Фьючерсы на Dow Jones: рыночное ралли дает очень медвежий сигнал; 5 акций, за которыми стоит следить

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Ралли фондового рынка во вторник понесло резкие потери, когда Nasdaq и S&P 500 опустились ниже ключевого уровня.

X

Экономические отчеты оживили опасения по поводу рецессии и инфляции. Доклад Intel (ИНТЕРК) Снижение цен на чипы из-за слабости ПК ударило по акциям Intel и конкурента. Усовершенствованные микроустройства (AMD), а также производители ПК и Microsoft (MSFT).

Следует также заметить, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Enfhase Energy (ЭНФХ), Родитель Google Алфавит (Googl) и расширение Tesla (TSLA) — это пять акций, за которыми стоит следить, но по разным причинам.

Акции XOM скромно выросли, заигрывая с сигналами о покупке в течение дня после того, как диверсифицированный энергетический гигант показал себя лучше, чем большинство нефтегазовых компаний. Акции VRTX упали ниже отметки точка покупки. Акции ENPH упали в ручке, когда акции солнечных батарей потускнели. Акции Google и Tesla значительно упали ниже недавних точек покупки.

Акции Google на Долгосрочные лидеры IBD. Заготовка Vertex и Enphase находится на ИБД 50 и IBD Большая крышка 20. Exxon во вторник Акция дня IBD.

Видео, встроенное в эту статью, освещает акции Exxon Mobil, Google и VRTX.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0.1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 4 базисных пунктов до 3.17%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка открылось ростом, чему способствовало то, что Китай сократил время карантина для прибывающих путешественников. Но основные индексы вскоре исчезли, во главе с Nasdaq.

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал на 1.6%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 2%, а акции ENPH оказались в числе худших. Композитный индекс Nasdaq упал на 3%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.85%.

В 10 утра по восточному времени на рынок вышли два экономических отчета. Индекс потребительского доверия упал в июне до самого низкого уровня с февраля 2021 года, а его показатель ожиданий достиг девятилетнего минимума. Индикатор инфляционных ожиданий достиг рекордно высокого уровня с 1987 года. Между тем, производственный индекс ФРБ Ричмонда был намного слабее, чем ожидалось, последний негативный региональный производственный отчет предшествовал промышленному индексу США ISM в пятницу.

Сообщается, что Intel снижает цены на процессоры Alder Lake с Заказы производителей ПК намного слабее, чем ожидалось. Акции Intel упали на 2.2%. Акции главного соперника AMD упали на 6.2%, что стало самым низким показателем закрытия за год и чуть выше внутридневного минимума от 17 июня. Dell Technologies (DELL) и расширение HP Inc. (HPQ) оба потеряли 2.6%. Акции производителя Windows Microsoft упали на 3.2%.

Цены на сырую нефть в США выросли на 2% до 111.76 доллара за баррель. ОПЕК+ проведет свое последнее заседание в среду

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 1 базисный пункт до 3.21%.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 2%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) подешевел на 2.1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 3.7%, при этом акции Microsoft лидируют. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) снизился на 2.5%, при этом основные компоненты запасов у Intel и AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и ETF Global X по развитию инфраструктуры США (ПАВЭ) оба снизились на 1.7%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) потеряли сильный рост на открытии и упали на 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) потерял 2.1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) выросли на 2.7%, при этом акции XOM стали огромным компонентом. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) поскользнулся на 1%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) с учетом запасов VRTX снизилась на 1.7%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 5.9%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 5%. Акции TSLA остаются главными активами среди ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Акции Exxon Mobil выросли до 93.24 внутри дня, превысив 50-дневную и 21-дневную линии, а также нарушив крутой нисходящий тренд. Это предложило агрессивный вход. Акции XOM сократили рост, поднявшись на 2.8% до 91.50, но удержались выше 50-дневной линии. Акции Exxon держались лучше, чем многие нефтяные и газовые компании, которые пытаются отскочить от своих 200-дневных линий. Тем не менее, в идеале инвесторы могут захотеть, чтобы акции XOM какое-то время двигались в боковом направлении и сформировали новую базу, прежде чем пытаться вмешаться.

