Фьючерсы на Dow Jones за ночь почти не изменились, как и фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, отыграв солидные потери по мере того, как Microsoft (MSFT) выросли после отчета о прибылях и убытках и прогнозов. Новая попытка ралли фондового рынка во вторник оказалась разочаровывающей, особенно акции роста, поскольку послеобеденный отскок от минимумов угас до закрытия.
X
Забегая вперед, ключевое заседание Федеральной резервной системы завершится в среду днем. Tesla (TSLA) прибыль подлежит оплате после закрытия с Apple (AAPL) надвигающийся четверг.
Заработок Microsoft
Прибыль и выручка Microsoft превысили количество просмотров во втором финансовом квартале. Первоначально акции Microsoft упали на 2% в нерабочее время, затем резко подскочили вверх благодаря сильным прогнозам, а затем снизились до 5% роста. Акции закрылись на 1% до 2.7 во вторник, что является внутренним днем после большого разворота в понедельник от минимумов к небольшому росту. Акции MSFT закрылись ниже своей 288.49-дневной скользящей средней.
Доходы и прогнозы Microsoft важны для конкурентов в области облачных вычислений, таких как Amazon.com (AMZN) и родитель Google Алфавит (GOOGL), а также гиганты программного обеспечения для бизнеса и даже производители ПК, такие как HP Inc. (высокое качество)
F5 Сети (FFIV) и Texas Instruments (TXN) также сообщил поздно вечером во вторник. Оба превзошли ожидания, но F5 показала низкую выручку в 2022 году, в то время как Texas Instruments дала бычий прогноз. Акции FFIV упали в одночасье, в то время как акции TXN скромно выросли.
Boeing (BA) и Abbott Labs (ABT) должны быть получены рано утром в среду.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Встреча ФРС
Двухдневное заседание ФРС завершится в среду днем, и в 2:XNUMX по восточному времени будет объявлено о политике. Есть некоторые предположения, что политики ФРС могут снова ускорить сокращение облигаций, прекратив покупку активов к середине февраля, а не к середине марта. Это будет означать еще более быстрый переход к прямому ужесточению, поскольку ожидается, что в ближайшие месяцы начнется повышение ставок ФРС и сокращение баланса.
Глава ФРС Джером Пауэлл даст свою обычную пресс-конференцию после заседания в 2:30 по восточному времени. Его комментарии будут иметь решающее значение для понимания того, насколько агрессивным будет центральный банк в ближайшие месяцы.
В конце 2018 года повышение ставок и сокращение баланса помогли спровоцировать медвежий рынок. ФРС быстро изменила курс в начале 2019 года, но тогда инфляция была сдержанной. Сейчас, когда инфляция находится на многодесятилетнем максимуме, ФРС может счесть необходимым продолжать ужесточение, даже если фондовый рынок продолжит снижаться.
В любом случае заявление ФРС и комментарий Пауэлла, скорее всего, вызовут большие скачки цен на акции и доходности казначейских облигаций.
Акции Tesla и Microsoft находятся в таблице лидеров IBD. Акции MSFT находятся в списке долгосрочных лидеров IBD.
Видео, встроенное в эту статью, рассматривало волатильное поведение рынка и анализировало American Express (АКП), Mosaic (МОС) и Овинтив (ОВВ).
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones потеряли 0.1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли. Во вторник вечером все было значительно ниже — фьючерсы Nasdaq упали почти на 2% в какой-то момент — затем ненадолго стали умеренно позитивными. Акции Microsoft имеют большой вес в индексах Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq 100.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют ценные акции на фондовом рынке в IBD Live.
Попытка ралли на фондовом рынке
Попытка ралли фондового рынка во вторник отступила, и Nasdaq закрылся в нижней половине своего диапазона.
Промышленный индекс Доу-Джонса значительно поднялся с минимумов, ненадолго стал положительным, прежде чем закрыться на 0.2% на торгах на фондовом рынке во вторник, чему способствовал рост акций AXP, связанный с прибылью. IBM (IBM) и Джонсон и Джонсон (JNJ), с шеврон (CVX) растет вместе с ценами на сырую нефть. Индекс S&P 500 упал на 1.2%. Композитный индекс Nasdaq потерял 2.3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 1.3%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 1.78%. Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 2.8% до 85.60 доллара за баррель.
