Фьючерсы на Доу-Джонс: рыночное ралли отступает, акции BBBY падают из-за этого; Пришло время вложиться в акции Apple?

Фьючерсы на Dow Jones немного упали за ночь вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, при этом в центре внимания были доходы Cisco и новости об акциях BBBY.

X

Ралли фондового рынка в среду замедлилось на фоне ключевого сопротивления. Основные индексы сначала сократили потери после публикации протоколов заседания ФРС 27-28 июля, но к закрытию снова снизились.

Apple (AAPL) преодолел вход по линии тренда, а акции мегакапитализации были технически пригодны для действий перед официальным прорывом.

Литиевый гигант Сосьедад Кимика и Минера де Чили (SQM), фирма по разработке чипов Synopsys (СНПС) и отстающий технологический гигант Доу-Джонса Cisco Systems (CSCO) сообщил поздно вечером в среду. Акции SNPS немного выросли, а акции Cisco подскочили в результате длительного действия благодаря сильным доходам и прогнозам. Прибыль SQM по-прежнему актуальна.

Оптовые продажи BJ (BJ), соперник Костко Опт (СТОИМОСТЬ), отчеты перед открытием в четверг. Акции BJ недалеко от точки покупки, в то время как Costco находится прямо в точке покупки.

Акции BBBY поздно падают

Между тем, недавно возрожденный запас мемов Bed Bath & Beyond (BBBY) упал на 19% в конце торгов. Акции BBBY выросли на 12% до 23.08 на сессии в среду, но закрылись вблизи сессионных минимумов после достижения пятимесячного максимума в 30 внутри дня.

Акции подскочили на 29% в массовом объеме во вторник, когда GameStop (GME) Председатель Райан Коэн сообщил, что он по-прежнему владеет акциями BBBY, а также значительными опционами без денег.

Но поздно вечером в среду Коэн сообщил о своем намерении полностью отказаться от акций BBBY.

Акции GME, оригинальные акции мемов, упали в одночасье после падения на 4% в среду. AMC Entertainment (AMC), еще одна акция мемов, упала на 14% на обычной сессии.

ФРС Минуты

Согласно недавно опубликованному протоколу ФРС, политики Федеральной резервной системы на заседании в конце июля согласились с необходимостью дальнейшего повышения ставок.

Согласно протоколу ФРС, снижения цен на сырьевые товары, включая энергоносители, недостаточно, поскольку политики подчеркивают, что инфляционное давление имеет широкую основу. Но они также беспокоились о слишком сильном замедлении экономики.

Они, похоже, не были обеспокоены тем, что финансовые условия улучшились после июньского заседания, включая снижение доходности казначейских облигаций и ралли на фондовом рынке.

В целом, Протоколы ФРС не преподнесли ястребиных сюрпризов, немного смягчив ожидания повышения ставки.

Тем не менее, сейчас рынки видят вероятность повышения ставки ФРС на 64.5 базисных пунктов 50 сентября с вероятностью 21%. движение базовой точки.

Акции Costco в наличии Таблица лидеров IBD и СвингТрейдер. Склад SNPS в наличии Долгосрочные лидеры IBD. Акции Synopsys и SQM находятся на складе ИБД 50.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones потеряли около 0.1% относительно справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.15%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.2%. Акции CSCO входят в состав композита Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка в среду

Ралли фондового рынка понесло потери по основным индексам после разнонаправленного движения во вторник.

Протоколы ФРС в конечном итоге не сильно изменили основные индексы.

Как сообщило Министерство торговли США перед открытием торгов в среду, июльские розничные продажи остались на прежнем уровне. Это было чуть ниже просмотров. Но продажи без учета автомобилей и бензина выросли на 0.7%, подкрепив ожидания, что экономика США вернется к росту в третьем квартале.

Промышленный индекс Доу-Джонса в среду упал на 0.5%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 0.7%. Композитный индекс Nasdaq снизился на 1.25%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.7%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1.8% до 88.11 доллара за баррель, прервав трехдневную полосу неудач. Запасы нефти и бензина в США резко сократились на прошлой неделе, намного больше, чем ожидалось. Спрос на бензин за последние четыре недели достиг максимума 2022 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 10 базисных пунктов до 2.89%. Это четырехнедельный максимум, но все еще ниже 50-дневной отметки.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал чуть более чем на 1%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) потерял 0.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 1.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отступил на 2.15%. Акции SNPS находятся в ETF IGV и SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) снизился на 2.7%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) упал на 1.1%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 2.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 1.7%. ETF Energy Select SPDR (XLE) прибавил 0.8%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) поскользнулся на 0.5%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 0.6%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 5.3%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5.1%.

