Фьючерсы на Dow Jones за ночь немного упали вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Ралли фондового рынка отступило от ключевого сопротивления в понедельник на фоне опасений по поводу инфляции и рецессии, ведущих к ключевым экономическим данным, а также возобновившихся опасений по поводу Китая.
X
Nasdaq, который на прошлой неделе показал рост основных индексов, в понедельник понес самые большие потери. Доходность казначейских облигаций остается инвертированной, что является предупреждением о рецессии.
Акции Китая понесли большие убытки, поскольку ограничения Covid вернулись, а регулирующие органы наложили штрафы на технологические фирмы, в том числе Алибаба (БАБА).
БАБА акции и Li Auto (LI), которые вошли в неделю около купить очки, отступил в понедельник. Тем временем, AstraZeneca (АЗН) и расширение Херши (HSY) показали себя хорошо, отражая оборонительную направленность.
Tesla (TSLA) и акции TWTR упали после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск вечером в пятницу принял решение прекратить поглощение Twitter за 44 миллиарда долларов. Twitter (TWTR) пообещал бороться в суде, чтобы закрыть сделку.
Акции Li Auto, Hershey и AZN находятся на ИБД 50. Херши был в понедельник Акция дня IBD. Видео, встроенное в статью, освещает поведение рынка и анализирует акции BABA, AstraZeneca и Hershey.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones потеряли 0.35% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.5%.
Цены на сырую нефть упали более чем на 1%.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка в понедельник замедлилось, основные индексы закрылись вблизи сессионных минимумов.
Промышленный индекс Доу-Джонса в понедельник упал на 0.5%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 1.15%. Композитный индекс Nasdaq упал на 2.3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2%.
Цены на сырую нефть в США упали на 0.7% до 104.90 доллара за баррель, значительно превысив утренние минимумы.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 2.99%. Двухлетняя доходность упала на 5 базисных пунктов до 3.07%, что снова стало инвертированным по большей части кривой доходности. Доходность однолетних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта до 2.99%, что соответствует ставке 10-летних облигаций.
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) потерял 1.3%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) упал на 0.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) отступил на 1.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подешевел на 2.4%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 1.65%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) снизился на 0.4%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 0.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) и ETF Financial Select SPDR (XLF) подешевел на 0.8%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) наклонен на 0.25% ниже.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) распродал 6.9%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5%. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Акции Alibaba
На выходных регуляторы оштрафовали Alibaba, Tencent (TCEHY) и несколько других технологических фирм за то, что они не раскрыли некоторые прошлые поглощения. Штрафы в размере 500,000 XNUMX юаней были относительно небольшими, но вызвали опасения, что репрессии Пекина против технологических гигантов еще не закончены.
Макао закрыл казино и большинство предприятий на неделю, возродив опасения по поводу ограничений Китая Covid.
Акции Alibaba упали на 9.4% до 109.57, закрывшись ниже 21-дневной скользящей средней впервые с конца мая. В прошлый четверг акции BABA поднялись выше своей 200-дневной линии и преодолели некоторое сопротивление выше уровня 121, предлагая агрессивный вход. Акции опустились ниже этих ключевых уровней в пятницу.
Хотя сильное движение выше максимумов прошлой недели может быть действенным, в идеале акции BABA должны сформировать консолидацию выше своей 200-дневной линии.
Ли Авто Сток
Акции Li Auto упали на 4% до 37.33. чуть ниже точки покупки 37.55. Акции все еще сильно отклонились от своей 50-дневной линии. Вполне возможно, что акции LI могут сформировать неглубокую базу поверх долгой и глубокой консолидации. Последние несколько недель можно рассматривать как основу для базы, которая восходит к концу 2020 года.
AZN акции
Акции AstraZeneca упали на 0.3% до 66.75 после флирта с 67.50. двойное дно точка покупки, согласно МаркетСмит анализ. Линия относительной силы для акций AZN, синяя линия на представленных графиках, находится чуть ниже максимума.
Херши Сток
Акции HSY выросли на 0.4% до 220.65, чуть ниже 222.75. чашка с ручкой точка покупки. Хотя акции оборонных компаний сейчас популярны, это не означает, что они безопасны. Многие акции продуктов питания и напитков, в том числе акции Hershey, упали 18 мая. Однако с конца июня акции восстановились.
Маск Против. Твиттер Сага
Столкнувшись с раскаянием покупателя, Маск поздно вечером в пятницу заявил, что больше не хочет покупать Twitter, о чем он решительно сигнализировал в течение последних нескольких месяцев. Твиттер заявил, что сделка есть сделка, которая вынуждает Маска совершить поглощение на сумму 44 миллиарда долларов по цене 54 доллара за акцию. Twitter нанял тяжеловеса по закону о слияниях, чтобы представлять его интересы. Эксперты по правовым вопросам говорят, что у Маска слабое дело.
Акции Twitter упали на 11.3% на очередной сессии в понедельник до 32.65, самого низкого уровня с середины марта. Акции TWTR достигли двухлетнего минимума в 31.30 24 февраля.
После закрытия Twitter через своих юристов заявил, что предложение Маска прекратить поглощение является «недействительным и неправомерным».
Акции Tesla, которые немного выросли на открытии, упали на 6.55% до 701.99. Вполне вероятно, что некоторые или даже большая часть потерь в понедельник отражала слабость рынка, вызванную ростом, и опасения Китая. Акции TSLA снова упали ниже 50-дневной линии после закрытия выше этого уровня в пятницу впервые за два месяца. Акции также упали немного ниже своего 21-дневного рубежа.
Архивный соперник Теслы переходит на ускорение производства
Анализ рыночного ралли
Учитывая рост рынка на прошлой неделе до ключевых уровней, отступление в понедельник не было неожиданным, особенно с учетом негативных новостей из Китая и большого количества важных данных.
Nasdaq откатился от 50-дневной и 10-недельной скользящих средних. которые послужили основным сопротивлением в 2022 году. Это не значит, что этот тест уже провален. Индекс может задержаться на этих уровнях на несколько дней или недель, прежде чем пробьет их.
Nasdaq закрылся чуть ниже своей 21-дневной скользящей средней. S&P 500, Dow Jones и Russell 2000 также подорвали этот краткосрочный уровень.
Если не считать новостей из Китая, трудно быть смелым на текущих уровнях, когда ключевые новости находятся наготове.
Ожидается, что индекс потребительских цен в среду покажет, что инфляция немного выросла с майского 40-летнего максимума в 8.6%. Базовая инфляция должна немного остыть. Поскольку цены на бензин значительно упали после пика 14 июня, а цены на сырьевые товары резко упали за последние несколько недель, общая инфляция должна снизиться. Так что неясно, как рынки отреагируют на июньские данные по инфляции.
Повышение учетной ставки ФРС на 75 базисных пунктов в конце июля кажется заблокированным, с крошечным шансом на полный процентный пункт. Реальное влияние будет на влияние будущих повышений ставок ФРС. Но политики получат еще два отчета по индексу потребительских цен и занятости до сентябрьского заседания, а также множество других данных к ноябрьскому заседанию ФРС.
Следует также заметить, JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley (MS) и расширение Delta Air Lines (DAL) отчет рано утром в среду, с несколькими другими банками и UnitedHealth (UNH) появится позже на этой неделе.
Руководство будет иметь ключевое значение в условиях быстрых изменений в экономике.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Поскольку рынок сталкивается с сопротивлением в преддверии важных экономических и корпоративных новостей, инвесторы, возможно, не захотят увеличивать скромные риски в очень краткосрочной перспективе. Некоторые секторы работают, в частности, акции оборонительного или оборонительного роста, такие как акции HSY и AbbVie. Но если рынок сильно восстановится, защитные акции могут распродаться или отстать. Так что не слишком концентрируйтесь на каком-то одном секторе или теме.
Инвесторы могут захотеть получить частичную прибыль от любых недавних победителей.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-hits-china-walltesla-twitter-tumble/?src=A00220&yptr=yahoo.