций, связанных с жильем, в том числе строителей, поставщиков и розничных продавцов, выравниваются или движутся выше долгосрочных скользящих средних или линий тренда. Это включает ДР Хортон (DHI), Темпур-Сили (TPX) и акции БЛДР.

Некоторые другие ритейлеры, а также несколько ресторанов и некоторых потребительских магазинов демонстрируют силу, начиная с Crocs (Crox), Чтобы Wingstop (КРЫЛО) на акции GM. Некоторые финансовые, литиевые, солнечные, сельскохозяйственные и сталелитейные акции также выглядят хорошо, в том числе Стальная динамика (сДВУ), Albemarle (WHITE), КФ Индастриз (CF), Charles Schwab (SCHW) и акции ENPH.

Некоторые инфраструктурные фирмы находятся в зонах покупки или рядом с ними, в том числе Кванта Сервисы (PWR).

Акции энергетических компаний, которые в четверг не показали особых результатов, могут продолжать лидировать.

Сетевые акции выглядят устойчивыми, в том числе Digi International (ДГИИ). Несколько названий чипов выглядят интересно, так как сектор восстанавливается после долгого спада. Это включает в себя акции GFS, которые немного выше ранних входов.

Но для мегакапиталов, таких как акции Apple, Microsoft и Tesla, может пройти некоторое время, прежде чем они станут лидерами. То же самое касается облачного программного обеспечения, с риском того, что некоторые из них могут не восстановиться в течение многих лет, если вообще когда-либо.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка продемонстрировало силу в четверг, и есть правдоподобная версия, что восходящий тренд получил поддержку после октябрьского отчета об инфляции. Но пока это просто история.

В конечном счете, инвесторы должны сосредоточиться на том, что сейчас происходит на рынке, следя за действиями основных индексов и ведущих акций.

Это сигнализирует о том, что пришло время увеличить экспозицию, но не торопитесь. Если у этого восходящего тренда на рынке есть основания, у вас будет достаточно времени для крупных инвестиций.

Ограниченное количество доступных акций в четверг было одной из причин не покупать в больших количествах. Инвесторы могут купить ETF широкого рынка или сектора, например SPY или SMH.

Но есть много акций и секторов, которые выглядят интересно. Инвесторы должны иметь свои контрольные списки в актуальном состоянии.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?