Фьючерсы на Dow Jones: рыночное ралли еще не закончилось; Производство Tesla в Шанхае остановлено

Фьючерсы Dow Jones откроются в понедельник вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq, после длинных рождественских выходных. Tesla Shanghai остановила производство, в то время как китайский конкурент институт океанографии (NIO) представила новые модели.

X

Ралли фондового рынка пережило еще одну трудную неделю, но все же отскочило от минимумов четверга. На прошлой неделе основные индексы были разнонаправленными, но многие ведущие акции оказались под давлением. Ралли рынка выглядит шатким, но еще не закончено.

Сейчас не лучшее время для покупки акций, особенно акций роста. Но инвесторы всегда должны искать потенциальных лидеров роста для следующего устойчивого роста рынка. Shift4Платежи (ЧЕТЫРЕ), Цельсия (ЦЕЛХ), Импиндж (PI), Enfhase Energy (ЭНФХ) и расширение Коробка (BOX) держатся относительно хорошо на текущем слабом рынке. Акции FOUR и Box консолидируются вблизи недавних максимумов, в то время как акции Impinj, Celsius и ENPH торгуются около 50-дневных или 10-недельных линий. Ни один из них не является действенным прямо сейчас, и все могут потерпеть неудачу, если рынок продолжит слабеть. Но следите за ними.

На складе ENPH есть Таблица лидеров IBD, а акции PI находятся в списке наблюдения. Акции Enphase, Shift4Payments, Box и CELH находятся на ИБД 50. Акции ENPH также находятся на IBD Большая крышка 20. Shift4Payments был пятничным Акция дня IBD.

Но у мегакапиталов роста был тяжелый выход, особенно Apple (AAPL), Nvidia (NVDA) и расширение Tesla (TSLA).

День Нио – 2022

Наконец, китайский конкурент Tesla институт океанографии (NIO) проводит свой Nio Day 2022 в субботу. Он представил купе-внедорожник EC7, вероятного конкурента Tesla Model Y в сегменте high end. Поставки EC7 начнутся в мае 2023 года. Nio также представила обновленный внедорожник ES8, который теперь работает на платформе NT 2.0, как и все его новые модели. Поставки начинаются в июне.

Nio также анонсировала станции замены аккумуляторов нового поколения и варианты зарядки.

Производство Nio растет благодаря высокому спросу на новый седан ET5 и кроссовер ES7. Но ослабление правил Covid может спровоцировать массовую волну инфекций, и Nio и другие китайские производители электромобилей могут снова столкнуться с перебоями в производстве или цепочке поставок. Гигант электромобилей BYD (БДДФ) заявил на этой неделе, что случаи Covid среди рабочих сокращают производство на 2,000-3,000 автомобилей в день.

На прошлой неделе акции Nio упали на 5.4%, вернувшись ниже 50-дневной линии. Акции находятся значительно ниже 200-дневной линии.

Производство Tesla в Шанхае остановлено

Tesla Shanghai остановила производство 24 декабря, а рабочие должны вернуться 1 января 2023 года. В последние недели широко сообщалось о остановке производства в конце года, но гигант электромобилей отрицал это. Шанхай уже замедлил производство в начале месяца, при этом запасы быстро росли, несмотря на снижение цен в конце октября и существенные льготы на конец года.

На прошлой неделе акции Tesla упали на 18% до 123.15 после падения на 16.1% на предыдущей неделе. Это самые большие потери за неделю после краха Covid в марте 2020 года. Акции TSLA находятся на 27-месячном минимуме, что на 70% ниже пика ноября 2021 года.

Dow Jones Futures сегодня

Поскольку Рождество выпадает на воскресенье, фондовые и облигационные рынки США будут закрыты в понедельник, как и многие биржи по всему миру.

Фьючерсы на Dow Jones открываются в понедельник в 6:500 по восточному времени вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка сильно упало в течение недели, но завершило худшие уровни недели.

Промышленный индекс Доу-Джонса за неделю вырос на 0.9%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.2%. Композитный индекс Nasdaq упал на 1.9%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией закончились чуть выше уровня безубыточности.

Акции Apple упали на 2% до 131.86 за последнюю неделю. Он тестирует июньский минимум медвежьего рынка 129.04, скатившись до 129.64 в пятницу утром.

Акции Nvidia упали на 8.2% до 152.06 после резкого падения ниже 200-дневной отметки на предыдущей неделе на фоне широкой распродажи чипов. Акции NVDA нашли поддержку на 50-дневной линии в пятницу.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 27 базисных пунктов до 3.75%. Обратная зависимость между доходностью казначейских облигаций и ценами на акции исчезла за последние несколько недель.

Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 6.9% до 79.56 доллара за баррель в течение недели, ненадолго превысив 80 долларов в пятницу.

Тесла готовится к очень интересному 2023 году

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) снизился на 0.3% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 0.7%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 1.8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 4.7%, при этом акции NVDA являются крупным холдингом SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 1.6% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) вырос на 0.75%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 1.25%. ETF Energy Select SPDR (XLE) подскочил на 3.2%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 0.8%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поднялся на 0.4%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 6.9%, достигнув нового пятилетнего минимума в четверг. ARK Genomics ETF (АРКГ) занесло на 5.6% на прошлой неделе. Акции Tesla остаются главными активами среди ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Запасы роста, за которыми стоит следить

Акции Shift4Payments выросли на 4.1% до 54.06 на прошлой неделе. У акций FOUR были дикие колебания, но за последние пару недель они подтянулись к семимесячным максимумам. линия относительной силы находится на самом высоком уровне за восемь месяцев, отражая превосходство Shift4 над индексом S&P 500. Тем не менее, у акций FOUR сейчас нет четкой точки для покупки.

В последнем квартале рост прибыли и продаж Shift4 ускорился, и компания значительно расширила свои целевые рынки.

Акции CELH упали на 1.85% до 106.79 на прошлой неделе, консолидировавшись чуть ниже 21-дневной линии и приблизившись к 10-недельной линии. Акции Celsius ненадолго превысили отметку 118.29. подставка под чашку точку покупки ранее в этом месяце, прежде чем отступить. Но это позволяет 10-недельной линии наверстать упущенное, в то время как линия RS держится вблизи максимумов. Сильный отскок от 10-недельной линии и выше 21-дневной линии также сломает короткий нисходящий тренд, предложив ранний вход для акций CELH.

У Celsius быстро растут продажи, и в 2023 году она должна получить высокие доходы, но у производителя энергетических напитков оценка кофеина.

Акции Impinj выросли на 4 цента до 111.87, при этом падение на 2.9% в пятницу привело к снижению до 50-дневной и 10-недельной линий впервые после мощного прорыва прибыли 27 октября. четыре недели подряд от рекордных максимумов, но его линия RS почти не упала. Бычий отскок от 50-дневной линии предлагает ранний точка покупки.

Доходы Impinj резко выросли в 2022 году, а в следующем году ожидается значительный рост.

Акции Enphase упали на 3.1% до 293.95 на прошлой неделе, ниже 50-дневной линии. Точка покупки 316.97 от чашка с ручкой точка покупки больше не действительна. Акции ENPH, которые всегда волатильны, могут начать новую консолидацию через несколько недель. Бычье движение от 50-дневной линии — возможно, возвращение старой точки покупки — может предложить агрессивный вход.

Прибыль Enphase и рост выручки быстро увеличиваются, при этом устойчивый рост ожидается в 2023 году и далее, а солнечные стимулы будут действовать в течение многих лет.

Коробочные акции торговались плотно последние пару недель, упав на 0.7% до 31.01. Фирма, занимающаяся облачным хранением данных, находится на краю зоны покупки от точки покупки чашки с ручкой за 29.57, согласно данным. Анализ MarketSmith, после прорыва 12 декабря. Недавнюю паузу можно рассматривать как способ восьмимесячной консолидации. Эта точка покупки находится на уровне 31.10, но инвесторы могут рассчитывать на ранний вход. В идеале 21-дневная линия сравняется, а 50-дневная линия сократит разрыв с акциями Box.

Рост доходов от коробок ускорился за последние два квартала.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка остается под сильным давлением. Основные индексы были разнонаправленными в течение недели, не восстановившись после большой, уродливой внешней недели предыдущей недели.

Индекс Доу-Джонса за неделю незначительно вырос после многократного тестирования своей 50-дневной линии.

S&P 500 скромно упал, но это скрыло некоторые сильные колебания в течение недели. Базовый индекс только что восстановил свою 50-дневную скользящую среднюю в среду. В четверг S&P 500 и другие основные индексы упали до худших уровней за несколько недель, но закрылись у минимумов.

В пятницу S&P 500 немного вырос, но ниже своей 50-дневной линии. ETF равного веса Invesco S&P 500 (RSP), имея меньший вес для технологических титанов, таких как Apple, в пятницу сплотились, чтобы просто вернуть свой 50-дневный срок.

Nasdaq был большим отстающим, среди заметных отстающих были акции Tesla и Nvidia. Но акции роста были в целом слабыми, особенно среди компаний, производящих микросхемы, после слабых результатов и прогнозов производителя микросхем памяти. Micron Technology (MU).

S&P 500 должен восстановить 50-дневную линию, но это будет только первый шаг.

Неясно, будет ли рынок восстанавливаться, падать к медвежьим минимумам или двигаться в боковом колебательном режиме в течение длительного периода. Последнее может быть более вероятным до тех пор, пока не появится определенная ясность в отношении того, когда и где ФРС прекратит повышать ставки, и не соскользнет ли экономика в явную рецессию.

В то время как акции роста, такие как Enphase и Celsius, заслуживают внимания, многие медицинские акции и другие защитные акции роста держатся. Металлургия и добыча полезных ископаемых, промышленность, жилищное строительство и некоторые энергетические предприятия идут относительно хорошо.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

В течение недели фондовый рынок двигался вверх и вниз, при этом техническая картина существенно не менялась. Помимо Доу-Джонса, основные индексы находятся ниже ключевых скользящих средних. В лучшем случае было трудно удерживать ведущие акции.

Инвесторы должны иметь минимальную экспозицию и с осторожностью добавлять новые позиции. Не радуйтесь сильному открытию или даже паре бычьих сессий.

Держите свои списки наблюдения свежими. Многие акции из различных секторов создают или готовятся к созданию. Некоторые акции демонстрируют сильную относительную силу, но не имеют четкой точки для покупки. Это нормально прямо сейчас.

Между тем, потратьте некоторое время на просмотр своих сделок за прошедший год, включая ваши крупные выигрыши и проигрыши, а также сделки, которые вы не совершали, но хотели бы. Следовали ли вы своим правилам, и были ли ваши правила разумными?

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?