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 1.6%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) прибавил 1.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упал на 3.7%, при этом акции MSFT являются крупным холдингом IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) потерял 3.7%, а ARK Genomics ETF (ARKG) — 2.8%. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) опустился на 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) поднялся на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 1.9%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 3.9%, при этом акции CVX составляют основную долю. Financial Select SPDR ETF (XLF) вырос на 0.4%, при этом ключевым компонентом стал American Express. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) потерял 0.6%.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Тесла акции
Тем временем акции Tesla упали на 1.3% до 918.40 во вторник. Акции упали ниже декабрьских минимумов в понедельник, после чего сократили убытки. Акции TSLA больше не имеют двойного дна, но все еще находятся в стадии консолидации. Официальная точка покупки — 1,243.59 1,208, хотя 50 XNUMX предлагает ранний вход. Но акции Tesla значительно ниже своей XNUMX-дневной линии.
Реакция акций Tesla на прибыль и прогнозы по поставкам, выпуску и новым продуктам может в целом повлиять на акции электромобилей и высокие акции PE.
Яблочный запас
Акции Apple упали на 1.1% до 159.78, почти полностью завершив ноябрьский прорыв и приблизившись к своей 200-дневной линии. На прошлой неделе акции Apple подали сигнал к продаже, решительно пробив 10-недельную линию. Тем не менее, линия относительной силы акций AAPL держится вблизи максимумов, что отражает то, насколько слабым был рынок S&P 500 и более широкого рынка.
Акции Apple сами по себе могут двигать рынки, но ее доходы и прогнозы также, вероятно, подстегнут или погубят ряд производителей микросхем и других имен в широкой экосистеме iPhone.
Анализ рыночного ралли
Вторник отмечен вторым днем попытки ралли фондового рынка. Основные индексы снова отыграли резкие утренние потери, особенно промышленный индекс Доу-Джонса. Но в конечном итоге все основные индексы потеряли свои позиции, особенно Nasdaq. S&P 500 и Nasdaq Composite пока снижаются на этой неделе, в то время как Dow Jones лишь немного выше.
Если основные индексы смогут удержаться выше минимумов понедельника, следующий день может произойти позже на этой неделе. FTD подтвердит новый восходящий тренд. Подтвержденные рыночные ралли не всегда работают — на медвежьем рынке в конце 2018 года было два подтвержденных восходящих тренда, которые почти сразу потерпели неудачу, — но они указывают на институциональную поддержку зарождающегося ралли.
Превосходство Dow и отставание Nasdaq имеют смысл. Сектора реальной экономики держатся лучше, чем акции роста.
Акции энергетических компаний лидировали во вторник, когда цены на сырую нефть уверенно выросли. Акции на удобрения росли хорошо, акции MOS восстанавливались, а новый холдинг в таблице лидеров КФ Индастриз (CF) мигает ранним сигналом на покупку. Некоторые транспортные запасы держатся достаточно хорошо.
Финансовые акции распродались на прошлой неделе, но не упали, с несколькими именами, такими как акции AXP и аналогичный компонент Dow. Путешественники (ТРВ) выглядит здоровым.
Между тем, акции роста продолжают испытывать трудности, включая акции чипов, программного обеспечения и акций типа ARK. Возможно, технологические компании и акции роста не будут лидировать в следующем подтвержденном рыночном ралли, но им нужно перестать терять позиции для широкого роста.
Негативная реакция акций Microsoft на прибыль не является хорошим знаком для ралли рынка, особенно для технологических компаний. Решение заседания ФРС в среду и комментарии Пауэлла могут иметь решающее значение. Между тем, Tesla, Apple и другие крупные компании будут играть ключевую роль.
Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций
Что делать сейчас
Предпринимается попытка рыночного ралли. Но с учетом предстоящего заседания ФРС, приближающихся доходов Tesla и Apple и множества других важных новостей текущая рыночная конъюнктура чрезвычайно опасна. У инвесторов есть шанс получить быструю прибыль, если вы поймаете отскок, но этот отскок может быть непродолжительным. С другой стороны, вы можете увидеть значительные потери в течение нескольких минут.
Если вы чувствуете необходимость играть, держите свои позиции небольшими и рассматривайте ETF для широкого рынка вместо отдельных акций. Заранее продумайте стратегию выхода и поднимите стопы, если ваша позиция получит скромную прибыль. Но наличные по-прежнему являются разумной стратегией до тех пор, пока не будет подтверждено рыночное ралли.
При наличии FTD может оказаться не так много привлекательных акций, которые можно было бы купить. А пока продолжайте работать над этими списками наблюдения, сосредоточив внимание на акциях с сильной относительной силой.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-microsoft-earnings-stock-market-volatile-fed-meeting-tesla-earnings-loom/?src =A00220&yptr=yahoo