Фьючерсы на Dow Jones: фондовый рынок растет в соответствии с отчетом об инфляции CPI; Amazon лидирует по капитализации

Фьючерсы на Dow Jones мало изменились в нерабочее время, как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

X

Ралли фондового рынка в среду продолжило недавний рост в преддверии отчета по инфляции CPI в четверг. Инвесторы делают ставку на умеренные данные по инфляции, повышая ставки в связи с критическим отчетом ФРС.

Amazon.com (AMZN), а акции Tesla в среду возглавили ралли мегакапитализации с Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и родитель Google Алфавит (Googl) с солидными сеансами. Tesla (TSLA) и акции AMZN также продемонстрировали хорошие результаты в сегментах автомобилей/электромобилей и электронной коммерции соответственно.

Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ) разогрелись в среду, предлагая сигнал на покупку.

Акции CELH были добавлены в СвингТрейдер в среду и Таблица лидеров IBD список наблюдения. Цельсий был также в среду Акция дня IBD.

Ключевые доходы

KB Home (KBH) сообщила о доходах после закрытия, начав отчеты по рынку жилья. Акции KBH незначительно снизились, поскольку КБ Домашний заработок значительно отстали от просмотров за первый финансовый квартал, а также отсутствовал доход. Акции KB Home выросли в среду на 1% до лучшего уровня с марта 3.2 года, увеличившись почти на 2022% в этом году.

Акции компаний, занимающихся жилищным строительством, и компании, связанные с жильем в целом, в последние недели росли. Как они отреагируют на результаты KB Home?

Тайвань Полупроводник (TSM) отчет о прибылях и убытках в начале четверга, первый крупный результат чипа за последний квартал. Акции TSM выросли на 0.6% в среду, чуть ниже 200-дневной скользящей средней.

Disney выбирает Nike Veteran

Walt Disney (DIS) названный Nike (NKE) Председатель Майк Паркер в качестве нового председателя, заменив Сьюзан Арнольд. Паркер входит в совет директоров Disney уже семь лет.

Тем временем Disney рекомендовала акционерам проголосовать за состав совета директоров и не поддерживать инвестора-активиста Нельсона Пельца, который стремится войти в совет директоров гиганта индустрии развлечений Dow Jones.

Акции DIS незначительно выросли. Nike, такой же акционер Dow, как Disney, Apple и Microsoft, почти не изменился в нерабочее время.

Отчет об инфляции ИПЦ

Ассоциация Индекс потребительских цен за декабрь будет выпущен в 8:30 утра по восточному времени.

Экономисты ожидают, что потребительские цены не изменятся после роста на 0.1% в ноябре. Базовый индекс потребительских цен вырос на 0.3% после ноябрьского роста на 0.2%. Общий уровень инфляции ИПЦ должен продолжить снижаться до 6.6% с 7.1% в ноябре. Ожидается, что базовая инфляция замедлится до 5.7% с 6% в ноябре.

Уровень инфляции ИПЦ достиг пика в 9.1% в июне прошлого года, в то время как базовый уровень инфляции ИПЦ достиг 6.6% в сентябре, что является 40-летним максимумом.

Другие данные на этой неделе, в том числе инфляционные ожидания ФРБ Нью-Йорка и малые предприятия с открытыми вакансиями и планами найма, указывают на охлаждение инфляции и рынков труда.

Отчет об умеренной инфляции должен зафиксировать повышение ставки ФРС на четверть пункта на заседании по политике 1 февраля, замедление с 50 базисных пунктов и 75 базисных пунктов на предыдущих двух заседаниях. Что еще более важно, замедление инфляции может усилить ожидания того, что ФРС приостановит повышение ставок, возможно, после мартовского заседания.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones не изменились по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 подешевели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пунктов до 3.52%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка добавило к недавнему росту, при этом основные индексы закрылись вблизи сессионных максимумов вторую сессию подряд. Nasdaq возглавил рост благодаря Amazon и компаниям с большой капитализацией.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0.8% в среду. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 1.3%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 1.8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией прибавили 1.2%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 3.1% до 77.41 доллара за баррель, поскольку оптимизм в отношении Китая перевешивает огромный скачок запасов сырой нефти в США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов до 3.55%.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) поднялся на 1.3%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялись на 1.6%, восстановив свою 50-дневную линию, при этом акции MSFT являются крупным холдингом IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 1.2%, поднявшись выше своей 200-дневной линии. Запас TSM является главным компонентом SMH.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 3.4%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 3.7%. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд в последние дни и недели загружался акциями TSLA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.5%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) вырос на 1.3%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 2.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 0.3%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) поднялся на 0.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) добавил 0.6%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции Megacap

Акции Tesla выросли на 3.7% до 123.22, продолжив отскок от минимума медвежьего рынка в пятницу утром 101.81. Акции все еще находятся ниже своей 21-дневной линии длительного падения. Tesla планирует большое расширение завода в Остине и, как сообщается, близка к предварительной сделке по строительству нового завода в Индонезии. Последнее может осложнить проблемы со спросом на Tesla Shanghai.

Акции Amazon подскочили на 5.8% до 95.09, закрывшись выше 50-дневной скользящей средней впервые за четыре месяца. Акции AMZN также установили минимум медвежьего рынка в прошлую пятницу.

Акции Apple выросли на 2.1%, вернувшись выше 21-дневной отметки. Это произошло несмотря на то, что Barclays снизил целевую цену AAPL, сославшись на ослабление спроса на Apple во многих категориях товаров.

Акции Google выросли на 3.5%, также вернув 21-дневную линию. Акции Microsoft выросли на 3%, чуть ниже 21-дневной отметки после падения на прошлой неделе.

Сток Цельсия

Акции CELH подскочили на 5.3% до 106.57 в среду на большом объеме после разворота вверх во вторник. Акции выросли от 50-дневной линии, пробили линию тренда и закрылись выше 21-дневной скользящей средней. Все это давало сигнал на покупку. Акции CELH достигли внутридневного максимума 108.80, но закрылись сильно.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка показало большую силу в среду перед выходом отчета по инфляции CPI.

Индекс S&P 500 ушел дальше от 50-дневной линии и превысил внутридневной максимум вторника. Хотя эталонный индекс все еще находится ниже 200-дневной линии, он все же превысил свои 10-недельные и 40-недельные линии. Russell 2000 преодолел свою 200-дневную линию после того, как превысил 50-дневную среду.

Nasdaq, который в последние месяцы отставал, впервые почти за месяц преодолел свою 50-дневную линию.

Между тем, акции ведущих компаний в целом продемонстрировали положительную динамику. Акции CELH подали сигнал к покупке. Акции, которые недавно выросли, обычно держались на месте или продолжали расти.

Apple, Tesla, Amazon и другие компании с мегакапитализацией далеки от принятия мер, но, по крайней мере, не влияют на основные индексы.

Просто взглянув на основные индексы и ведущие акции, ралли фондового рынка показывает здоровое движение, хотя впереди еще несколько уровней сопротивления.

Но сплачиваться за критически важные экономические данные или события ФРС было в лучшем случае рискованно в течение последних нескольких месяцев. Да, скромный отчет по инфляции ИПЦ может спровоцировать рыночное ралли. Но более горячее, чем ожидалось, значение может спровоцировать большую распродажу. И рынок рассчитывает на «хорошие новости».

Конечно, важны не новости, а реакция на новости. Отчет об инфляции ИПЦ за ноябрь 13 декабря было прохладнее, чем ожидалось, в результате чего основные индексы достигли своих лучших внутридневных уровней за последние месяцы. Но это была вершина ралли рынка в октябре-декабре. В тот день индексы закрылись далеко от максимумов и падали почти до конца года.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Инвесторы, возможно, увеличили риск в последние дни, поскольку индексы растут, а многие акции подают сигналы к покупке.

Эти недавние покупки могут выглядеть великолепно в четверг, но все они также могут взорваться, в зависимости от декабрьского отчета об инфляции ИПЦ.

Таким образом, инвесторы не должны были быть слишком уязвимыми перед чтением инфляции.

Но будьте готовы действовать, если основные индексы продемонстрируют сильную активность после открытия торгов. Многие качественные акции подают сигналы на покупку или формируются.

Не забывайте о сезоне доходов. JPMorgan Chase (JPM) и несколько других банковских гигантов сообщают в пятницу утром, наряду с Delta Air Lines (DAL) и расширение UnitedHealth (UNH).

Акции Microsoft и Tesla должны появиться через две недели, а Apple, Amazon и Google — вскоре.

Результаты и прогнозы по прибыли будут иметь решающее значение в условиях нестабильной экономической ситуации.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?