Распродажа на рынке сигналов Dow Jones Futures продолжится; JPMorgan, Wells Fargo лидирует по прибыли

Фьючерсы на Dow Jones упали в начале пятницы вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq, даже несмотря на то, что прибыль JPMorgan, Wells Fargo и Citigroup превысила прогнозы. Ралли фондового рынка было тяжелым в четверг, так как высоко оцененные акции роста, такие как Tesla, Roblox и ServiceNow, возглавили отступление.

X

Nasdaq упал до худшего закрытия с октября, в то время как S&P 500 опустился ниже ключевой поддержки.

Тайвань Полупроводник (TSM) вышли в четверг на сильных отчетах и ​​прогнозах. Согласно анализу MarketSmith, акции TSM выросли на 5.3% до 139.19, преодолев 11-месячную базу «чашка с ручкой» с точкой покупки 135.60. Но акции закрылись на сессионных минимумах. Производители чип-оборудования Applied Materials (АМАТ), Lam Research (LRCX) и ASML (ASML) выросли на сильном плане капиталовложений TSM, но они стерли прибыль или развернулись вниз

Акции роста в целом испытывали трудности, особенно высоко оцененные убыточные акции или акции с трехзначным соотношением цены и прибыли, в том числе Tesla (ТСЛА), Roblox (РБЛКС), ServiceNow (СЕЙЧАС) и Datadog (DDOG), а также многие акции в стиле ARK.

В четверг акции Tesla упали на 6.75%, вернувшись ниже своего 50-дневного уровня. Акции RBLX упали на 10%, вернувшись ниже 200-дневной линии. Акции NOW упали на 9.1% до самого низкого уровня с июня. Акции DDOG упали на 7.65% до самого низкого уровня закрытия с конца августа.

Boeing (БА), Гусеница (CAT) и Honeywell (HON) пытался сохранить положительный индекс Доу-Джонса. Акции BA и Honeywell восстановили свои 200-дневные линии и прорвали линии тренда внутри дня, ненадолго продемонстрировав агрессивные входы, прежде чем отступить. Акции CAT выросли после паузы в несколько дней после гэпа выше 200-дневной линии.

Банковская прибыль

Компонент Доу-Джонса JPMorgan Chase (ДжПМ), Wells Fargo (WFC) и Citigroup (C) сообщил о более высоких, чем ожидалось, доходах за четвертый квартал в начале пятницы, что положило начало банковским доходам, поскольку финансовые показатели в новом году остались высокими.

Перед открытием акции JPM упали почти на 4%. Акции находятся ниже традиционной точки покупки с фиксированной базой. Wells Fargo, слегка расширенный, вырос на 2%. Citigroup, все еще пытающаяся восстановиться, потеряла почти 4%.

Акции Tesla и Nvidia находятся в таблице лидеров IBD. Акции AMAT находятся на SwingTrader. Акции ASML и ServiceNow находятся в списке долгосрочных лидеров IBD. Акции Tesla и AMAT находятся на IBD 50.

Видео, встроенное в эту статью, обсуждает рыночную распродажу в четверг и анализирует акции TSM. Саймон Проперти Групп (SPG) и JPMorgan.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.7% по сравнению со справедливой стоимостью, а акции JPM выступили тормозом. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 1.73%. Цены на сырую нефть в США выросли.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка открылось повышением, затем превратилось в распродажу, вызванную ростом, и закрылось вблизи сессионных минимумов.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0.5% на торгах фондового рынка в четверг после роста на протяжении большей части сессии. Индекс S&P 500 упал на 1.4%, а ServiceNow показал худшие результаты. Композитный индекс Nasdaq упал на 2.5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли 0.8%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась третий день подряд до 1.71% в четверг. Глава ФРС Лаэль Брейнард, выступая на слушаниях по утверждению ее кандидатуры на пост вице-председателя ФРС, сказала, что инфляция является ее главным приоритетом. Это последнее свидетельство того, что даже голубиные члены ФРС теперь выступают за ужесточение денежно-кредитной политики.

Фьючерсы на сырую нефть упали на 0.6% до 82.12 доллара за баррель, в то время как цены на природный газ упали после резкого скачка на предыдущей сессии.

Ключевые ETF

Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 1.3%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) потерял 0.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) упал на 4.2%. И акции NOW, и Datadog принадлежат IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 1.7%, при этом акции TSM, AMAT, LRCX и ASML стали заметными компонентами.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) снизился на 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) поднялся на 2.2% с Delta Air Lines (DAL) доходы и прогнозы по подъему авиакомпаний. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 0.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 0.5%. Financial Select SPDR ETF (XLF) упал на 0.3%, при этом акции JPM, Wells Fargo и Citigroup стали заметными активами. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 1.55%

Отражая более спекулятивные акции, ETF ARK Innovation (ARKK) упал на 5.4% до нового 18-месячного минимума, а ETF ARK Genomics (ARKG) упал на 4.4% до 19-месячного минимума. Акции Tesla остаются крупнейшими активами среди ETF ARK Invest. ARKK также владеет акциями RBLX.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка столкнулось с первым испытанием после восстановления от минимумов понедельника, и пока оно идет не очень хорошо. После столкновения с сопротивлением на своих 10-дневных линиях в среду основные индексы в четверг столкнулись с трудностями.

Композит Nasdaq возглавил распродажу, упав до трехмесячного минимума закрытия чуть выше 200-дневной скользящей средней.

S&P 500 опустился ниже 21-дневной и 50-дневной линий. Индекс Доу-Джонса вырос утром, но из-за распродажи на рынке индекс голубых фишек также снизился. Тем не менее, S&P 500 и Dow Jones находятся всего в паре сильных дней от достижения рекордных максимумов.

Russell 2000 также потерял позиции, еще больше упав со своих 50-дневных и 200-дневных линий.

Проигравшие немного опередили победителей на NYSE, но уверенно лидировали на Nasdaq.

Программное обеспечение и высоко оцененные акции роста по-прежнему выглядят ужасно. Акции Tesla резко упали, но, по крайней мере, держатся около своей 50-дневной линии в пределах базы. Лидеры программного обеспечения, такие как DDOG и ServiceNow, упали значительно ниже скользящих средних.

Некоторые акции чипов держатся хорошо, но склонны к внутридневным разворотам как раз тогда, когда они начинают набирать обороты. При этом такие крупные лидеры, как Nvidia (NVDA) вернулись к недавним минимумам. Марвелл Технолоджи (MRVL), который держался выше своей 50-дневной линии, упал на 7.4%, подорвав этот ключевой уровень.

Помимо энергетических и финансовых акций, признаки жизни подают такие производственные фирмы, как Boeing, Caterpillar и Honeywell. Производители химикатов любят Ashland (ASH) устанавливаются.

Ford Motor (F) и других традиционных автопроизводителей, таких как Toyota (TM) и Стеллантис (STLA) действуют хорошо. То же самое можно сказать и о судоходных фирмах, за заметным исключением большинства автотранспортных фирм.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Смешанное, изменчивое ралли фондового рынка коварно. Сектора реальной экономики сохранились достаточно хорошо. Но распродажа акций роста может обрушить весь рынок. Вот что произошло в четверг. Или инвесторы могут вернуться к росту, а не к финансам или энергии.

Как сказал тренер по продуктам MarketSmith Гарольд Моррис в интервью IBD Live в четверг, размер позиции имеет ключевое значение на этом нестабильном и неопределенном рынке. Так же как и покупка вблизи 50-дневной линии в большинстве случаев. Не делайте слишком больших ставок на конкретные акции или широкие секторы и ищите ранние входы.

Также нет ничего плохого в том, чтобы сократить риск или остаться полностью или в основном в наличных деньгах, ожидая реальной силы рынка. Nasdaq застрял ниже своих 21-дневных и 50-дневных линий вместе со многими акциями. Это не гостеприимная среда.

Когда быки и медведи борются за господство на рынке, держаться подальше от них имеет смысл.

Читайте общую картину каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?

Ралли все еще продолжается, 5 акций близки к покупкам; Что делать сейчас