Фьючерсы на Dow Jones: что делать, когда рыночное ралли отступает; Уоррен Баффет взрывается с базы

Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, а в конце следующей недели появится глава ФРС Джером Пауэлл. Ралли фондового рынка на прошлой неделе отступило от ключевого сопротивления, в то время как доходность казначейских облигаций вернулась к 3%.

X

Крупнейшие растущие компании, которые за последние два месяца добились больших успехов, оказались в числе самых проигравших. Биткойн и другие криптовалюты сильно распродались в пятницу.

Инвесторы должны подождать, чтобы увидеть, как сыграет откат рынка, прежде чем добавлять новые позиции.

акции Уоррена Баффета Apple (AAPL) и расширение Западная Нефть (OXY) стоит посмотреть. В пятницу Occidental Petroleum объявила о выходе из кризиса после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получила одобрение регулирующих органов на увеличение своей доли OXY до 50%. Акции AAPL торгуются прямо вокруг входа по линии тренда. Tesla (TSLA), Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ), AstraZeneca (АЗН), Монолитные энергосистемы (МПВР) и расширение Островок (PODD) также близки к разным купить очки.

Акции CELH и Monolithic Power находятся на рассмотрении. Таблица лидеров IBD список наблюдения. Акции AZN на СвингТрейдер. Акции MPWR в наличии Долгосрочные лидеры IBD. Акции Celsius, Monolithic и Tesla выставлены на продажу. ИБД 50. На складе Monolith и OXY IBD Большая крышка 20.

Инсулет и АстраЗенека были Акция дня IBD выбирает на прошлой неделе.

Глава ФРС Пауэлл

В пятницу глава ФРС Пауэлл выступит с политической речью на ежегодном собрании в Джексон-Хоуле. Пауэлл использовал эту речь в предыдущие годы, чтобы отметить заметные сдвиги в политике. Неясно, что он может сказать такого, что могло бы удивить рынки. Федеральная резервная система находится в середине цикла повышения процентной ставки для борьбы с высокой инфляцией. Политики вскоре могут перейти к меньшему повышению ставок ФРС, но Пауэлл, возможно, не готов раскрыть свои карты.

Рынки разделились во мнениях относительно того, поднимет ли ФРС процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд на заседании 20–21 сентября или выберет повышение на полпункта.

Даже после его выступления перед сентябрьским заседанием ФРС будет еще несколько ключевых экономических отчетов, в том числе отчет о занятости за август и индекс потребительских цен.

Биткойн падает

Биткойн упал в пятницу до уровня ниже 21,000 18,000 долларов в пятницу вечером после небольшого снижения в начале недели. После падения ниже 25,000 14 долларов в июне цена биткойна снова выросла почти до XNUMX XNUMX долларов XNUMX августа. Подобно акциям спекулятивного роста, биткойн и криптовалюты борются с ростом доходности казначейских облигаций. Более высокая доходность также поддерживает доллар.

Акции, связанные с биткойнами, такие как Coinbase (COIN) также резко упал на прошлой неделе.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось неделю с движения к ключевому сопротивлению или выше него, но в конечном итоге отступило, в основном или полностью, в пятницу.

Промышленный индекс Доу-Джонса на прошлой неделе упал на 0.2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.2%. Композитный индекс Nasdaq упал на 2.6%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2.9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 14 базисных пунктов до 2.99%, в том числе на 11 базисных пунктов в пятницу.

Фьючерсы на сырую нефть в США упали на 1.4% до 90.77 доллара за баррель на прошлой неделе, но значительно отскочили от недельных минимумов. Фьючерсы на природный газ торгуются около 14-летних максимумов.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 2.9% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) упал на 0.4%, уничтожив сильный недельный рост. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 3.9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4.2%, а акции MPWR остались в запасе.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 4.2% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) упал на 1.4%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) развернулся вниз, упав на 3%, прервав восьминедельную серию побед. ETF Energy Select SPDR (XLE) выросли на 1.3%, при этом акции OXY составляют значительную долю. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) подешевел на 1.8%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 0.5% на прошлой неделе, но вырос в пятницу.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 14% на прошлой неделе, подорвав свой 50-дневный рубеж. ARK Genomics ETF (АРКГ) упал на 13%, чуть выше своего 50-дневного периода.

Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Уоррен Баффет Стокс

Акции OXY подскочили на 9.9% до 71.29 в пятницу, превысив точку покупки чашки с ручкой на уровне 66.26 при трехкратном нормальном объеме. Анализ MarketSmith. Акции теперь немного расширены с 5% зона покупки, поэтому инвесторы могут захотеть дождаться отката.

Акции Occidental Petroleum превзошли многие другие нефтяные компании, поскольку Berkshire Уоррена Баффета приобрела долю акций OXY в размере чуть более 20% за последние месяцы.

В пятницу Berkshire сообщила, что Федеральная комиссия по регулированию энергетики одобрила ее заявку на покупку до 50% акций Occidental Petroleum, что спровоцировало прорыв. Berkshire подала заявку на право сделать это 11 июля, сообщила компания в пятницу.

Позиция № 1 Berkshire принадлежит Apple, которая за последние два месяца опередила другие мегакапитализации и рынок в целом. Акции Apple упали на 1.7% до 171.55 в пятницу. Технический гигант Dow Jones прервал шестинедельную серию побед, но потерял всего 0.3%. Акции AAPL вернулись ниже нисходящей линии тренда, в настоящее время около 173, что может служить ранним входом. Официальная точка покупки — 183.04. В идеале, акции Apple скоро сформируют ручку.

Другие акции, за которыми стоит следить

Акции Tesla упали на 1.1% до 890, опустившись ниже 200-дневной линии. Во вторник акции TSLA достигли отметки 944, трехмесячного максимума, что привело к агрессивному входу. В целом Tesla держалась намного лучше, чем конкурирующие производители электромобилей и акции Ark на прошлой неделе, но до официальной точки покупки 1,208.10 еще далеко.

25 августа акции TSLA будут разделены 3 к 1. Неясно, будет ли это положительным или отрицательным катализатором. Tesla предложила разделение несколько месяцев назад, а акционеры одобрили его 4 августа.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Акции CELH упали на 6.5% до 98.28 на прошлой неделе, но находят поддержку в районе 21-дневной скользящей средней. Кратковременный подрез 21-дневной линии может быть полезен. После резкого роста с конца мая акции Celsius теперь сформировали основу для глубокой девятимесячной консолидации, предлагая точку покупки 109.84.

Акции AZN выросли на 0.8% до 67.17 на прошлой неделе, почти восстановив старую точку покупки 67.50 после отскока от 50-дневной линии на предыдущей неделе. линия относительной силы в последние недели ослабла, так как акции AstraZeneca консолидировались, а рынок в целом вырос. Но акции AZN и другие акции защитного роста могут быть готовы снова преуспеть.

Акции MPWR упали чуть более чем на 3% за последнюю неделю до 511.65, что было внутренней неделей по сравнению с предыдущей неделей. Приклад Monolithic Power имеет 541.49 чашка с ручкой точка покупки после того, как производитель чипов вырос с начала июля до начала августа. Падение до 21-дневной скользящей средней совпало бы с уровнем 500 и только подорвало бы минимумы ручки.

Акции PODD упали на 1.2% до 267.42 на прошлой неделе. Акции производителя продуктов для диабета имеют точку покупки 276.48 в глубоком двойное дно. Акциям Insulet может понадобиться немного больше встряски, возможно, до 21-дневной скользящей средней.

Анализ рыночного ралли

На прошлой неделе ралли фондового рынка натолкнулось на сопротивление в районе 200-дневной скользящей средней. S&P 500 находился в пределах одного пункта от этого ключевого уровня, в то время как Dow Jones и Russell 2000 в течение недели двигались выше него, но в конечном итоге закрылись ниже.

Первоначально основные индексы остановились, сопротивляясь откату, даже когда ARKK и высоко оцененные акции роста понесли резкие потери. Но в пятницу Nasdaq, наконец, опустился ниже своей 10-дневной скользящей средней, приблизившись к 21-дневной линии.

Основные индексы росли в течение нескольких недель, при этом многие бывшие лидеры выросли на 50%, 100% и более от дна. Так что 200-дневный рубеж был логичным местом для отступления.

Рост доходности казначейских облигаций помог привлечь внимание к отступлению на прошлой неделе. Более высокие ставки мешают акциям, особенно высоко ценимым акциям роста. Восстановление цен на энергоносители, если оно продолжится, может ограничить или даже остановить снижение инфляции, а также привести к более длительному повышению ставок ФРС.

Тем не менее, более высокие цены на энергоносители являются хорошей новостью для акций нефтегазовых компаний, таких как Occidental Petroleum, которая на прошлой неделе была среди крупных победителей.

Акции производителей лекарств и оборонительного роста держались относительно хорошо, в том числе акции AZN и Херши (HSY).

Откат к 21-дневной линии, вероятно, станет хорошей новостью для рыночного ралли, позволив таким акциям, как Monolithic и Celsius, вырезать более глубокие ручки для надлежащей встряски. Но вы никогда не знаете, превратится ли скромный откат во что-то более серьезное или каким секторам может быть труднее.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Инвесторам следует с осторожностью относиться к увеличению чистой подверженности риску прямо сейчас, пока ралли фондового рынка замедляется. Если вы решите купить новые акции, вы можете компенсировать это, получив частичную или полную прибыль от других активов.

Пока нет необходимости сокращать экспозицию, но не позволяйте приличной прибыли упасть до нуля и быстро сокращайте убыточные позиции.

Это прекрасное время для работы над списками наблюдения. На рынке все еще много лидерства или потенциального лидерства. В ближайшие дни многие акции могут вырезать ручки, основания или откаты, создавая множество возможностей для покупки.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

Присоединяйтесь к IBD Live и изучите лучшие методы чтения графиков и торговли от профессионалов

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня