Dow Jones развернулся вниз из-за опасений ФРС и рецессии; Тесла, сопротивление мегакапсам

Фьючерсы Dow Jones немного упали в нерабочее время вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq.

X

Ралли фондового рынка в среду развернулось вниз, когда S&P 500 и Dow Jones пробили или протестировали ключевые уровни на фоне неожиданно слабых экономических данных и агрессивных настроений представителей ФРС.

Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Родитель Google Алфавит (Googl) и расширение Tesla (TSLA) все достигли сопротивления на ключевых уровнях в среду. Ни один из этих мегакапиталов не близок к точке покупки.

Некоторые ведущие акции столкнулись с трудностями, например, Цельсия (ЦЕЛХ), в то время как другие скромно отступили, а некоторые поднялись выше.

Alcoa отчиталась о доходах после закрытия. Алюминиевый гигант сообщил о текущих квартальных убытках, в то время как продажи не оправдались. Акции АА сильно упали в расширенной торговле. Акции выросли с конца сентября, недавно вернув свой 200-дневный рубеж.

Netflix (NFLX) заголовки отчеты о доходах в четверг. Акции NFLX в среду упали недалеко от многомесячных максимумов. Доходы Netflix, результаты подписчиков и рекомендации также будут важны для потоковых игр, таких как Disney (DIS).

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 подешевели на 0.1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.1%.

Фьючерсы на сырую нефть упали на 1%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось в среду с умеренного или солидного роста, но вскоре резко снизилось, поскольку инвесторы переварили экономические данные и комментарии ФРС.

Перед открытием рынка индекс цен производителей, розничные продажи и промышленное производство показали значительное снижение в декабре, намного большее, чем ожидалось. Более низкая инфляция и быстрое замедление экономики укрепили ожидания относительно более медленного повышения ставки ФРС и ее приостановки в ближайшем будущем, но также усилили опасения по поводу рецессии.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер заявили, что ожидают, что центральный банк повысит ставки выше 5%. Это соответствует прогнозам ФРС по «предельной ставке» в 5.1%, но немного больше, чем ожидают рынки в настоящее время.

Позже В отчете ФРС «Бежевая книга» прогнозировался «небольшой рост» в ближайшие месяцы. Несколько округов ФРС сообщили о замедлении инфляции, но лишь в нескольких из них наблюдалось ослабление рынков труда.

Промышленный индекс Доу-Джонса падает

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1.8% в среду. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.6%. Композитный индекс Nasdaq упал на 1.4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли 1.6%.

Акции Apple упали на 0.5% до 135.21, но откатились от внутридневного максимума 138.61, чуть ниже 50-дневной линии. Акции MSFT пересекли 50-дневную линию внутри дня, но закрылись с падением на 1.9% до 235.81. Рано утром в среду Microsoft заявила, что сократит 10,000 5 рабочих мест, или 500% своего штата. AAPL и Microsoft являются компонентами Dow Jones, S&P XNUMX и Nasdaq.

Акции Google упали на 0.2% после того, как третью сессию подряд столкнулись с сопротивлением на 50-дневной линии, но нашли поддержку на 21-дневной.

Tesla потеряла 2.1% до 128.78 после достижения 136.66 в среду утром. Акции вернулись ниже 21-дневной линии после роста на 7.4%. Акции TSLA достигли минимума медвежьего рынка 101.81 6 января, но восстановились в тот же день и позже. Tesla выросла в надежде, что резкое снижение цен поддержит спрос, но рост прибыли, похоже, замедлится в 2023 году.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 16 базисных пунктов до 3.37%, что является четырехмесячным минимумом. Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС, упала до 4.11%, достигнув самого низкого уровня с начала октября.

Рынки, по сути, зациклились на повышении ставки ФРС на четверть пункта 1 февраля. Инвесторы решительно выступают за еще одно повышение ставки на четверть пункта в конце марта, в результате чего ставка по федеральным фондам достигнет 4.75%-5%. Но теперь есть 25%-ная вероятность того, что тогда не будет хода.

Цены на сырую нефть в США упали на 0.9% до 79.48 доллара за баррель, вернувшись вниз с 82.38 доллара в течение дня. Природный газ подешевел на 7.7%. Цены на медь сократили внутридневной рост и закрылись всего на 0.3%, но выросли на 13% за девять дней подряд.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) упал чуть более чем на 1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подешевели на 1.25%, при этом акции MSFT стали основным холдингом. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) поскользнулся на 0.6%.

Отражая акции с более спекулятивными историями, ETF ARK Innovation (АРКК) упал на 2.9%, а ARK Genomics (АРКГ) упал на 1.6%. Акции TSLA остаются основным активом в ETF Ark Invest. В последние недели Ковчег Кэти Вуд загрузился на Tesla.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) снизились на 1.7%, при этом акции AA стали заметным компонентом. США Глобал Джетс (САМОЛЕТЫ) снизился на 1.4%. СПДР S&P Homebuilders (XHB) снизился на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) уступил 1.8%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) потерял 1.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 1.4%

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка в среду развернулось вниз после смешанной сессии вторника.

S&P 500 упал ниже своей 200-дневной скользящей средней и стал чуть выше 50-дневной. Индекс Доу-Джонса опустился ниже своих 21-дневных и 50-дневных отметок после повторного прохождения этих уровней 6 января.

Russell 2000 еще больше приблизился к своим максимумам конца 2022 года в среду, но развернулся вниз второй день подряд, на этот раз с более значительным колебанием.

Составной индекс Nasdaq, который рос в течение семи сессий, скромно упал. Но это все еще выше 50-дневной отметки.

В то время как рынки приветствуют более прохладные данные по инфляции и замедление роста занятости и заработной платы, они не заинтересованы в реальной рецессии. Таким образом, хотя инвесторы первоначально приветствовали резкое падение цен производителей, они были встревожены ястребиными комментариями ФРС, учитывая неожиданно слабые данные по розничным продажам и промышленному производству.

Ралли фондового рынка, возможно, в любом случае должно было привести к откату. Было бы неплохо, если бы S&P 500 удержался на 200-дневном графике, а индекс Доу-Джонса нашел поддержку на 50-дневном графике, но они не прорвались вниз решительно.

Теперь вопрос в том, является ли отступление в среду просто здоровой паузой или чем-то более серьезным. Явный прорыв ниже 50-дневного периода будет более тревожным для S&P 500.

Неудивительно, что когда S&P 500 достиг сопротивления, компании с мегакапитализацией, такие как Apple, Microsoft, Google и Tesla, упали с ключевых уровней.

Ведущие акции в целом отступили. Некоторые протестировали или подорвали недавние точки покупки, такие как акции CELH. Но индекс Цельсия, который упал на 9.6% и закрылся ниже своего 50-дневного рубежа, пострадал необычно сильно.

Многим другим лидерам, которые выглядели растянутыми, нужна рыночная пауза, чтобы сформировать ручки или вернуться к скользящим средним.

Между тем, китайские акции на этой неделе снижаются после большого ралли на открытии.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Как только ралли на фондовом рынке начало набирать обороты, произошел откат в среду. Но после сильного роста, начавшегося 6 января, основные индексы и ведущие акции в целом потеряли часть недавнего роста. Это контрастирует с последними месяцами, когда индексы имели один или два сильных дня, которые можно было быстро откатить.

Тем не менее, именно поэтому вам нужно набраться терпения, добавляя экспозицию постепенно и только в том случае, если вас привлекает рынок. Не покупайте акции, которые продлеваются, и не слишком концентрируйтесь на конкретной акции, секторе или теме.

Если вы немного увеличили экспозицию за последние несколько сеансов, у вас, вероятно, все в порядке. Но если бы вы перешли от, скажем, 30% к полному инвестированию во вторник днем ​​— в среду утром, вы могли бы понести некоторые заметные убытки к закрытию в среду.

В идеале откат рынка будет умеренным и создаст новые, более безопасные возможности для покупок. Но будьте осторожны с новыми покупками, пока это рыночное действие не исчезнет. Используйте это время, чтобы обновить свои списки наблюдения в поисках новых настроек.

Имейте в виду, что сезон отчетности может свести на нет ралли рынка и особенно отдельных акций. Прибыль Netflix в четверг вечером, с гигантом нефтесервисных услуг SLB (SLB) в пятницу утром. Microsoft и Tesla получат прибыль на следующей неделе, Apple и Google — на следующей неделе, а также сотни других компаний.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?