Фьючерсы на Dow Jones растут после того, как глава ФРС Пауэлл ударил по акциям; Тесла падает на новый зонд

Фьючерсы на Dow Jones выросли в начале среды, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) выросли в одночасье по доходам. Акции Tesla упали из-за понижения рейтинга аналитиков и нового расследования безопасности.

X

Ралли фондового рынка понесло серьезные потери после Об этом заявил глава ФРС Джером Пауэлл. политики «готовы увеличить темпы повышения ставок». S&P 500 пробил свою 21-дневную скользящую среднюю и подорвал 50-дневную линию.

Tesla (TSLA) упал ниже ключевого уровня, но это все еще может быть конструктивным действием. Технические титаны Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) и родитель Google Алфавит (Googl), которые были скромными победителями в понедельник, отказались от этих достижений во вторник.

Многие лидеры держались достаточно хорошо, хотя другие пострадали больше. Delta Air Lines (DAL), Новый Реликвия (НОВЫЙ) и расширение Канадский солнечный (CSIQ) флиртовали с сигналами на покупку, поскольку их соответствующие группы преуспели.

Инвесторы должны с осторожностью относиться к новым покупкам в очень краткосрочной перспективе и, возможно, захотят несколько уменьшить общую подверженность риску.

Видео, встроенное в эту статью, посвящено рыночным действиям во вторник и анализу акций DAL, Canadian Solar и Freeport-McMoRan.

Акции DAL находятся на IBD Большая крышка 20. New Relic была во вторник вошла в список акций дня IBD.

Глава ФРС Пауэлл

Ссылаясь на более сильные экономические данные, глава ФРС Джером Пауэлл заявил Банковскому комитету Сената, что «конечный уровень ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее». Рынки уже рассчитывали на более высокие ставки, чем прогноз ФРС на конец 2022 года для пиковой ставки около 5.1%.

Но Пауэлл также дал понять, что он открыт для повторного повышения ставок ФРС. «Если бы совокупность данных указывала на то, что более быстрое ужесточение оправдано, мы были бы готовы увеличить темпы повышения ставок».

Это оказывает еще большее давление на пятничный отчет о занятости за февраль, а также на отчет об инфляции ИПЦ на следующей неделе.

Вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов 22 марта подскочила до 70.5% во вторник по сравнению с 31% в понедельник и 24% неделей ранее. Шансы теперь составляют 72%.

Сегодня Пауэлл дает показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей, хотя, возможно, он не скажет ничего нового.

Ключевые доходы

Акции CRWD сильно выросли после Доходы CrowdStrike превышают а игра в области кибербезопасности дала оптимистичный прогноз. Акции CrowdStrike упали на 2.1% на сессии во вторник до 124.93, резко поднявшись за последние два месяца, но все еще значительно ниже 200-дневной отметки. Okta (ОКТА), Palo Alto Networks (PANW) и расширение Fortinet (ФТНТ) выглядели сильнее.

Саундхаунд ИИ (СОУН) упал в начале среды из-за меньших, чем ожидалось, убытков в четвертом квартале и роста доходов, которые чуть превзошли ожидания. Игра с ИИ дала прогноз выручки на 4 год. Акции SOUN выросли на 2023% до 2.15 во вторник. Акции SoundHound работают над точкой покупки 3.33 от консолидации, которая в основном сформировалась выше 5.04-дневной линии.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.2%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пункта до 3.95% после того, как за ночь чуть превысила 4%.

Фьючерсы на сырую нефть немного снизились. Цены на медь выросли.

Инвесторы получат отчет ADP о занятости в 8:15 утра по восточному времени, в котором будет представлена ​​оценка числа рабочих мест в частном секторе в феврале. Но в отчете ADP есть неравномерная запись прогноза отчета Министерства труда о занятости. Отчет о занятости за февраль должен быть опубликован в пятницу.

Опрос JOLTS в 10 утра по восточному времени покажет вакансии по состоянию на январь.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось во вторник немного выше, но резко упало после ястребиного заявления главы ФРС Пауэлла в 10:XNUMX по восточному времени.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1.7% во вторник. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.5%. Композит Nasdaq упал на 1.25%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.2%.

Акции Apple упали на 1.45%, практически сведя на нет рост понедельника. В понедельник в течение дня акции AAPL достигли 156.30, почти преодолев точку покупки. Акции Microsoft упали на 1.1%, что более чем компенсировало снижение на 0.6% в понедельник. Акции Apple и Microsoft являются компонентами Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.

Акции S&P 500 и гиганта Nasdaq GOOGL упали на 1.4%, вернувшись к своей 50-дневной линии.

Доходность 10-летних казначейских облигаций фактически упала на 1 базисный пункт до 3.97%. Но доходность краткосрочных казначейских облигаций резко выросла, которые более тесно связаны с политикой ФРС. Двухлетняя доходность подскочила на 2 базисных пунктов до 12%. Доходность шестимесячных казначейских векселей выросла на 5.01 базисных пунктов до 17%.

Между тем, доллар США взлетел на фоне ястребиных показаний Пауэлла и в целом более высокой доходности казначейских облигаций, достигнув самого высокого уровня с конца ноября.

Цены на сырую нефть в США упали на 3.6% до 77.58 доллара за баррель. Опасения по поводу повышения ставки ФРС, укрепление доллара и слабый импорт Китая оказали давление на нефть. Цены на медь упали на 2.8% по тем же причинам.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) снизился на 0.6%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подешевели на 1,%, при этом акции MSFT стали основным холдингом. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отступил на 1.2%

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) потерял 1.7%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 1.1%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 2.85%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 0.65%, при этом акции DAL занимают заметное место. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 1.7%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) занесло 2.6%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) уступил 1.6%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции Tesla упали после расследования

Акции Tesla упали на 1% перед открытием.

Беренберг понизил рейтинг акций Tesla до уровня «покупать», заявив, что цена акций восстановилась до справедливой стоимости. Аналитик сказал, что снижение цен на Tesla приведет к сокращению валовой прибыли в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе он по-прежнему будет иметь высокую прибыль.

Национальная администрация безопасности дорожного движения открыла еще одно расследование Tesla, на этот раз по поводу отрыва рулевого колеса. Расследование охватывает примерно 120,000 2023 автомобилей Model Y XNUMX модельного года. В двух случаях модели Y поставлялись покупателям без болта, которым колесо крепится к рулевой колонке.

Акции Tesla упали на 3.15% во вторник до 187.71, вернувшись ниже 21-дневной скользящей средней и самого низкого уровня закрытия за месяц. Гигант электромобилей имеет агрессивную точку покупки на уровне 217.75, но инвесторам, вероятно, следует дождаться решительного движения выше 200-дневной линии. 200-дневная линия составляет около 220 и дрейфует ниже. Длительная пауза привела бы 200-дневную линию вниз к недавней консолидации и позволила 50-дневной линии наверстать упущенное.

Во вторник данные о регистрации электромобилей в Китае показали рост продаж Tesla там вторую неделю подряд. Но поставки Tesla в Китай по-прежнему падают в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом, несмотря на значительное снижение цен.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка не очень хорошо отреагировало на ястребиные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла и перспективу более быстрого повышения ставок и более высоких ставок.

S&P 500 опустился ниже своей 21-дневной скользящей средней и чуть ниже 50-дневной линии. Композит Nasdaq упал ниже своей 21-дневной линии.

Индекс Доу-Джонса, который встретил сопротивление на 50-дневной линии в понедельник, сильно упал во вторник.

Потери вторника последовали за в целом негативной сессией понедельника. В тот день индексы компаний с большой капитализацией потеряли прибыль, но держались относительно хорошо благодаря акциям Apple, Google и Microsoft. Но проигравшие превзошли победителей почти 2-к-1.

Russell 2000, который упал ниже своей 21-дневной линии в понедельник, во вторник упал чуть выше своей 50-дневной линии. Индекс малой капитализации закрылся наихудшим образом с конца января.

Большинство ведущих акций упали вместе с рынком в целом. Акции, которые выглядели многообещающе в понедельник утром, немного восстановились.

Акции горнодобывающих компаний, таких как FCX, упали во вторник из-за укрепления доллара и опасений по поводу экономики Китая. Но в целом акции ведущих компаний пока не сильно пострадали.

Акции DAL и другие акции авиакомпаний выглядят здоровыми, как и многие туристические названия в целом. Акции CSIQ колеблются в точке покупки, при этом несколько компаний-солнечников пытаются блистать. Акции NEWR хорошо консолидируются. Акции Tesla могли бы использовать более длительную паузу, но по-прежнему ведут себя относительно хорошо.

Учитывая, что доходность 10-летних казначейских облигаций составляет около 4%, краткосрочные ставки превышают 5%, а доллар растет, понятно, что ралли фондового рынка испытывает некоторые проблемы.

Пятничный отчет о занятости и отчет об инфляции CPI на следующей неделе могут зафиксировать ожидания повышения ставки ФРС на полпункта в этом месяце. Как показала распродажа во вторник, важна реакция рынка, а не новости.

S&P 500 едва удерживает 50-дневную линию и не так уж далек от того, чтобы еще раз протестировать свою 200-дневную отметку. Nasdaq и Russell 2000 также могут легко упасть ниже основных уровней. С другой стороны, движение выше внутридневных максимумов понедельника может сломать краткосрочные линии тренда для S&P 500, Nasdaq и Russell.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Как раз в тот момент, когда ралли фондового рынка, кажется, набирает обороты, негативные новости сбивают его с ног. Это кратковременная пауза в торговом диапазоне или начало чего-то более серьезного? Не потребуется много времени, чтобы вызвать серьезную слабость или возобновить силу.

Так что инвесторы должны быть готовы и готовы действовать.

Вероятно, лучше воздержаться от покупок, пока не появится больше ясности. В любом случае, во вторник немногие акции подали новые сигналы к покупке. Вместо этого инвесторы могут захотеть рассмотреть возможность выхода или сокращения недавних позиций, если они не работают.

Продолжайте работать над своими списками наблюдения. На рыночном диапазоне сложно играть, но также формируется много новых баз и бычьих откатов.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?

Фьючерсы растут после данных о занятости; Пауэлл дальше