Пять лучших китайских акций, за которыми стоит следить

Яблочный запас

Акции Apple, входящие в индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, выросли на 0.9% до 174.55 в среду. Акции AAPL поднялись выше нисходящей линии тренда, восходящей к началу января. Это дает возможность купить.

Официальные точка покупки составляет 183.04, согласно Анализ MarketSmith. Инвесторы могут рассматривать график акций Apple как неудобный двойное дно с записью 179.71.

Акции AAPL выросли в объеме, который был немного выше обычного. Но большая часть его сильного восходящего тренда за последние два месяца была связана с торговлей ниже среднего. Техническому титану не помешал бы перерыв. Ручка создаст более низкую точку покупки и позволит скользящим средним наверстать упущенное.

Акции Apple опережают акции других мегакапиталов и рынка в целом. линия относительной силы, синяя линия на предоставленных диаграммах, достигает рекордных максимумов в течение нескольких недель.

Ключевые доходы

Доходы SQM еще не были опубликованы в среду вечером. Акции упали на 1.2% до 104.42 на обычной сессии в среду после падения на 5.1% во вторник в результате разворота вниз. Акции SQM работают над базовой точкой покупки на уровне 115.86 после того, как преодолели ранний вход на прошлой неделе на уровне 99.84 из слишком низкой ручки. Правильная цена была бы идеальной для акций SQM.

Литиевые конкуренты Albemarle (WHITE) и расширение Ливент (ЛТММ) обе сообщили о высоких доходах в начале этого месяца, при этом гигант отрасли Albemarle снова резко повысил прогноз.

Прибыль Synopsys превысила количество просмотров в то время как руководство также было сильным. Акции SNPS выросли в конце торгов. Акции упали на 1.2% до 381, удерживаясь выше официальной точки покупки 377.70. Акции Synopsys уже закрыли некоторые ранние входы в конце июля и все еще намного выше своего 50-дневного рубежа. Если акции остановятся в верхней части базы, это может создать возможность для покупки.

Соперник Системы проектирования Cadence (КДС), также выше официальной точки покупки, в конце концов вырос.

Cisco стала лидером по просмотрам в четвертом финансовом квартале и ориентироваться на Q1. Акции CSCO сильно выросли в расширенной торговле. Акции упали на 0.2% до 46.66 в среду. Акции Cisco немного выросли с минимумов в начале июля, но они намного ниже падающей 200-дневной линии.

В преддверии отчета о доходах в четверг акции BJ упали на 0.2% до 69.13 в среду, недалеко от точки покупки 71.10. Акции COST выросли на 0.6% до 556.32 в среду, удерживаясь выше точки покупки на уровне 552.81.

Анализ рыночного ралли

На следующий день после того, как S&P 500 остановился чуть ниже 200-дневной скользящей средней, в среду основные индексы откатились назад. Протоколы ФРС изменили акции, но в конечном итоге они закрылись примерно там, где они были в 2:XNUMX по восточноевропейскому времени.

Акции компаний с малой капитализацией и высоко оцененные акции роста оказались в наибольшем проигрыше, но снижение было широко распространено за пределами энергетики.

Индекс Доу-Джонса удержал поддержку на своей 200-дневной линии. Russell 2000 подорвал этот ключевой уровень. S&P 500 и Nasdaq не достигли его.

Ралли рынка прошло долгий путь от июньских минимумов, при этом 200-дневная линия представляет собой четкую область сопротивления. Так что это очевидное время и место для того, чтобы основные индексы остановились или откатились назад.

На данный момент рыночное ралли, кажется, не хочет уступать много позиций. Возможно, немного больший откат был бы конструктивным. Это позволило бы Apple и другим акциям, поднявшимся вверх по правой стороне базы, сделать перерыв и сформировать ручки.

Но рынок собирается делать то, что он собирается делать. Индексы могут быстро пройти 200-дневную линию или резко отступить к 50-дневной линии, или того хуже.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Акции, как правило, следуют тенденциям рынка и отрасли. Вот почему так важно обращать внимание на рынок в целом, добавляя риски в подтвержденные восходящие тренды и переходя в основном или полностью к наживанию на коррекциях.

Поскольку рынок сталкивается с сопротивлением на 200-дневной линии, инвесторам следует подождать, прежде чем увеличивать чистую экспозицию. Они могли бы рассмотреть возможность получения частичной прибыли.

Но продолжайте работать над списками наблюдения. Освежающая рыночная пауза может создать большие возможности.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?