Фьючерсы на Dow Jones: фондовый рынок падает, так как ястребиная ФРС видит новую терминальную ставку

Фьючерсы Dow Jones упали в одночасье вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Фондовый рынок резко упал в среду после того, как Федеральная резервная система снова агрессивно повысила ставку и сигнализировала о более высоком пике или «терминальной» ставке.

X

Это коррекция фондового рынка. Инвесторы должны оставаться осторожными, но искать ведущие компании.

Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ), Шоквейв Медикал (СВАВ), ATI (ATI), GlobalFoundries (СГФ) и расширение Enfhase Energy (ЭНФХ) демонстрируют сильную относительную силу на слабом рынке.

Акции CELH и Shockwave Medical находятся на подъеме. Таблица лидеров IBD список наблюдения. Акции Celsius Holdings, Enphase и SWAV выставлены на продажу. ИБД 50. Акции ENPH находятся на IBD Большая крышка 20. по Цельсию в среду Акция дня IBD, а Shockwave был в понедельник.

В видеоролике, включенном в эту статью, обсуждаются американские горки на рынке в среду и анализируются акции Celsius, ATI и GFS.

Встреча ФРС

Как и ожидалось, ФРС повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов на третьем заседании подряд, подняв целевой диапазон до 3–3.25%.

Политики ФРС теперь видят ставку по федеральным фондам на уровне 4.4% в конце 2022 года по сравнению с 3.4% после июньского заседания. Вот на что ориентируются рынки: еще 75 базисных пунктов на ноябрьском собрании, а затем 50 базисных пунктов в декабре, что на конец года составляет 4.25–4.5%.

Центральный банк также сообщил о некотором умеренном ужесточении в 2023 году, прогнозируя ставку по федеральным фондам на уровне 4.6% в конце следующего года по сравнению с прогнозом в 3.8% в июне. Это также не противоречит тому, что наблюдатели за рынком ожидали от терминальной ставки. Политики ожидают, что ставка снизится до 3.9% в 2024 году.

Глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз подчеркнул, что центральный банк не сдастся перед инфляцией. Он отметил, что «мягкая посадка» будет сложной, но не сказал, каковы шансы рецессии. «В какой-то момент» ФРС замедлит темпы повышения ставок, сказал Пауэлл, но не уточнил, когда это может произойти. Он добавил, что политика ФРС должна оставаться «ограничительной» в течение некоторого времени.

Глава ФРС Пауэлл сказал, что рынок труда по-прежнему «несбалансирован», хотя и добавил, что цены на сырьевые товары выглядят так, как будто они достигли своего пика.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.5% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.8%. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пункта до 3.56%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Фондовый рынок Среда

Фондовый рынок скромно вырос после решения заседания ФРС, а затем пошел на американские горки, которые закончились на сессионных минимумах.

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду упал на 1.7%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 также снизился на 1.7%. Композитный индекс Nasdaq упал на 1.8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.5%.

Цены на сырую нефть в США упали на 1.2% до 82.94 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов до 3.51% после кратковременного повышения до 3.62% после повышения ставки ФРС. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла выше 4%, закрывшись на уровне около 4.04%, но значительно ниже сессионных максимумов.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 1.8%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подешевел на 1.4%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) потерял 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 2.1%, в то время как американский ETF Global Jets (САМОЛЕТЫ) снизился на 4% в неудачный день для путешествий. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 1.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 1.5%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) 2.1%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 1.7%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) потерял 2.65%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 2.7%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

CELH акции

Акции Celsius упали на 3.9% до 98.23 в среду. Акции откатились, чтобы найти поддержку на своей 10-недельной скользящей средней после роста на 209% с начала мая до конца августа. Еще через пару недель у акций CELH может быть новая база — 118.29. точка покупки. Инвесторы могут использовать 108.47 в качестве раннего входа для производителя энергетических напитков.

Ассоциация линия относительной силы акции CELH находятся на рекордно высоком уровне.

Ударная волна

Акции SWAV упали на 1.85% до 284.69 в среду, развернувшись вниз с 300.96 внутри дня. Акции Shockwave продолжают находить поддержку в районе 21-дневной линии.

акции АТИ

Акции ATI потеряли чуть более 2% до 29.67, торгуясь около 21-дневной линии после отката от семилетнего максимума 33.31. Акции производителя специальных сплавов опустились до верхней точки предыдущей базы и чуть выше 10-недельного уровня. 10-недельный отскок линии может обеспечить ранний вход, а надлежащая база появится через неделю.

В то время как акции ATI отступили, ее линия RS находится прямо на максимумах.

Акции GFS

Акции GlobalFoundries упали на 0.9% до 56.29. Это чуть выше 50-дневной и совершенно новой 200-дневной линии, в то время как акции GFS немного ниже 10-недельной линии. IPO производителей чипов в 2021 году имеет очень большое значение. двойное дно с ручкой, предлагая точку покупки 66.06. В конце этой недели дескриптор акций GFS будет достаточно длинным, чтобы стать его собственной базой, с тем же входом 66.06.

ENPH акции

Акции Enphase снизились на 15 центов до 304.56, продолжая находить поддержку со стороны своей 21-дневной скользящей средней. Акции ENPH по-прежнему выходят за пределы своей 50-дневной линии, но становятся меньше. Линия RS для акций Enphase бьет новые максимумы в течение нескольких недель.

Анализ фондового рынка

Как обычно, после решения ФРС о повышении процентной ставки, новых прогнозов по процентной ставке и комментариев Пауэлла фондовый рынок резко вырос, прежде чем закрыться с резкими потерями. Основные индексы в конечном итоге имели уродливые сессии разворота за пределами падения.

Хотя в среду рынки не были ошеломлены, общий тон ФРС, вероятно, был немного более ястребиным, чем ожидалось. Но, в конечном счете, Федеральная резервная система агрессивно повышает ставки, несмотря на растущие риски рецессии, чтобы загнать инфляцию обратно в коробку.

Рынки часто будут реагировать ФРС на второй день. Но даже если акции восстановятся в четверг, это не будет иметь смысла.

Все основные индексы подрывают недавние внутридневные минимумы среды и теряют из виду свои 50-дневные скользящие средние. Июньские минимумы не за горами.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

В конечном счете, важны не новости, а реакция рынка на новости. И фондовый рынок не очень хорошо отреагировал на решение заседания ФРС в среду.

Может ли рынок получить краткосрочный отскок или даже приличное ралли в течение нескольких недель? Конечно. Но инвесторы захотят увидеть гораздо больше доказательств.

Ведущие акции, такие как Celsius, Shockwave и Enphase, могут подавать сигналы на покупку в начале попытки рыночного ралли. Но инвесторы должны уравновешивать стремление быстро вложиться в горячие акции и убедиться, что идет широкий восходящий тренд. Если рынок движется к июньским минимумам или выше, даже относительные лидеры, скорее всего, сломаются.

Если произойдет настоящее ралли на фондовом рынке, будет много возможностей. Главное быть готовым.

Работайте над этими списками наблюдения. Сосредоточьтесь на акциях с сильной относительной силой и тех акциях, которые удерживают или восстанавливают ключевые скользящие средние.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня