Фьючерсы на Dow Jones: Tesla, Shockwave и другие устойчивые акции падают из-за роста доходности казначейских облигаций

Фьючерсы Dow Jones выросли накануне, а также фьючерсы S&P 500 и фьючерсы Nasdaq. Фондовый рынок закрылся снижением в четверг, когда устойчивые лидеры роста распродавались, поскольку доходность казначейских облигаций резко возросла.

X

Tesla (TSLA), Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ), Шоквейв Медикал (СВАВ), Enfhase Energy (ЭНФХ) и расширение О полупроводнике (ON) — это пять удерживаемых акций, которые сейчас находятся под сильным давлением.

Эти акции еще не сломались. Вполне возможно, что недавние действия обернутся бычьими встрясками и тестами ключевой поддержки. Но любой, кто купил эти акции в предыдущие пару сессий, терпит приличные убытки с риском того, что в ближайшие дни эти удержания рухнут.

Акции CELH и Shockwave Medical находятся на подъеме. Таблица лидеров IBD список наблюдения. Акции Tesla, Celsius, Shockwave, Enphase Energy — все на ИБД 50. Акции ENPH и Onsemi находятся на IBD Большая крышка 20.

Ключевые доходы

FedEx (FDX) опубликовала официальные результаты за первый квартал на сессии в четверг после того, как на прошлой неделе объявила катастрофические предварительные данные и отменила прогноз на фоне глобальной экономической слабости. В четверг FedEx объявила о более высоких пакетных ставках и объявила о мерах по сокращению расходов, чтобы сэкономить от 2.2 до 2.27 млрд долларов в 2023 финансовом году. Судоходный гигант придерживался планов на акцию на акцию и продаж на 2025 финансовый год.

Акции FDX выросли на 0.8% до 154.41 после достижения нового двухлетнего минимума в течение дня.

Костко Опт (СТОИМОСТЬ) сообщили о доходах поздно вечером в четверг.

Доходы и продажи Costco едва ли не превзошли прогнозы за четвертый квартал финансового года. Складской гигант заявил, что сейчас не планирует повышать членские взносы, несмотря на некоторые предположения, что объявление может быть сделано в четверг. Большая часть прибыли Costco поступает от членских взносов.

Акции COST незначительно упали за ночь. Акции упали на 1.2% до 487.17 на сессии в четверг, достигнув двухмесячного минимума.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.15% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Фондовый рынок четверг

Фондовый рынок резко упал в течение дня во главе с технологическими компаниями и компаниями с малой капитализацией, поскольку доходность казначейских облигаций резко выросла. Во второй половине дня индекс Доу-Джонса стал положительным, но к закрытию снова исчез.

Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг упал на 0.4%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 0.85%. Композитный индекс Nasdaq потерял 1.4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2.3%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 0.7% до 83.49 доллара за баррель, что значительно ниже утренних максимумов. Цены на природный газ в США упали на 8.9% до двухмесячного минимума.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 20 базисных пунктов до 3.71%, что является самым высоким показателем с февраля 2011 года.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) занесло чуть более 3%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подешевел на 1.5%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) потерял 2.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) снизился на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 2.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 0.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) выросла на 0.5%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 4.3%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 2.8%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

CELH акции

Акции Celsius упали на 8.5% до 89.90, пробив 50-дневную отметку впервые за три месяца и подорвав минимум своей недавней консолидации. Это произошло после того, как акции CELH упали на 3.9% в среду. Лидер энергетических напитков имеет право на передышку после утроения с начала мая до конца августа. Еще через пару недель у акций CELH может быть новая база — 118.29. точка покупки.

это линия относительной силы чуть ниже рекордных значений. Риск заключается в том, что этот относительный победитель превратится в абсолютного неудачника.

Ударная волна

Акции SWAV упали на 9.1% до 258.84 в четверг, опустившись до 50-дневной скользящей средней. В среду акции компании по производству медицинских товаров упали на 1.85% после разворота вниз с внутридневного максимума 300.96. Возможно, именно здесь акции Shockwave могут найти поддержку и бычий отскок.

ENPH акции

Акции Enphase упали на 6.9% до 283.63, опустившись ниже 21-дневной линии и протестировав 10-недельную линию впервые с июля. В среду акции упали всего на 15 центов, но после достижения внутридневной отметки 318.49. Это может стать местом, где акции Enphase смогут найти свою опору. Линия RS для акций Enphase только что опустилась после достижения новых максимумов в течение нескольких недель.

На складе

Акции On Semiconductor упали почти на 5% до 64.96, пробив 50-дневную отметку впервые за два месяца и лишь подорвав недавние минимумы. В среду в течение дня акции ON выросли до 71.77, кратко продемонстрировав различные сигналы на покупку, прежде чем развернуться вниз, потеряв 0.2%.

Тесла акции

Акции Tesla упали на 4.1% до 288.59, ниже 200-дневной линии и нашли поддержку на 50-дневной линии. В среду акции упали на 2.6%, развернувшись с уровня 313.80 внутри дня. Это может быть здоровой встряской, если предположить, что акции TSLA смогут удержаться на текущих уровнях. При закрытии пятницы его недавняя короткая консолидация станет подходящей базой в гораздо более крупной модели. Точка покупки будет 314.74, но на недельном графике будет ручка с чуть более низким входом 313.90.

Между тем, Tesla появляется проблемы со спросом в Китае, отчасти из-за увеличения производства в Шанхае. С поставками BYD Seal всего через несколько недель и запуском Nio ET5 30 сентября китайский рынок электромобилей внимательно следит за инвесторами акций TSLA.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

Анализ фондового рынка

Коррекция фондового рынка продолжает усиливаться, основные индексы приближаются к своим июньским минимумам, определенно теряя из виду свои 50-дневные скользящие средние.

Может ли фондовый рынок получить отскок? Конечно.

Доходность казначейских облигаций, возможно, должна несколько снизиться, чтобы акции восстановились. Неудивительно, что доходность приостановится или даже сократится на несколько дней или даже недель. Но основные силы, повышающие доходность казначейских облигаций, остаются.

ФРС агрессивно повышает ставки, и она будет продолжать повышать ставки и оставлять их на высоком уровне, даже несмотря на то, что политики посылают более сильные сигналы о том, что США рискуют столкнуться с явной рецессией в 2023 году.

Это просто сложная среда для акций. Возможно, если инфляция начнет быстро снижаться, рынки могут начать отказываться от прогнозов повышения процентной ставки. Но это будет через несколько недель. И инфляция может снизиться, потому что экономика продолжает слабеть.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Коррекция фондового рынка усиливается. Существует вполне реальная опасность того, что основные индексы упадут до новых минимумов. Акции сопротивления, такие как Shockwave, Celsius, Tesla и Enphase, находятся под растущим давлением.

Инвесторов не должно волновать сильное открытие рынка, внутридневное ралли или даже день или два солидной прибыли. Это может быть сложно, потому что некоторые из акций, упомянутых в этой статье, вероятно, сделают большие движения, когда рынок отскочит.

Тем не менее, инвесторам следует дождаться реальных признаков укрепления рынка через контрольный день. Даже тогда были бы веские причины для осторожности.

Продолжайте работать над списками наблюдения. Сосредоточьтесь на относительной силе, даже если графики выглядят поврежденными.

Eli Lilly (LLY) и другие производители лекарств, наряду с некоторыми биотехнологическими компаниями, демонстрируют некоторую силу.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня