Фьючерсы на Dow Jones сильно выросли в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. На прошлой неделе фондовый рынок снова резко упал, несмотря на яростный отскок в последний час, который компенсировал потери пятницы.
X
Все основные индексы подтвердили новое рыночное ралли во вторник. Но это ралли сразу же столкнулось с большой распродажей в среду. Dow Jones подорвал свои минимумы от 12 мая в четверг, а S&P 500 и Nasdaq сделали это в пятницу, завершив ралли всего через несколько дней. Отскок в последний час компенсировал потери пятницы, но основные индексы по-прежнему резко снижались за неделю.
Розничные торговцы, такие как цель (TGT) и расширение Walmart (WMT) помогли спровоцировать широкомасштабную распродажу. Но мегакапс Apple (AAPL), Родитель Google Алфавит (Googl) и особенно Tesla (TSLA) также были крупными проигравшими.
Акции Tesla пострадали особенно сильно, в то время как появился главный конкурент BYD (БДДФ) была хорошая неделя. В пятницу BYD открыл предварительные заказы на свой электромобиль Seal EV, нового конкурента Tesla Model 3. Запуск электромобилей в Китае Xpeng (СПЕВ) сообщает рано утром в понедельник.
Учитывая, что инфляция оказывает давление на потребителей и предприятия, а в результате ФРС быстро повышает ставки — наряду с глобальными проблемами с цепочками поставок — экономические перспективы выглядят в лучшем случае трудными. Прямо сейчас фондовый рынок все еще приспосабливается к этой новой реальности, когда «жесткая посадка» является значительной или даже вероятной возможностью.
Индивидуальные инвесторы также должны приспосабливаться к этой суровой реальности.
Гигант Dow Jones шеврон (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) и расширение ЗИМ Интегрированная Доставка (ZIM) стоит посмотреть. Акции LLY и другие имена близки к точкам покупки с их линии относительной силы на максимуме или около него.
На складе ЗИМ ИБД 50. Акции CVX находятся на IBD Большая крышка 20. Акции WWE в центре внимания на этой неделе Новая Америка характерная черта. Видео, встроенное в эту статью, подробно обсуждает еженедельные действия, а также анализирует акции LLY, ZIM и Tesla.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.7% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 1.15%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 2.81%.
Broadcom (AVGO) ведет переговоры о покупке производителя программного обеспечения для виртуализации VMware (ВМВ). Хотя Broadcom является производителем микросхем, за последние несколько лет она сделала несколько крупных приобретений программного обеспечения. Акции VMW закрылись в пятницу около двухлетнего минимума с рыночной капитализацией в 40 миллиардов долларов. Акции AVGO, которые продемонстрировали ранний вход во вторник, но в итоге упали на 7.7% на прошлой неделе, оцениваются в 220 миллиардов долларов.
Apple заявила некоторым поставщикам, что хочет увеличить производство iPhone за пределами Китая. Wall Street Journal Об этом сообщает со ссылкой на источники. Одной из причин является политика Пекина «ноль Covid». Apple обдумывает наращивание производства в Индии и Вьетнаме.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Фондовый рынок на прошлой неделе
Фондовый рынок подавал надежды во вторник, но в итоге понес еще одну неделю огромных потерь.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2.9% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 3%. Композитный индекс Nasdaq упал на 3.8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.9%.
Акции Target упали на 19.3%, а акции Walmart — на 19.3%, до самого низкого уровня с 2020 года из-за слабых доходов и прогнозов. Росс Магазины (ROST) упал на 21.9% из-за слабых результатов и прогнозов. Доллар дерево (LTRD) и расширение Костко Опт (СТОИМОСТЬ), которые отчитаются на этой неделе, упали на 19.8% и 16.3% соответственно.
Но тема роста затрат и снижения спроса распространилась не только на розничную торговлю, но и на автотранспортные фирмы и даже на производителей продуктов питания, которые традиционно были безопасным убежищем.
Акции Apple упали на 6.5%, потеряв восьмую неделю подряд. Акции Google упали на 6.15% из-за проблем с рекламой. Акции Tesla упали почти на 14% из-за нескольких конкретных факторов, которые повлияли на гиганта электромобилей.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 15 базисных пунктов до 2.78% после падения на 19 базисных пунктов на предыдущей неделе. Снижение доходности казначейских облигаций отражает опасения по поводу экономического роста.
На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 2.5% до 110.28 доллара за баррель.
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) потерял 1.6% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) упал на 5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) и ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) оба упали на 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.6% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) отступил на 2.4%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) вырос на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 3.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) выросли на 1.3%, при этом основным компонентом стали акции Chevron. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) потерял 1.8%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялись на 0.9%, при этом акции LLY занимают заметное место. SPDR S&P Retail ETF (XRT) рухнул на 9.45%, при этом акции WMT и TGT были в основном удержаны.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) снизился на 2.7% на прошлой неделе, в то время как ETF ARK Genomics (АРКГ) вырос на 0.6%. Акции Tesla остаются активами № 1 среди ETF Ark Invest, хотя они больше не занимают позицию № 1 в ARKK. Ark Invest также владеет некоторыми акциями Xpeng и BYD.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Акции для просмотра
Акции Chevron ненадолго преодолели отметку в 174.86 с плоской базой. точка покупки в понедельник, но перед окончанием недели снизился на 5 центов до 167.88. Акции CVX поддерживают свои 21-дневные и 50-дневные линии.
Акции LLY выросли в понедельник, отскочив примерно от 50-дневной линии для раннего входа в рынок. плоское основание после того, как FDA одобрило «новое» лекарство от диабета, которое также может быть средством от ожирения. Акции упали ниже своей 50-дневной линии в четверг, но восстановились в пятницу. Акции Eli Lilly выросли на 2.5% до 298.85 за неделю. Несколько крупных производителей лекарств, таких как акции LLY, которые предлагают защитный рост, хорошо выдержали медвежий рынок.
Акции ZIM росли и падали в течение недели, закончив с ростом на 1.65% до 64.70. Акции, похоже, работают над дескриптором в основание чашки, но для этого нужен еще один день. Контейнерная компания ZIM Integrated сообщила, что прибыль на акцию выросла на 190%, а выручка увеличилась более чем вдвое. ZIM также объявил о выплате дивидендов в размере $2.85 на акцию.
Акции WWE выросли на 4.6% до 60.91 на прошлой неделе, поднявшись выше своей 50-дневной линии после того, как на предыдущей неделе нашли поддержку чуть выше 200-дневной линии. Акции работают на ровной основе с точкой покупки 63.81, согласно Анализ MarketSmith. Акции WWE закрылись прямо на линии тренда, чуть выше 50-дневной линии, предлагая ранний вход.
Тесла акции
Акции Tesla на прошлой неделе упали на 13.7% до 663.90, достигнув минимума с конца июля. Потери на 6.4% в пятницу обеспечили решающий прорыв ниже уровней 24 февраля и 12 мая. В отличие от тех случаев, акции TSLA не сильно отскочили от внутридневных минимумов.
В пятницу объем был очень высоким, а в последние четыре недели были отмечены тяжелые дни продаж.
В дополнение к широкой рыночной распродаже, Tesla сталкивается с рядом встречных ветров, которые, вероятно, повлияют на акции TSLA.
Встречные ветры Теслы
Tesla Shanghai по-прежнему работает в одну смену вместо обычных трех, поскольку ограничения Covid продолжают сказываться на производстве с конца марта. Правительство Китая заявило в субботу, что завод произвел 26,000 10,757 автомобилей с тех пор, как месяц назад закончилась полная остановка. Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле Tesla Shanghai произвела 15,000 2,600 автомобилей, что означает, что в мае было произведено чуть более XNUMX XNUMX автомобилей. Шанхай способен производить XNUMX автомобилей в день при нормальных условиях.
Это связано с китайским гигантом по производству электромобилей и аккумуляторов. BYD (БДДФ), мало затронутый блокировками Covid, опережает Tesla по продажам автомобилей. В пятницу BYD начал предварительные заказы на седан Seal, конкурента Model 3, с большим запасом хода, более быстрым ускорением, но дешевле на 10,000 10 долларов. Акции BYD подскочили на 33.33% до 200 на прошлой неделе, восстановив свою XNUMX-дневную скользящую среднюю.
В пятницу вечером в эфир вышел документальный фильм New York Times «Автопилот Илона Маска», в котором освещаются проблемы с автопилотом Tesla и полным самостоятельным вождением, а также невыполненные обещания Маска. Это происходит, когда NHTSA расследует еще одну аварию Tesla со смертельным исходом, что является частью крупного расследования несчастных случаев, связанных с автопилотом.
Маск-х Twitter (TWTR) Сага также является негативной, поскольку инвесторы опасаются дальнейших продаж акций TSLA и продолжающегося отвлечения внимания. Наконец, Маск отрицает обвинения в сексуальных домогательствах в связи с отчетом Business Insider о предполагаемом урегулировании спора с сотрудником SpaceX в 2018 году.
Но, как и в случае с рынком в целом, для инвесторов важно, как отреагируют акции. Прямо сейчас акции Tesla находятся в стадии крупной распродажи. Любой, кто купил Теслу в прошлом году, должен быть давно утерян. Долгосрочные инвесторы должны решить, как долго удерживать крупные выигрыши и когда получать полную или частичную прибыль. На это нет простого ответа.
Тесла против. BYD: как совпадают эти два гиганта электромобилей
Анализ рынка
Лучшее, что можно сказать о недавнем митинге, это то, что он так быстро и решительно провалился. Таким образом, это было меньше соблазнов, чем ралли медвежьего рынка в конце марта.
Во вторник все основные индексы устроили последующие дни, подтверждая новое ралли фондового рынка. Было много причин для скептицизма и мало акций для покупки, так почему бы не потребовать «лучшего» FTD? Основатель IBD Билл О'Нил хотел убедиться, что он и другие инвесторы не пропустят новые ралли, даже если это означало, что FTD в конечном итоге не сработали.
Тем не менее, ошеломляющая распродажа в среду стала главным разрушителем ожиданий. Ралли терпят неудачу в 90% случаев, когда основные индексы закрываются ниже минимума своих последующих дней, и все они резко упали ниже этого уровня в среду. Официальное завершение восходящего тренда было почти формальностью.
Недельные графики показывают непрекращающуюся распродажу с начала апреля.
В пятницу S&P 500 падал более чем на 20% по сравнению с пиком 4 января на протяжении большей части сессии, пока в последний час не поднялся от минимумов.
Dow Jones и S&P 500 немного выросли в пятницу, так что технически это знаменует собой первый день новой попытки рыночного ралли. Nasdaq закрылся в верхней половине своего дневного диапазона, так что это можно назвать днем «розового ралли». Теоретически основные индексы могут провести FTD позже на следующей неделе, если они не подорвут пятничные минимумы.
Рыночная среда чрезвычайно жесткая, и на этот раз Федеральная резервная система не беспокоится о защите индекса Доу-Джонса. Инфляция душит как потребителей, так и бизнес, в результате чего рост и найм уже, вероятно, начинают замедляться. ФРС быстро повышает ставки, чтобы снизить инфляцию, что также способствует ее замедлению. Снизить инфляцию, избежав рецессии, будет чрезвычайно сложно. Пауэлл и его коллеги могут считать, что небольшой экономический спад неизбежен. возможно, даже необходимо - снизить спрос в достаточной степени, чтобы взять инфляцию под контроль.
Добавьте к этому хаос в цепочке поставок из-за карантина в Китае и российско-украинской войны, и в ближайшие месяцы будет несколько привлекательных экономических сценариев.
В какой-то момент фондовый рынок будет оценивать негативные новости и смотреть в светлое будущее. Но это не сегодня.
Когда пора продавать любимые акции
Что делать сейчас
Сейчас не время быть смелым или умным. Пришло время быть умным и управлять рисками.
Если у вас есть акции энергетических компаний с приличной прибылью, вы можете сохранить минимальную экспозицию. Но даже здесь вы можете захотеть получить частичную или полную прибыль. Инвесторы также должны принимать решения о крупных долгосрочных победителях, таких как акции Apple или Tesla.
Но в противном случае инвесторы должны быть в стороне. Вполне возможно, что в ближайшем будущем акции ZIM, Eli Lilly, Chevron или WWE дадут сигнал к покупке, но любые покупки будут чрезвычайно рискованными, а потенциал роста может быть ограниченным.
Сейчас лучше подождать, пока рынок не улучшится. И это гораздо больше, чем сильное открытие — или закрытие — или даже большой день или два.
Даже когда есть еще одно подтвержденное ралли, добавляйте экспозицию медленно и быстро выходите.
Изучите прошлые медвежьи рынки и коррекции, в том числе с конца 1960-х до начала 1980-х годов, когда инфляция представляла серьезную угрозу.
И продолжайте работать над списками наблюдения. Если вы не обновили их на прошлой неделе, приготовьтесь к капитальному ремонту. Многие акции с сильными линиями RS рухнули. Но ищите новых относительных победителей.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo.