Фьючерсы на Доу-Джонс: тихий выходной для рыночного ралли; Microsoft и Tesla приближаются к точкам покупки

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Банковский кризис по-прежнему в центре внимания, но заголовки новостей в эти выходные были относительно скромными.

X

Попытка ралли фондового рынка продолжается, но индексы были волатильными, а широта была узкой.

Основные индексы незначительно выросли за неделю, но далеки от недельных максимумов. Russell 2000 достиг минимума 2023 года по акциям банков, но небольшие компании и банки выросли за неделю.

Попытка ралли в значительной степени зависела от акций Nasdaq с большой капитализацией. Яблочный запас,  Microsoft (МСФТ), Tesla (ТСЛА), Регенерон Фармасьютикалс (РЕГН), MercadoLibre (MELI) и Palo Alto Networks (PANW) — это акции Nasdaq 100, которые хорошо держатся.

Акции REGN с гэпом выросли в зону покупок в конце недели на положительных новостях об испытаниях лекарств. Apple (AAPL) и Microsoft чуть выше точки покупки, а Palo Alto чуть ниже точки входа. Акции MercadoLibre и Tesla удерживают ключевые уровни поддержки, близкие к реальным. Все могут похвастаться сильными линиями относительной силы. Акции MercadoLibre и PANW входят в список лидеров IBD. Акции AAPL находятся на SwingTrader. Акции MSFT входят в список долгосрочных лидеров IBD. Акции MELI находятся на IBD 50.

Тот факт, что отдельные акции можно купить, не означает, что инвесторы должны действовать в соответствии с ними. Эта попытка рыночного ралли все еще нуждается в подтверждении своего восходящего тренда.

Новости банка

До сих пор эти выходные были относительно спокойными для банковских новостей, по крайней мере, по сравнению с двумя предыдущими выходными. Но никакие важные новости, скорее всего, не станут хорошей новостью для банков и финансовых рынков.

Регулирующие органы США могут расширить механизм экстренного кредитования для банков, чтобы помочь Первая республика (FRC) укрепит свой баланс, сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Власти рассматривают различные варианты. Они не видят, чтобы какая-либо Первая Республика нуждалась в срочной новой помощи, поскольку калифорнийский банк пытается выработать решения со своими консультантами.

Между тем, FDIC хотела бы найти покупателя для части или всего банка Silicon Valley Bank, принадлежащего SVB Financial. Региональные банки Первые граждане BancShares (FCNCA) и Национальный банк долины (VLY), как сообщается, являются участниками торгов, сообщило агентство Bloomberg в субботу. Не исключено, что банковским гигантам не дали укусить. Предыдущие отчеты предполагали, что FDIC может взять на себя часть подводных активов в книгах Silicon Valley Bank.

Поздно вечером в пятницу ФРС сообщила, что депозиты в небольших банках, зарегистрированных внутри страны, сократились на 120 миллиардов долларов за неделю 15 марта, но выросли на 67 миллиардов долларов в крупных банках, зарегистрированных внутри страны.

В пятницу многие банки отскочили от минимумов 2023 года после того, как опасения расширились, по крайней мере, ненадолго, до Deutsche Bank (ДБ). Даже такие гиганты Уолл-стрит, как JPMorgan Chase (JPM) и Morgan Stanley (MS) подорвал недавние минимумы, прежде чем закрыться лучше.

Видео, встроенное в эту статью, подробно обсуждает поведение рынка за неделю, а также анализирует акции MELI. Meritage Homes (МТН) и PagerDuty (PD), два самых последних выбора IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка завершилось солидным ростом основных индексов, но с большими колебаниями по пути.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1.2% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 вырос на 1.4%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 1.7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0.5%.

Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 3.5% до 69.26 доллара за баррель на прошлой неделе, упав в пятницу, но значительно отойдя от внутридневных минимумов. Цены на медь выросли на 4.8% на прошлой неделе, но в пятницу прервались шестидневная полоса роста.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 2 базисных пункта до 3.38%, достигнув шестимесячного минимума в 3.295% в пятницу. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 7 базисных пунктов до 3.78% после падения до 3.555% в пятницу утром.

Федеральная резервная система повысила ставки на четверть пункта в среду и сообщила, что остается еще одно повышение. Тем не менее, рынки в подавляющем большинстве ожидают паузы в мае, за которой последует несколько снижений ставок ФРС, начиная с июля. Перспективы повышения ставки ФРС во многом зависят от того, удастся ли сдержать банковское заражение. Даже если кризис закончится, банки, скорее всего, будут и дальше ограничивать кредитование, что замедлит рост экономики и снизит потребность в дополнительных ужесточениях со стороны ФРС.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырос на 1.4% на прошлой неделе, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) прибавил 2.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) вырос на 1.7%, при этом основным компонентом являются акции MSFT. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) также поднялся на 1.7%, но отступил от 11-месячного максимума.

Отражая более спекулятивные акции, ETF ARK Innovation (ARKK) упал на 2.5% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (ARKG) вырос на 0.5%. Акции Tesla являются основным активом ETF Ark Invest, но также и большими еженедельными проигрышами. Coinbase (МОНЕТА) и Square-parent Заблокировать (КВ). Действительно, Кэти Вуд продала часть акций TSLA в четверг, чтобы купить больше COIN и SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 1.6%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) — на 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) упал на 1.3%, увеличив огромные недавние потери. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) поднялся на 1.2%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 1.1%, а акции REGN принадлежат XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) вырос на 1 цент на прошлой неделе после достижения пятимесячного минимума внутри дня в пятницу. Акции JPM и Morgan Stanley являются заметными активами XLF. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) вырос на 0.2% после падения до самого низкого уровня с конца 2020 года. ПакВест Бэнкорп (PACW) входят в число многих компонентов KRE.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Основные индексы продемонстрировали солидный недельный рост, основанный на разворотах вверх на предыдущей неделе. Но попытка ралли фондового рынка привела к серии больших волатильных колебаний и разворотов. В среду и четверг индексы резко выросли, но откатились от сопротивления.

Акции резко упали в среду после повышения ставки ФРС и комментариев министра финансов Джанет Йеллен. В четверг индексы компаний с большой капитализацией выросли, но значительно отошли от максимумов, в то время как Russell 2000 упал до минимума 2023 года из-за падения банковских акций. Что касается более позитивного момента, то в пятницу индекс немного вырос.

Составной индекс Nasdaq сильно вырос, удерживаясь выше всех скользящих средних, несмотря на то, что он развернулся на уровне 12,000 500. S&P 200 восстановил свою 50-дневную линию на прошлой неделе, но затем столкнулся с сопротивлением на 200-дневной линии и снова протестировал свою 200-дневную линию в конце недели. Тем не менее, он удержал 21-дневную линию и вернулся выше 200-дневной линии. Индекс Доу-Джонса также продемонстрировал приличный рост, несмотря на падение ниже 2000-дневной отметки. Даже Russell XNUMX закончился немного выше.

Попытка ралли была сосредоточена на росте, и даже это было сосредоточено в относительно небольшом количестве мегакапиталов и названий чипов, таких как Apple и Microsoft. Широта рынка была анемичной, и проигравших было больше, чем победителей.

Чипсы были сильными, но в пятницу столкнулись с некоторыми продажами. Это не имело большого значения для расширенных победителей, таких как Nvidia (NVDA), но это наносило ущерб подобным Монолитные энергосистемы (MPWR) и STMicroelectronics (СТМ).

Домашние строители и несколько связанных с ними пьес выглядят солидно. Некоторые рестораны работают хорошо. Производители медицинских изделий и систем начинают оживляться. Некоторые игры программного обеспечения, помимо Microsoft, оживляются, в том числе Salesforce.com (CRM) и запас PANW.

Золото было большим победителем в условиях банковского кризиса.

Если банковский кризис утихнет, то, возможно, попытка рыночного ралли расширится и усилится, а один или несколько основных индексов проведут завершающий день. В этом сценарии инвесторы также хотели бы, чтобы Nasdaq поднялся выше 12,000 500, S&P 50 восстановил 200-дневную отметку, а Dow Jones снова поднялся выше XNUMX-дневной. Имейте в виду, что если банковские проблемы ослабнут, а доходность казначейских облигаций восстановится, то акции компаний с высокой капитализацией могут больше не рассматриваться в качестве убежища.

Акции многих банков сократили потери в пятницу или даже выросли в течение дня или недели, что является проблеском надежды на этом фронте. Но финансовые показатели либо выросли, либо восстановились в разные моменты за последние несколько недель, но вскоре после этого резко упали.

Если банковский кризис усугубится, то даже лидеры рынка могут начать рушиться. Также возможно, что рынок продолжает демонстрировать зигзагообразное движение, подскакивая вверх или вниз, а затем разворачиваясь.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

В последние недели было несколько сильных исполнителей. Если вы попали в некоторые из этих имен, у вас может быть сильное начало года. Но многие акции, показывающие многообещающую динамику, остановились, упали или упали. Хотя основные индексы за неделю выросли, любой, кто покупает около максимумов в среду или четверг, вероятно, несет убытки.

Инвесторам следует сохранять минимальную экспозицию и быть крайне осторожными в отношении любых новых покупок. Вы можете рассмотреть возможность получения частичной прибыли от победителей, даже тех, которые добились хороших результатов, чтобы сохранить прибыль в нестабильной среде. Спешите сократить убытки.

Рыночные условия могут быстро меняться, поэтому инвесторы должны быть готовы действовать, используя актуальные списки наблюдения. Когда рынок действительно начинает демонстрировать реальную силу, инвесторы должны вмешиваться постепенно.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?