Акции Vertex упали на 3.9% до 276.17, что ниже первоначальной отметки 279.23 после достижения рекордной отметки 293.17 в пятницу. Акции VRTX все еще могут быть в порядке, так как падение во вторник произошло из-за меньшего объема и после череды больших успехов на прошлой неделе. Но стоит посмотреть. линия относительной силы акции VRTX все еще близки к максимумам.

Акции Enphase упали на 7.5% до 190.65, снова найдя поддержку в районе 21-дневной скользящей средней. Акции ENPH все еще находятся в глубокой ручке в течение двойное дно. Официальная точка покупки — 217.33, хотя инвесторы могут использовать движение выше максимума понедельника 210.10 в качестве раннего входа. Но акции ENPH и других компаний, работающих на солнечной энергии, нестабильны, и с этим сложнее справиться в нынешних рыночных условиях.

Китайский гигант электромобилей в зоне покупки, захватив корону Tesla

Акции Tesla упали на 5% до 697.99, вернувшись ниже своей 21-дневной скользящей средней. В понедельник акции TSLA развернулись немного вниз после того, как натолкнулись на сопротивление на своей 10-недельной линии. В отличие от большинства акций мегакапиталов, акции Tesla в июне держались выше минимумов конца мая. В конце этой недели, возможно, в субботу, Tesla опубликует данные о поставках за второй квартал это должно показать существенное снижение по сравнению с первым кварталом, отражающее остановку завода в Шанхае и медленное восстановление.

По сообщению Bloomberg, Tesla сократила сотни сотрудников из своей команды Autopilot в рамках массовых увольнений в гиганте электромобилей. Генеральный директор Илон Маск, который опасается вероятной рецессии, уже почти десять лет неоднократно обещал полностью самостоятельное вождение «в этом году». Полное самостоятельное вождение Tesla, которое стоит 12,000 2 долларов, представляет собой систему помощи водителю 5-го уровня, далекую от системы самостоятельного вождения XNUMX-го уровня.

Акции Google упали на 3.3% до 2,240.15, вернувшись ниже своей 50-дневной скользящей средней после преодоления этого ключевого уровня в пятницу. Акции GOOGL также избежали падения своих майских минимумов во время июньской распродажи на рынке.

Анализ рыночного ралли

Основные индексы начали вторник с приличного роста, но быстро пошли вниз. Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq упали ниже своих 21-дневных скользящих средних.

Nasdaq и S&P 500 упали ниже пятничных минимумов контрольный день. Это очень медвежий сигнал. Исследования показывают, что вероятность того, что ралли в конечном итоге потерпит неудачу, составляет 90%. Ралли официально не закончено, пока индексы не подорвут свои недавние минимумы.

Индекс Доу-Джонса не закрылся ниже своих дневных минимумов, но это не за горами.

Во вторник было много уродливых разворотов, и акции упали или упали ниже ключевых уровней.

Многие мегакапиталы, не только акции Tesla и Google, столкнулись с сопротивлением около 50-дневной или 10-недельной линии, включая акции MSFT. Apple (AAPL) и расширение Amazon.com (AMZN). То же самое произошло с ETF XLV и ARKK.

У ведущих акций не было хорошего дня, с широкой слабостью. Акции фармацевтических компаний, несмотря на рост оборонных компаний, снизились. Страховщики здоровья не потеряли много позиций, но отказались от некоторых бычьих успехов на открытии.

Акции нефтегазовых компаний могут восстанавливаться, но после того, как они отскочили от минимумов в конце прошлой недели, многим может потребоваться время для восстановления. Акции XOM выглядят лучше, но даже акции энергетических компаний могут столкнуться с трудностями, если рынок начнет распродавать.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Поскольку рыночное ралли быстро сталкивается с давлением со стороны продавцов, инвесторам не следует увеличивать риск, который и так должен быть небольшим. Вместо этого они могут захотеть отказаться от некоторых новых позиций. Многие, такие как акции VRTX, вероятно, находятся под водой, поскольку Nasdaq ниже своего минимума FTD, а S&P 500 почти достиг этого уровня.

Как и вождение в условиях тумана, трудно предсказать, что ждет фондовый рынок впереди, но риски высоки.

Продолжайте работать над списками наблюдения. Оставайтесь вовлеченными и готовыми действовать.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня