Фьючерсы Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Apple (AAPL) выросли по доходам. Фондовый рынок открылся в четверг солидным ростом, но основные индексы развернулись и закрылись ниже, так как акции Tesla и некоторых других технологических компаний распродались после квартальных результатов.
X
С другой стороны, Microsoft (MSFT) продолжил отскок после отчета о доходах выше 200-дневной линии.
В текущих условиях повышения процентных ставок, когда Федеральная резервная система намерена агрессивно ужесточить политику в ближайшие месяцы, акции с высоким соотношением цены и прибыли, такие как Tesla (ТСЛА), Roblox (RBLX) и Zscaler (ZS) может бороться, наряду с убыточными играми, такими как доходчиво (LCID) и Rivian (РИВН).
Акции Microsoft и Apple с P-E 33 и 28 соответственно могут выглядеть лучше. Между тем, запасы энергии, удобрений и особенно судоходных компаний, которые достаточно хорошо выдержали рыночную коррекцию, имеют еще более низкие коэффициенты PE.
Прибыль и выручка Apple немного превзошли количество просмотров после закрытия. Акции Apple выросли за ночь.
Ключевые доходы
Следует также заметить, ОАК Корп. (КЛАК), Western Digital (МЦД), VISA (V) Atlassian (КОМАНДА), Juniper Networks (JNPR) и Robinhood (HOOD) также сообщил поздно вечером в четверг.
Visa и Juniper Networks резко выросли за ночь благодаря высоким доходам, в то время как побежденные акции TEAM подскочили, несмотря на слабые прогнозы EPS. Акции JNPR могут попытаться повторно протестировать свою 50-дневную линию.
Акции KLAC скромно упали в расширенной торговле из-за слабого прогноза после падения на сессии в четверг из-за неутешительных прогнозов аналогов. Тем временем акции Western Digital и HOOD резко упали из-за слабых прогнозов и других проблем.
Гусеница (CAT) сообщает рано утром в пятницу. Акции CAT упали на 1% до 212.17 в четверг, опустившись ниже 200-дневной линии, но работая над точкой покупки.
Акции Tesla и Microsoft находятся в таблице лидеров IBD. Акции Microsoft и Atlassian находятся в списке долгосрочных лидеров IBD. Акции KLAC находятся на IBD 50.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0.5%. Все они ниже максимумов в нерабочее время. Акции Apple обеспечивают рост фьючерсов Dow Jones, а также фьючерсов S&P 500 и Nasdaq. Visa также является компонентом Dow Jones и S&P 500.
Помните, что действия овернайт на фьючерсах Dow и где-либо еще не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка. Это особенно верно при коррекциях рынка и попытках ралли, как сейчас.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на рыночном ралли в IBD Live.
Ралли фондового рынка
Попытка ралли фондового рынка началась с сильного роста в четверг, но снова развернулась вниз, во главе с акциями малой капитализации и растущими акциями.
Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся чуть ниже точки безубыточности на биржевых торгах в четверг. Индекс S&P 500 упал на 0.5%. Композитный индекс Nasdaq упал на 1.4%, как и акции Tesla. Teradyne (TER) и Lam Research (LRCX) лидировали. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2.3%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4 базисных пункта до 1.81% после роста на 7 базисных пунктов в среду. Но доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта до 1.19%. Краткосрочная доходность подскочила на 13 базисных пунктов в среду на ястребиных сигналах Федеральной резервной системы.
Цены на сырую нефть немного снизились с новых многолетних максимумов, упав на 0.9% до 86.61 доллара за баррель. Ближайшие месячные фьючерсы на природный газ взлетели на 46.5%, в то время как контракты на более поздний период продемонстрировали солидный прирост, выражающийся однозначным числом.
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 1.6%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) потерял 0.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) закрылся чуть ниже уровня безубыточности. Акции MSFT являются основным активом в IGV, который также вырос в четверг с ServiceNow (В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ). ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4.3% с Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) и многие другие распродаются.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) — 0.75%. US Global Jets ETF (JETS) снизился на 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 1.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 1.1%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) упал на 0.9%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 0.3%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 3.9%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — на 3.6%, оба достигли новых минимумов закрытия за 19 месяцев. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF ARK Invest.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Заработок Apple
Прибыль Apple выросла на 25% до $2.10 на акцию, а выручка выросла на 11% до $123.95 млрд. Оба комфортно обыграли просмотры для отдыха Q1.
Apple лидирует по количеству просмотров iPhone, компьютеров Mac и сервисов, хотя слабеющий бизнес iPad потерпел неудачу.
Но технологический гигант ожидает замедления роста выручки в текущем квартале по сравнению с первым финансовым кварталом.
Акции Apple выросли на 4% в расширенной торговле. Акции упали на 0.3% в четверг до 159.22, падая восьмую сессию подряд. На прошлой неделе акции AAPL решительно прорвались ниже 50-дневной и 10-недельной линий, что явилось очевидным сигналом к продаже. Но, согласно анализу MarketSmith, линия относительной силы акций Apple чуть ниже рекордных максимумов. Это отражение того, насколько слабым был S&P 500 на фоне коррекции рынка.
Помимо самих акций AAPL, прибыль технологического гиганта также является хорошим знаком для различных производителей микросхем iPhone и других поставщиков.
Тесла акции
Прибыль Tesla превысила количество просмотров за четвертый квартал поздно вечером в среду, продемонстрировав звездный рост, хотя размер удара был меньше, чем в предыдущие кварталы. Но большую озабоченность вызывала обещанная Tesla «дорожная карта продукта» или ее отсутствие.
Генеральный директор Илон Маск подтвердил, что в 2022 году Cybertruck не будет, сказав только, что «надеюсь» производство начнется в 2023 году. Он также сказал, что Tesla не работает над автомобилем за 25,000 XNUMX долларов, как некоторые предполагали.
Вместо этого Маск еще раз сказал, что полное автономное вождение достигнет полной автономии в этом году, и он заявлял об этом в течение нескольких лет. Он также сказал, что много усилий в области исследований и разработок будет направлено на Tesla Bot, робота гуманоидного типа, который разрабатывает компания.
Акции Tesla упали почти на 12% до 829.10, подорвав минимумы понедельника и достигнув худшего уровня за три месяца. Акции приближаются к своей 200-дневной линии, на 33% ниже максимума 4 ноября 1,243.49.
Акции с высоким PE падают
Независимо от конкретных причин распродажи, факт остается фактом: акции TSLA имеют трехзначный коэффициент PE. По этому показателю у гиганта электромобилей дела обстоят достаточно хорошо. Акции не распались. Очень немногие другие трехзначные акции PE находятся выше своей 200-дневной линии.
Платформа видеоигр Roblox в конце ноября достигла рекорда 141.60. Но в четверг акции RBLX упали на 9.5% до 57.05, достигнув рекордно низкого уровня после IPO.
Акции Zscaler, выигравшие в 2021 году, упали на 41% по сравнению с пиковым значением 19 ноября. Игра в кибербезопасность сейчас заметно ниже своего 200-дневного рубежа.
Акции Robinhood взлетели на несколько дней после того, как приложение для онлайн-торговли стало общедоступным в конце июля, и с тех пор падают. Акции HOOD никогда не торговались выше своей 50-дневной линии.
Что касается убыточных конкурентов Tesla Lucid и Rivian? Акции Lucid упали на 14% до 28.70, закрывшись чуть ниже 200-дневной линии. В течение дня акции LCID полностью выросли на 103% после прорыва в конце октября. Акции Rivian упали на 10.5% до 53.94, нового исторического минимума и значительно ниже цены IPO в $78. Акции RIVN достигли рекордной отметки 179.47 16 ноября.
Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?
Анализ рыночного ралли
Попытка ралли фондового рынка не мертва, но она находится в системе жизнеобеспечения. Попытка ралли действительна для основных индексов до тех пор, пока они не пробьют минимумы понедельника, чего они еще не сделали. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подорвали минимумы понедельника в течение дня, отметив новый 52-недельный минимум.
Индексы Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite и Russell 2000 снижаются за неделю, что вряд ли является положительным признаком. Рынок снова застрял в медвежьем тренде сильных открытий и слабых закрытий.
Линия роста-падения Nasdaq продолжает снижаться, в то время как линия A/D на NYSE также выглядит удручающе. Несмотря на отрицательный разворот в четверг, индекс волатильности CBOE незначительно снизился, что говорит о том, что опасения рынка еще не достигли своего пика.
Сейчас трудно радоваться акциям.
Энергия преуспела, но пошла на спад, с лидерами, растянувшимися, и отстающими, изо всех сил пытающимися вырваться. Некоторые удобрения и сельскохозяйственные запасы здоровы. Несколько медиков, таких AbbVie (ABBV) преуспевают. Морские судоходные запасы, такие как Мэтсон (MATX), с огромным ростом и однозначными коэффициентами PE, снова на высоте, но склонны к большим колебаниям.
Если рынок восстановится, некоторые из этих акций и групп могут оказаться в числе лидеров. То же самое можно сказать об акциях Apple и Microsoft, а также других скромных именах в области технологий PE, таких как Juniper.
Но проблемы с акциями Tesla после отчета о прибылях и убытках должны на данный момент поставить красную черту под ростом высоко оцененных акций. Они могут оказаться не в фаворе, пока доходность казначейских облигаций не стабилизируется. С учетом того, что в ближайшее время ожидается несколько повышений ставок ФРС и сокращений баланса, процентные ставки могут продолжать расти в течение 2022 года.
Линия RS для композита Nasdaq находится на самом низком уровне с мая 2020 года. Линия RS ARKK является самой слабой с конца 2019 года, до краха коронавируса.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Инвесторы должны продолжать ждать следующего дня, чтобы подтвердить новую попытку ралли, но надежды тают. Основные индексы недалеки от минимумов понедельника. Даже если в ближайшем будущем появится FTD, инвесторам не следует спешить с увеличением экспозиции. Подтвержденный восходящий тренд может потерпеть неудачу. Кроме того, сейчас не так много хороших акций для покупки.
Продолжайте работать над своими списками наблюдения, сосредоточив внимание на акциях, демонстрирующих относительную силу. При коррекции рынка списки наблюдения могут быть похожи на замки из песка, рушащиеся под новыми волнами продаж. Но продолжайте работать над этими замками из песка. Когда ситуация изменится, вы будете готовы воспользоваться преимуществом.
Читайте общую картину каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?
Когда пора продавать любимые акции
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo