Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Попытка ралли фондового рынка показала резкие движения на прошлой неделе, но закрылась сильным ростом в пятницу.
X
Технические титаны Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) лидировала, продемонстрировав положительную реакцию на прибыль. Tesla (TSLA) упал на прошлой неделе, но в пятницу удержал последнюю поддержку.
Инвесторы должны оставаться осторожными, но также готовиться к новым возможностям для покупок. Обратите внимание на несколько ключевых доходов на предстоящей неделе. родитель Google Алфавит (ГУГЛ), Ford Motor (F) Компания Qualcomm (ККОМ), Fortinet (FTNT) и Усовершенствованные микроустройства (AMD) — пять примечательных отчетов. У всех этих графиков была грубая растяжка, хотя акции Google могут вскоре стать пригодными для действий. Акции Ford, Qualcomm и Fortinet не падают по сравнению с более широким рынком. Акции AMD — бывший чиплидер, пытающийся найти дно.
Акции Tesla и Microsoft находятся в таблице лидеров IBD. Акции Microsoft, Google и FTNT входят в число долгосрочных лидеров IBD. Акции Microsoft и GOOGL находятся на IBD 50.
Видео, встроенное в эту статью, посвящено волатильности рынка и анализу акций Apple, Microsoft и Ford.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Коронавирус Новости
Число случаев коронавируса во всем мире достигло 371.33 миллиона. Смертность от Covid-19 превысила 5.67 миллиона человек.
Число случаев коронавируса в США достигло 75.27 миллиона человек, а число смертей превысило 905,000 человек.
Новые случаи Covid явно превысили показатель в США, хотя они все еще очень высоки. Госпитализация также, возможно, достигла своего пика по всей стране.
Ралли фондового рынка
Попытка ралли на фондовом рынке началась в понедельник, когда основные индексы развернулись немного вверх после резких потерь. После нескольких негативных разворотов в течение недели в пятницу основные индексы снова выросли.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1.3% на биржевых торгах на прошлой неделе. Индекс S&P 500 вырос на 0.8%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 1 пункт, спасенный скачком в пятницу на 3.1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 0.9%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 1.78%, несмотря на снижение в конце недели. Доходность краткосрочных казначейских облигаций выросла еще больше, снизив прибыльность кредитования банков и сигнализируя о некоторых опасениях по поводу общего экономического роста.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли шестую неделю подряд, поднявшись примерно на 2% до 86.82 доллара за баррель, торгуясь на самом высоком уровне с 2014 года.
IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ
Федеральная резервная система не размещает опционы на акции
Федеральная резервная система планирует повысить процентные ставки и довольно агрессивно сократить свой баланс в ближайшие месяцы. За последние несколько десятилетий повышение ставок ФРС, как правило, было дискреционным, и политики быстро приостанавливали или меняли курс, если финансовые рынки колебались. Но с инфляцией на 40-летнем максимуме глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги ясно дали понять, что на этот раз они не собираются останавливаться только потому, что акции испытывают некоторые трудности. Если экономика пошатнется, это совсем другая история — ФРС не собирается занимать позицию Пола Волкера — но для рынка не существует «пута Пауэлла».
Среда с ростом ставок может быть сложной для акций на неопределенный срок, особенно для высоко оцененных акций роста.
ETF
Среди лучших ETF Innovator IBD 50 ETF (FFTY) упал на 1% на прошлой неделе, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) вырос на 0.1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) прибавил 1%. Акции MSFT и Fortinet являются компонентами IGV. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 3.7%. Акции AMD и Qualcomm являются ключевыми активами SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял на прошлой неделе 2.1%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) упал на 0.8%. US Global Jets ETF (JETS) снизился на 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 0.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подскочил на 5.1%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) прибавил 1.4%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 0.8%.
Отражая более спекулятивные акции, акции ARK Innovation ETF (ARKK) упали на 3.65% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (ARKG) — на 1.3%. Акции Tesla остаются активами №1 среди ETF ARK Invest. После продажи акций TSLA в течение нескольких месяцев ARKK купила часть акций на фоне падения в четверг.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Яблочный запас
Акции Apple подскочили на 7% в пятницу до 170.33, что стало самым большим объемом за 15 месяцев после сильных доходов и оптимизма в отношении будущего роста. Акции вернулись выше 50-дневной линии и уже ломают крутую линию тренда.
Один большой плюс: согласно анализу MarketSmith, линия относительной силы находится на рекордно высоком уровне после незначительного падения в предыдущие несколько недель. Это признак того, насколько хорошо акции Apple держатся по сравнению с индексом S&P 500.
На сильном рынке акции AAPL будут подавать несколько сигналов на покупку.
Благодаря относительно скромному соотношению цены к прибыли и солидной институциональной поддержке акции AAPL могут вести себя лучше в цикле ужесточения ФРС, чем большинство технологических компаний.
Акции Microsoft
Акции Microsoft также выросли благодаря доходам и выросли за неделю на 4.1% до 308.26. Акции MSFT восстановили свою 200-дневную линию. Это может дать инвесторам возможность купить акции Microsoft в качестве долгосрочного лидера. Инвесторы могут подождать, пока акции MSFT подтолкнутся немного выше, превысив внутридневной максимум среды, что также примерно совпадет с повторным взятием 21-дневной линии и нарушением нисходящего тренда.
Линия RS оторвалась от максимумов в конце 2021 года и начале января, но не рухнула и снова оживилась.
Коэффициент PE акций MSFT выше, чем у Apple, но не является экстремальным. Кроме того, оценки роста доходов Microsoft выше, чем у ее коллеги-технологического титана.
Тесла акции
Акции TSLA на прошлой неделе упали на 10.3% до 846.35, так как инвесторы негативно отреагировали на отчет о прибылях и убытках Tesla, несмотря на сильные результаты. В пятницу акции упали до 792.07, подорвав свою 200-дневную скользящую среднюю, но выросли на 2.1%.
Смогут ли акции TSLA удержать этот ключевой уровень? Это может зависеть от направления рынка, но нет никаких сомнений в том, что акции с высокой PE переживают тяжелые времена.
Недавние покупатели должны были давно выйти из акций Tesla, но решительный прорыв 200-дневной линии станет сильным сигналом к продаже для долгосрочных инвесторов. Инвесторы с очень низкими затратами и высокой уверенностью в акциях TSLA могут предпочесть держать их в долгосрочной перспективе, но всегда есть риск сидеть на крупных победителях, когда они начинают рушиться.
Предварительный просмотр доходов: ключевые акции доступны
Ключевые доходы для просмотра
Доходы Google должны быть опубликованы во вторник вечером. Акции Google выросли в пятницу на 3.4% до 2,667.02, что чуть ниже 200-дневной отметки. Повторное взятие этого уровня может предложить акции GOOGL в качестве долгосрочного лидера.
Заработок Fortinet — вечер четверга. Акции FTNT упали на 2.25% на прошлой неделе, опустившись ниже 200-дневной линии, даже с учетом пятничного отскока на 4.6%. Несмотря на то, что акции Fortinet являются долгосрочными лидерами, такими как Microsoft и Google, они продемонстрировали гораздо более резкое падение, и, вероятно, им потребуется больше времени, чтобы восстановиться, прежде чем открывать новую позицию.
Доходы Форда — вечер четверга, что наряду с General Motors (GM) в начале недели может дать некоторое представление о перспективах производства автомобилей и выпуска электромобилей, поскольку нехватка чипов постепенно уменьшается. После нескольких недель жесткой торговли в конце года и начале января акции Ford упали за последние пару недель, снизившись на 5.4% на прошлой неделе. Сможет ли автогигант и развивающаяся компания по производству электромобилей начать восстанавливаться и вернуть себе 50-дневную планку? Это был бы хороший знак, хотя у акций Ford нет очевидной точки для покупки.
Заработок Qualcomm в среду вечером. Акции QCOM пытаются найти дно, с рядом резких движений, в результате которых акции выросли на 1.1% за неделю. Это после падения из-за беспорядочной консолидации на предыдущей неделе. Линия RS для акций QCOM недалеко от максимума, так что за производителем чипов стоит следить. Но у него нет четкой точки покупки.
Доходы драмов во вторник вечером. Акции AMD достигли пика в ноябре и сильно распродались в 2022 году, перешагнув 200-дневную отметку. Восстановление этого уровня станет ключевым шагом для акций AMD, но путь к восстановлению будет долгим.
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Анализ рыночного ралли
В отличие от предыдущей недели, на прошлой неделе быки устроили драку. Попытка рыночного ралли началась в понедельник с впечатляющего восстановления после тяжелых потерь. Но в последующие дни рынок демонстрировал большую волатильность, но без четкого направления. Тем не менее, основные индексы прервали недельные полосы потерь.
После нескольких взлетов и падений S&P 500 и Nasdaq закрылись в пятницу сильным ростом цен. Объем Nasdaq немного снизился по сравнению с четвергом, поэтому технологический индекс не провел дополнительный день, чтобы подтвердить новое ралли.
S&P 500 действительно поднялся выше максимума понедельника, закрывшись на волосок ниже своей 200-дневной линии. Но объем на NYSE был чуть ниже уровня четверга.
На следующей неделе все еще может произойти контрольный день.
Даже если бы Friday была FTD, было бы много предостережений. Не все подтвержденные рыночные ралли работают. Новый восходящий тренд, направляющийся в цикл агрессивного повышения ставок, может иметь более высокие шансы на провал.
S&P 500, проходящий выше 200-дневной линии, и Nasdaq, преодолевший уровень 14,000 XNUMX, кажутся минимальным уровнем, позволяющим чувствовать некоторую уверенность в рыночном ралли. С этой точки зрения рост рынка в пятницу можно рассматривать как «установочный день» для истинного FTD на следующей неделе.
Отсутствие запасов для покупки также вызывает опасения. В то время как некоторые акции могут предлагать различные входы вскоре после рыночного ралли, есть много сильно поврежденных графиков.
Движение рынка в виде пилы означает, что акции, которые могли бы выглядеть заманчиво, через несколько часов или дней могут выглядеть ужасно. Было ли пятничное движение признаком чего-то реального, или рынку просто повезло закрыться на высокой точке в торговом диапазоне разворота?
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Уолл-Стрит находится в Нью-Йорке, но инвесторы должны жить, по крайней мере мысленно, в Миссури, штате «покажи мне». Подождите, пока основные индексы и акции покажут вам, что они выглядят здоровыми.
Если и когда будет подтверждено рыночное ралли, сохраняйте здоровый уровень скептицизма, чтобы начать.
А пока создайте свои списки наблюдения. Если рыночное ралли находится на грани сигнальной силы, вы должны быть готовы действовать. Ищите акции, такие как Apple и другие, с сильной относительной силой.
Когда вы получите от рынка сигнал «все чисто», оставайтесь в состоянии «покажи мне». Постепенно наращивайте свою экспозицию по мере того, как ваши позиции и рынок в целом будут расти.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
Как определить вершины фондового рынка
Когда пора продавать любимые акции
См. Акции в списке лидеров рынка с помощью таблицы лидеров IBD
Пять акций демонстрируют силу на волатильном рынке
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-steps-up-as-apple-leads-but-be-wary-5- ключевые доходы/?src=A00220&yptr=yahoo