Фьючерсы на Dow Jones выросли в пятницу утром вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Попытка ралли фондового рынка в четверг увенчалась успехом, особенно на Nasdaq, на фоне некоторых намеков на пик инфляции.
X
Но эти намеки на пик инфляции включали падение цен на медь и другие сырьевые товары, что также отражает растущие риски рецессии. Акции, связанные с сырьевыми товарами, сильно пострадали в четверг.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (СЕЙЧАС) и расширение Tesla (TSLA) соперники BYD (БДДФ) и расширение Li Auto (LI) стоит посмотреть, хотя и по разным причинам. Акции VRTX и Li Auto очищены купить очки Четверг, в то время как акции BYD почти сделали это. Акции UNH близки к прорыву. ServiceNow далек от старых максимумов, но сделал положительный шаг.
Акции Vertex и Li Auto находятся на ИБД 50. UnitedHealth был в четверг Акция дня IBD.
В других новостях, Zendesk (ZEN) близка к выкупу частным капиталом, The Wall Street Journal сообщил в четверг вечером. Покупатели включают Hellman & Friedman и Permira. Акции ZEN, рыночная капитализация которых на момент закрытия четверга составляла 7.1 миллиарда долларов, взлетели на 52% в начале пятницы.
За последний год было совершено несколько выкупов в сфере кибербезопасности.
Следует также заметить, Merck (MRK) наращивает переговоры о возможном Сиген (СГЕН) поглощение, сообщает WSJ. Акции SGEN выросли на 4% перед открытием после скачка на прошлой неделе на сообщениях о переговорах. Seagen завершил четверг с оценкой в 32 миллиарда долларов.
Доходы FedEx
После закрытия FedEx (FDX) сообщила о доходах и доходах за четвертый финансовый квартал, которые только что упустили прогнозы аналитиков для судоходного гиганта. Но FedEx повысила годовой прогноз EPS.
Акции FDX выросли на 3% на премаркете. Акции упали на 0.4% до 228.13 в четверг, столкнувшись с сопротивлением на уровне их 200-дневной скользящей средней за последние дни. Акции FedEx отошли от минимумов начала мая, но находятся в длительном нисходящем тренде.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones были на 0.75% выше справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.8%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пункта до 3.12%.
Цены на сырую нефть выросли почти на 2%. Но цены на медь упали на 1% после падения в последние дни.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Попытка ралли фондового рынка снова пошатнулась внутри дня, но основные индексы в конечном итоге закрылись вблизи сессионных максимумов.
Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг вырос на 0.6%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 0.95%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 1.6%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1.1%.
Цены на сырую нефть в США упали на 1.8% до 104.27 доллара за баррель, продолжая стремительное падение.
Цены на медь упали более чем на 5% до нового 16-месячного минимума. Фьючерсы на другие металлы и цены на урожай также потеряли позиции. Это признак замедления экономического роста и, возможно, пика инфляции.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 3.07% после падения на 15 базисных пунктов в среду на фоне роста опасений по поводу рецессии. Эталонная доходность резко упала с момента достижения 11 июня 3.48-летнего максимума в 16%.
Рынки ожидают чуть меньшего ужесточения к концу года, чем до выступления главы ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената в среду, а затем в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей в четверг. Инвесторы по-прежнему в подавляющем большинстве ожидают еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в конце июля. Эти шансы были подкреплены в четверг, когда губернатор ФРС Мишель Боуман заявила, что она поддерживает такой шаг в июле, за которым последовало повышение на 50 пунктов на последующих заседаниях.
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) потерял 2.35%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) отступил на 1.3%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подскочили на 3.6%, при этом акции ServiceNow заметно увеличились. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) просел на 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 3.7%, продолжая резкие распродажи. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) упал на 0.7%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился почти на 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 3.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 3.7%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 0.4%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) набрал 2.4%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 7.1%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 8.3%. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest. Ark также владеет небольшой долей акций BYD.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Акции для просмотра
Акции Vertex выросли на 4.1% до 283.50, закрыв вход на 279.23, а также нисходящую линию тренда. Но акции резко выросли с 14 июня и особенно за последние четыре дня. В идеале акции VRTX приостанавливались бы, формируя новую ручку и возможность для покупки. линия относительной силы акции Vertex находятся на максимумах. Линия RS, синяя линия на представленных графиках, отслеживает поведение акции по сравнению с индексом S&P 500.
Другие акции фармацевтических и биотехнологических компаний, демонстрирующие силу, включают: Eli Lilly (LLY), Бристоль Майерс Сквибб (ВМА) и расширение Гармония бионауки (ПЧМ).
Акции UNH выросли на 2.1% до 499.81, чуть выше 50-дневной отметки. Акции UnitedHealth находятся в двойное дно с точкой покупки 507.35. Акции восстановили свою 50-дневную линию во вторник, начав три роста в объеме выше среднего. Линия RS для акций UNH находится на новом максимуме. Тем временем, Centene (ЧПУ), Humana (HUM) и некоторые другие медицинские страховщики демонстрируют некоторую силу.
