Фьючерсы на Dow Jones снизились в нерабочее время, в то время как фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq снизились, поскольку доходность казначейских облигаций продолжала расти. День инвестора Tesla продолжается, в то время как Salesforce.com, Snowflake и другие доходы от программного обеспечения возглавляют оживленную ночную сессию.
В среду ралли фондового рынка понесло дальнейший ущерб, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4% в течение дня. Некоторые ведущие акции сигнализировали о покупке на новостях. Но S&P 500 и Nasdaq устремились вниз.
Apple (AAPL) упал ниже своего 200-дневного уровня, так как International Data Corp. теперь видит, что глобальные продажи смартфонов снова немного упадут в 2023 году по сравнению с ее предыдущим прогнозом скромного отскока.
День инвестора Tesla открылся ожиданием крупных объявлений. Несмотря на слухи о представлении нового электромобиля, Tesla (TSLA) руководители заявили на мероприятии, что платформа или автомобиль следующего поколения появятся «позже». «Генеральный план 3» генерального директора Илона Маска вовлек весь мир в мощный толчок к чистой энергии.
В конце мероприятия генеральный директор Илон Маск подтвердил, что Tesla построит план в Мексике.
Акции Tesla сильно упали за ночь, так как на Investor Day было мало заголовков.
Известные производители программного обеспечения Salesforce.com (CRM), Splunk (СПЛК), Коробка (BOX), Okta (ОКТА) и расширение Снежинка (СНЕГ) сообщил поздно вечером в среду. Акции CRM и OKTA быстро выросли, в то время как акции SNOW, Box и Splunk отступили.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.15% по сравнению со справедливой стоимостью. Запас CRM является компонентом Dow. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0.5%. Акции TSLA являются важным компонентом Nasdaq 100.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 4.01%, что выше ключевого уровня в 4%.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
День инвестора Tesla
В среду вечером состоялись большие презентации Tesla Investor Day.
Гигант электромобилей несколько недель назад заявил, что опубликует более подробную информацию о платформе электромобилей следующего поколения на Tesla Investor Day, и было много предположений, что Tesla представит недорогую модель и, возможно, даст некоторое представление о том, когда может начаться производство.
Руководители заявили, что Tesla стремится сократить затраты на сборку на 50% на своей платформе для автомобилей следующего поколения и уменьшить площадь завода на 40%.
Но Tesla не представила ни одного автомобиля следующего поколения, заявив, что он появится «позже».
Во время сегмента вопросов и ответов Маск подтвердил, что грядет «Giga Mexico». Президент Мексики заявил во вторник, что Tesla сделает заявление в День инвестора.
Tesla заявила, что завод в Мексике будет производить будущий автомобиль следующего поколения. Но это говорит о том, что гипотетический более дешевый электромобиль не появится до 2025 года или позже. Даже сейчас более дешевая Tesla столкнется с конкуренцией со стороны множества конкурентов, особенно в Китае.
Tesla заявляет, что стремится сократить использование карбида кремния на 75% для своего привода следующего поколения. Это не очень хорошая новость для игр с карбидом кремния, таких как О полупроводнике (ON), Вольфспид (WOLF) и расширение Тестовые системы Aehr (АЭПЧ). Все три акции чипов для электромобилей упали поздно.
Также ожидалось, что Tesla подтвердит обновление Model 3.
Тесла акции
Акции TSLA упали почти на 6% накануне Дня инвестора Tesla. Акции Tesla упали на 1.4% до 202.77 в среду, удерживаясь выше 21-дневной линии.
Возможно, акции имеют узор чашка с ручкой вернемся к началу ноября. Это предполагает точку покупки 217.75. Но инвесторам, вероятно, следует подождать, пока акции TSLA преодолеют свою 200-дневную линию, которая в настоящее время составляет около 221.
Ключевые доходы
Запасы CRM подскочили на 16% после Доход от продаж превысили просмотры, и софтверный гигант дал оптимистичный прогноз и удвоил свой выкуп до 20 миллиардов долларов. Акции Salesforce выросли на 2.3% до 167.35 в среду, продолжив отскок от 200-дневной линии и поднявшись выше 21-дневной линии. Акции CRM теперь сигнализируют о разрыве вверх над чашкой с ручкой. точка покупки из 178.94.
Акции SNOW упали на 7% в результате расширенного действия, поскольку Снежинка заработок превзошли просмотры за четвертый квартал, но компания по анализу данных показала низкие показатели выручки за первый квартал и за весь год. Snowflake также объявила о плане выкупа акций на 4 миллиарда долларов. Акции Snowflake выросли в среду на 1 центов до 2 между 12-дневной и 154.50-дневной линиями.
Акции SPLK упали на 3% в нерабочее время, так как прибыль Splunk превзошла все ожидания, а компания, занимающаяся базами данных и программным обеспечением для обеспечения безопасности, показала низкие доходы за первый квартал и за весь год. Акции Splunk потеряли в среду 1 цента до 2, удерживая 102.48-дневную линию на уровне чашки с ручкой. МаркетСмит. Официальная точка покупки — 110.05.
Акции BOX за ночь упали на 10%, так как прибыль Box превысила максимум, но компания по хранению программного обеспечения продемонстрировала низкие показатели. Акции выросли на 0.7% до 33.58 в среду, отойдя от 21-дневной линии, продолжив отскок от 10-недельной линии. Box Stock работает над новым плоское основание поверх предыдущего плоского основания. линия относительной силы акции BOX находятся на многолетнем максимуме.
OKTA подскочила на 14% в конце торгов, поскольку фирма, занимающаяся кибербезопасностью, превзошла прогнозы в четвертом квартале и ориентировалась на выручку в 4 финансовом году. Акции Okta должны вернуться выше своего 2024-дневного периода, который сейчас примерно совпадает с все еще действующей нижней базовой точкой покупки 200. Акции выросли на 74.28% до 0.2 в среду, удерживая 71.44-дневный период.
Ралли фондового рынка в среду
Ралли фондового рынка было неоднозначным, но в целом негативным.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос в среду торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.5%. Композитный индекс Nasdaq упал на 0.7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0.1%.
Акции Apple, входящие в состав Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, упали на 1.4% до 145.31, вернувшись ниже 200-дневной линии и достигнув месячного минимума. Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) и акции Tesla в среду также имели большую отрицательную капитализацию.
Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 8 базисных пунктов до 3.99%, достигая 4% в разное время в течение дня. Производственные отчеты США за февраль оказались ниже прогнозов, по-прежнему сигнализируя об умеренном сокращении. Но показатели производственного сектора и сектора услуг Китая сильно выросли, что свидетельствует о том, что восстановление экономики Китая набирает обороты.
Между тем, все больше чиновников ФРС сигнализировали о поддержке или открытости повышения ставки на 50 базисных пунктов. Шансы по-прежнему в пользу повышения ставок ФРС на четверть пункта в марте, мае и июне, при этом рынки разделились по поводу четвертого повышения в июле.
Несмотря на рост доходности казначейских облигаций, доллар США упал в среду, так как сильные данные по Китаю подстегнули интерес к риску за рубежом.
Цены на медь выросли на 1.7%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 0.8% до 77.69 доллара за баррель.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) вырос на 0.4%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) набрал 1.45%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 0.8%. Акции CRM являются крупным холдингом IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) выросли на 0.1%, при этом акции NVDA стали основным держателем акций.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос чуть более чем на 2%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 0.8%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подскочил на 2%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поскользнулся на 0.2%
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 2.3%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) отступил на 1.15%. Акции Tesla занимают лидирующие позиции среди ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка в среду было смешанным, закрытие сессионных минимумов. Но основные индексы бьются вокруг ключевых уровней, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4%.
S&P 500 упал дальше своей 50-дневной линии и почти коснулся 200-дневной отметки в среду утром. Nasdaq опустился ниже своей 200-дневной линии, а 50-дневная ненамного ниже этой.
Russell 2000 подтолкнул вверх, несмотря на сопротивление на 21-дневной линии уже третью сессию подряд.
Отстающий индекс Доу-Джонса достиг своего худшего уровня с начала ноября в течение дня, после чего начал расти.
Ведущие акции давали основания для надежды.
First Solar (FSLR) и расширение Axon Enterprise (AXON) сорвался на заработок. Фрипорт-МакМоран (FCX), Средам Акция дня IBD, прозвучал сигнал к покупке, поскольку ключевой рудник вновь открылся, и цены на медь восстановились.
Большинство лидеров продолжали укрепляться или удерживаться со скромными прибылями или убытками. Но может ли это продолжаться, если более широкие тенденции не улучшатся?
Ралли рынка находится под давлением. Основные индексы не могут позволить себе потерять гораздо больше позиций. С другой стороны, S&P 500 должен восстановить свою 50-дневную линию, в то время как 21-дневная линия является ключевым тестом для S&P 500, Nasdaq и Russell 2000.
Направление доходности 10-летних казначейских облигаций, вероятно, во многом будет связано с судьбой рыночного ралли. Пятничный индекс услуг ISM может оказаться важным, но февральский отчет о занятости появится только в следующую пятницу.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Ведущие акции оказались устойчивыми к откату, и в последние дни появилось больше сигналов к покупке. Но если рынок продолжит бороться, недавние сигналы к покупке и прорывы, скорее всего, превратятся в ложные выходы.
Инвесторам не следует стремиться увеличивать свою общую позицию до тех пор, пока S&P 500 и Nasdaq не вернут свои 21-дневные линии. Если вы подождете, и ситуация на рынке улучшится, некоторые ведущие акции поначалу пройдут мимо вас, но будет много других возможностей для покупки.
Так что ищите акции, на которые можно действовать, но также и акции, которые демонстрируют бычий рост.
С другой стороны, если рынок или ваши активы ухудшатся, вы захотите отойти в сторону.
Итог: будьте готовы, оставайтесь вовлеченными и будьте гибкими.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-tesla-investor-day-tsla-stock-salesforce-stock-soars/?src=A00220&yptr=yahoo.