Dow Jones подскочил на 549 ​​пунктов из-за падения доходности казначейских облигаций, но что теперь? Эли Лилли возглавляет 7 бычьих акций

Фьючерсы на Dow Jones накануне вечером упали вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Основные индексы резко восстановились в среду, так как доходность казначейских облигаций упала с 12-летнего максимума, поскольку Банк Англии возобновил покупку облигаций.

X

Биоген (BIIB) и японский партнер Eisai сообщили, что их лекарство от болезни Альцгеймера уменьшило снижение когнитивных функций на поздних стадиях испытаний. Акции BIIB взлетели на 40%.

Eli Lilly (LLY) с гэпом до точки покупки на новостях Biogen. Лилли работает над аналогичным лечением болезни Альцгеймера.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) сделал бычий ход вместе с Регенерон Фармасьютикалс (REGN). Так же, как и дистрибьютор наркотиков Cardinal Health (ЗРДП). DoubleVerify (DV), Шеньер Энергия (СПГ) и расширение Albemarle (WHITE) показывают положительное действие.

Apple (AAPL) распродан в среду утром из-за сообщения о том, что производство iPhone сдерживается. Но акции AAPL закрылись далеко от сессионных минимумов. Производители чипов Apple iPhone в основном оправились от незначительных изменений.

Акции VRTX и DoubleVerify включены Таблица лидеров IBD. Акции Vertex, Albemarle и DV находятся на ИБД 50. Приклад Vertex и ALB находится на IBD Большая крышка 20.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones снизились по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3.74%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Фондовый рынок Среда

Фондовый рынок открылся разнонаправленно, но вскоре набрал обороты и, наконец, провел явно положительную сессию.

Банк Англии объявил рано утром в среду, что он купит долгосрочные британские облигации, что изменило политику. Доходность по ценным бумагам резко возросла в последние дни, в то время как фунт упал, поскольку новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о планах значительного увеличения заимствований.

Доходность 10-летних казначейских облигаций, которая за ночь только что превысила 4%, резко упала из-за действий Банка Англии. Это, в свою очередь, вызвало долгожданный отскок фондового рынка.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1.9% в среду. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос почти на 2%. Композитный индекс Nasdaq подскочил чуть более чем на 2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подскочили на 3.2%.

Сообщается, что Apple обуздать планы производства iPhone, так как ожидаемый рост спроса явно не материализовался. Технический гигант Dow сообщил поставщикам, что намерен произвести 90 миллионов мобильных телефонов, что не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Акции Apple в конечном итоге упали на 1.3% до 149.84 после снижения до 144.84 внутри дня.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 26 базисных пунктов до 3.71%. В однодневной торговле доходность 10-летних казначейских облигаций ненадолго достигла 12-летнего максимума в 4.005% до плана покупки облигаций Банка Англии.

Доллар сильно упал в среду, но только что потерял часть своего большого роста за последние несколько дней. Доллар вырос за последний год.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) подскочил на 3.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) вырос на 2.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) выросла на 1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подскочил на 4.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 4.4%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) поднялся на 2%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) набрал 2.2%. Акции LLY составляют крупный холдинг XLV.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 4.7%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) выросли на 6%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Акции LLY подскочили на 7.5% до 334.38, пробив 50-дневную скользящую среднюю и линию нисходящего тренда. В течение дня акции достигли отметки 341.70, превысив отметку 335.43. плоское основание точку покупки перед закрытием в нижней половине своего дневного диапазона. линия относительной силы, уже на максимумах, снова подскочил. Тем не менее, гэп-апы боролись на медвежьем рынке.

Положительные новости Biogen о препаратах для лечения болезни Альцгеймера на поздних стадиях являются положительным знаком для собственного лечения Lilly в клинических испытаниях. Но как рынок должен оценить обнадеживающие новости о лекарстве конкурента, особенно учитывая историческую борьбу с поиском эффективных методов лечения болезни Альцгеймера? Тем не менее, в целом, портфолио Lilly выглядит надежным, и аналитики ожидают массовых продаж нового лекарства от ожирения.

Акции VRTX выросли на 2.7% до 292.41, преодолев 50-дневную линию и линию тренда, продемонстрировав агрессивный вход. Приклад Vertex имеет 306.05 точка покупки от плоского основания, согласно МаркетСмит. Линия RS для акций VRTX находится на новом максимуме. Во вторник акции Vertex подорожали на 2.9% благодаря позитивным новостям о генной инженерии. Криспр Терапия (CRSP), при серповидноклеточной анемии и других заболеваниях крови.

Акции REGN выросли на 1.5% до 705.42, закрывшись чуть ниже короткой линии нисходящего тренда после преодоления этого уровня внутри дня. Акции Regeneron консолидируются после кратковременного скачка до рекордно высокого уровня в начале сентября благодаря положительным клиническим данным уже одобренного препарата Eylea. Линия RS находится на двухлетнем максимуме.

Акции Cardinal Health выросли на 4.65% до 69.29, прервав короткий нисходящий тренд и преодолев 21-дневную скользящую среднюю. Это продлевает отскок вторника от 50-дневной скользящей средней. Акции CAH могут формировать новую консолидацию после роста в июле и августе.

Акции DoubleVerify выросли на 2.9% до 27.85, продолжая отскакивать от 50-дневной линии, хотя и в небольшом объеме. Акции DV предлагали агрессивный вход в начале сентября, но вскоре откатились вместе с рынком. Линия RS находится на 10-месячном максимуме.

Акции СПГ подскочили на 6.8% до 162.97, вернувшись к 50-дневной скользящей средней и 21-дневной линии. Cheniere Energy и другие компании, работающие в сфере СПГ, вероятно, будут иметь долгосрочную историю роста.

Акции ALB выросли на 3.1% до 277.95, продолжая находить поддержку со стороны 50-дневной линии. Находясь технически вблизи старой точки покупки, инвесторы могут захотеть увидеть новую базовую форму или, возможно, сделать паузу еще немного, прежде чем отскочить вверх.

Анализ фондового рынка

Фондовый рынок, наконец, получил настоящий отскок за всю сессию. Основные индексы сильно выросли в среду в ответ на падение доходности казначейских облигаций и падение доллара. Казначейские обязательства отреагировали на решение Банка Англии временно купить британские облигации.

Как показал Банк Англии, центральные банки могут быстро изменить политику, когда финансовые рынки испытывают трудности. Так что вполне возможно, что в какой-то момент политика ФРС может резко измениться. Но ФРС, похоже, устраивает «просто» медвежий рынок, и она готова рискнуть явной рецессией.

В любом случае, отскок рынка не был таким уж неожиданным, учитывая условия перепроданности, растущие медвежьи настроения и другие факторы. Основные индексы по-прежнему находятся на минимумах медвежьего рынка. Инвесторы должны искать реальные признаки силы рынка.

A контрольный день подтверждение новой попытки ралли было бы положительным сигналом, хотя инвесторы все же должны быть очень осторожными в таком сценарии. До следующего дня для одного или нескольких основных индексов еще несколько дней.

На практике любое восстановление фондового рынка, скорее всего, будет зависеть от того, продолжит ли снижаться доходность казначейских облигаций. Но доходность казначейских облигаций, скорее всего, останется в восходящем тренде до тех пор, пока Федеральная резервная система будет агрессивно повышать ставки.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Прошло так много времени с тех пор, как у рынка был хороший день, поэтому инвесторам необходимо сохранять перспективу. Это все еще медвежий рынок. Основные индексы находятся прямо на минимумах. Акции зависят от доходности казначейских облигаций, которые зависят от Федеральной резервной системы. Но ФРС придерживается менталитета Кобры Кай: «Бей первым. Ударь сильно. Никакой пощады».

В таких условиях инвесторам обычно следует ждать признаков того, что быки набирают обороты.

Если вы все же решите купить акции, сигнализирующие о покупке, такие как Eli Lilly или Vertex, подумайте о том, чтобы относиться к ним как к свинговым сделкам, получая частичную или полную прибыль очень быстро. Риски разворота очень высоки, особенно если рынок возобновит продажи.

Попытка рыночного ралли is в стадии реализации. Поэтому инвесторы должны работать над своими списками наблюдения. Сосредоточьтесь на относительной силе, уделяя особое внимание акциям выше или тестируя ключевые уровни, такие как 50-дневная скользящая средняя.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?