Акции Li Auto подскочили на 6.6% до 39.24 в четверг, преодолев точку покупки 37.55 после долгой и очень глубокой консолидации. Но акции LI выросли более чем вдвое с начала мая. Акции на 54% выше своей 50-дневной скользящей средней. Инвесторам, вероятно, следует подождать, пока акции Li Auto приостановятся, сформировав полку или новую компактную базу. Но перед открытием акции Li Auto снова сильно выросли.
Во вторник Li Auto представила высококлассный гибридный внедорожник L9, и автопроизводитель ожидает резкого роста продаж после начала поставок в августе. Кроме того, правительство Китая подает более сильные сигналы о том, что оно расширить некоторые субсидии на электромобили мимо 2022 года.
Акции BYD выросли на 3.15% до 39.50, почти превысив точку покупки 39.81 по сравнению с 48-процентной глубиной чашки с ручкой. В идеале гигант электромобилей должен сформировать более длинную ручку, и основные индексы догонят его. BYD также получит субсидии на электромобили и в ближайшие месяцы начнет поставки нескольких новых моделей.
Акции TSLA упали на 0.4% до 705.21, откатившись от 21-дневной скользящей средней. Tesla также должна получить поддержку от расширенных субсидий на электромобили в Китае. Но генеральный директор Илон Маск сказал в интервью 31 мая, опубликованном поздно вечером в среду, что новые заводы Tesla в Остине и Берлине теряют миллиарды долларов.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Акции ServiceNow, как и Tesla, в июне не превышали своих майских минимумов. В четверг акции NOW выросли на 5.9% до 485.53, превысив 21-дневную и 50-дневную скользящие средние. ServiceNow на этой неделе вырос на 9.5%, но этот рост произошел при объеме ниже среднего.
ServiceNow не близок к действенности. Возможно, он сформирует дно, хотя и находится значительно ниже своей 200-дневной линии. Тем не менее, приятно видеть, что крупный лидер роста подает признаки жизни. Линия RS для акций NOW находится на лучшем уровне с конца марта.
Анализ рыночного ралли
Основные индексы снова колебались вверх и вниз внутри дня, но в четверг основные индексы закрылись с ростом от приличного до сильного.
Четверг ознаменовался четвертым днем попытки роста фондового рынка для S&P 500 и Nasdaq Composite и третьим днем для Dow Jones.
Nasdaq продемонстрировал сильный рост цен, в то время как объем немного снизился по сравнению с предыдущей сессией, согласно данным IBD.
Так что четверг не квалифицировался как контрольный день.
Это может быть так же хорошо. Прирост цен Nasdaq особо не выделялся на фоне больших ценовых движений последних недель и месяцев. Композит закрылся выше своей 10-дневной скользящей средней — линии сопротивления Мажино, — но высокотехнологичный индекс все еще ниже своей 21-дневной линии, а 50-дневная и 200-дневная средние значения намного выше.
Медвежий, сбивающий с толку встречный ветер
Между тем, макроэкономические условия явно медвежьи и постоянно меняются.
Пауэлл в ходе своих двухдневных выступлений в Конгрессе повторил, что политики будут агрессивно бороться с инфляцией. Хотя рецессия не является «неизбежной», он подчеркнул, что мягкая посадка будет трудной.
Рынки будут бороться за ралли из-за агрессивного повышения ставок ФРС. Но ФРС не смягчится, пока инфляция не будет взята под контроль, что, вероятно, не произойдет, пока экономика резко не замедлится или не впадет в рецессию.
Излишне говорить, что агрессивный ФРС, высокая инфляция и риски рецессии не являются привлекательным словесным салатом для быков.
Рыночные действия Смешанные
В то время как основные средние индексы выросли, как показали отраслевые ETF, под землей есть несколько крупных проигравших. Опасения рецессии обрушивают цены на нефть и другие сырьевые товары, а акции энергетических компаний, горнодобывающих компаний и производителей удобрений сильно распродаются.
Многие победители четверга были избитыми технологиями, такими как акции NOW и имена типа Ark. Но они недействительны. И так же быстро, как они отскочат, они могут упасть еще быстрее, если рынок вернется к недавним минимумам.
Акции лекарств и некоторых страховых компаний, включая Vertex и UnitedHealth, выглядят сильными. Медицинские компании — это компании с защитным ростом, которые должны относительно хорошо себя чувствовать в трудные экономические времена.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Оживление рынка показывает некоторую положительную динамику, хотя есть много предостережений. Нет реальной причины отойти в сторону, пока следующий день не подтвердит новый восходящий тренд.
В то время как некоторые фармацевтические и медицинские акции выглядят интересно или даже подают сигналы к покупке, такие как Vertex, не так много качественных акций находятся в позиции или настраиваются.
Создавайте свои списки наблюдения. Ищите акции, которые настраиваются, а также акции, которые имеют сильную относительную силу, но им нужно время, чтобы исправить свои графики.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Крипто-ледниковый период: почему этот биткойн-крах является большим
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo