Фьючерсы на Dow Jones: рыночное ралли проваливается; Акции GME и DWAC резко выросли в новостях

Фьючерсы на Dow Jones незначительно выросли за ночь, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq, при этом декабрьский отчет по занятости должен быть опубликован в пятницу утром. Ралли на фондовом рынке в четверг попыталось отскочить, но слабый рост обернулся незначительными потерями основных индексов, так как акции Apple и Tesla отступили.

X

Доходность 10-летних казначейских облигаций продолжала расти, приблизившись к пандемическим максимумам, в то время как цены на сырую нефть стабильно росли. Акции банков и энергетики также продолжали расти.

За пределами этих двух областей Arista Networks (ЧИСТАЯ), Зим Интегрированная Доставка (ZIM), компонент Dow Jones Home Depot (HD), Тайвань Полупроводник (TSM) и Отели Хилтон (HLT) - пять акций, на которые стоит обратить внимание. Все держатся достаточно хорошо. Некоторые из них близки к возможному входу, в то время как другие потенциально требуют действий, хотя инвесторам следует проявлять осторожность в отношении любых покупок, поскольку ралли фондового рынка находится под давлением.

Следует также заметить, Apple (AAPL) снова отступил, закрывшись ниже 21-дневной скользящей средней впервые за три месяца. Акции Tesla упали ниже своей 50-дневной скользящей средней.

Наконец, мем-акции DWAC и GameStop (GME) сплотились на новостях. Партнер козырной акции SPAC Корпорация по приобретению цифрового мира. (DWAC) резко вырос на заседании в четверг, поскольку бывший президент готовится запустить свой сайт в социальной сети в следующем месяце.

Акции GME резко выросли за ночь, поскольку розничный торговец видеоиграми запускает подразделение для выхода на рынки NFT и криптовалюты.

Tesla (TSLA) и акции ANET находятся в таблице лидеров IBD. Акции ZIM, Arista Networks и Tesla включены в IBD 50.

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Отчет о работе

Департамент труда опубликует отчет о занятости за декабрь в 8:30 по восточному времени. Экономисты ожидают роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства на 400,000 210,000 человек. В ноябре количество рабочих мест выросло всего на 4.2 4.1 человек, но отдельное обследование домашних хозяйств показало значительный скачок занятости, в результате чего уровень безработицы снизился до XNUMX%. Уолл-стрит прогнозирует падение безработицы до XNUMX% в декабре.

Экономисты также ожидают, что уровень экономической активности вырастет до 61.9%, поскольку рабочие медленно возвращаются на рынок труда. Этот коэффициент участия может быть ключевым показателем в декабрьском отчете о рабочих местах, поскольку рабочие балансируют между опасениями по поводу omicron и сокращающимися сбережениями в связи с пандемией. Насколько быстро и сколько «пропавших без вести» вернутся на рынок труда, является ключевым фактором повышения заработной платы и долгосрочного инфляционного давления, а также того, насколько быстро Федеральная резервная система будет ужесточать политику в 2022 году.

Почему этот инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% против справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 также выросли на 0.1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0.2%.

Декабрьский отчет по занятости обязательно повлияет на доходность казначейских облигаций и фьючерсы на Dow Jones до открытия и за его пределами. Первоначальные движения рынка могут быстро развернуться.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли на фондовом рынке привело к тому, что скромная дневная прибыль превратилась в небольшие потери для основных индексов, что стало слабым следствием резкого падения цен в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0.5% на торгах на фондовом рынке в четверг. Индекс S&P 500 просел на 0.1%. Котировки Nasdaq упали на 0.1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией прибавили 0.6%.

Humana (HUM) упал на 19% из-за предупреждения о прибыли, что также нанесло удар по другим страховым компаниям, с компонентом Dow Jones. UnitedHealth (UNH) снизился на 4.1% до 50-дневной границы.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 3 базисных пункта до 1.73%, что чуть ниже пика марта 2021 года в 1.765%, который является максимальным с января 2020 года. На этой неделе он вырос на 22 базисных пункта. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пунктов в четверг до 0.88%. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард говорит, что первое повышение ставки ФРС может произойти в марте, сразу после того, как сокращение объема покупок активов ФРС сведет к нулю. В среду протокол ФРС с декабрьского заседания по вопросам политики показал, что центральный банк может начать сокращение своего огромного баланса вскоре после первого повышения ставки.

Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 2.1% до 79.46 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 16 ноября.

Акции Apple упали на 1.7% до 172, что ниже 21-дневной границы. Технический титан Dow упал всего на 3.1% за неделю, но все еще близок к историческим максимумам. Но падение акций AAPL показывает, что даже самые крупные и сильные технологические компании находятся под давлением.

Акции Tesla упали на 2.15% до 1,064.70, с внутридневных минимумов, но закрылись ниже своей 50-дневной линии. После резкого скачка цен на 13.5% в понедельник из-за обильных поставок в четвертом квартале, акции выросли менее чем на 4%. Движение в понедельник заставило акции TSLA преодолеть точку покупки на уровне 1. На данный момент инвесторам, вероятно, следует искать спусковой механизм чуть выше 1,119.10.

ETF

Среди лучших ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) прибавил 0.3%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) поднялся на 0.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырос на 0.1%. Котировки VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выросли на 1%, при этом акции TSM являются основным холдингом.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) просел на 1.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) был чуть выше безубыточности. US Global Jets ETF (JETS) сохранил высоту. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) просел на 0.25%, при этом акции HD составляют заметную долю. Котировки Energy Select SPDR ETF (XLE) выросли на 2.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) - на 1.5%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) упал на 1.2%, при этом акции UNH стали компонентом №1.

Акции ARK Innovation ETF (ARKK) снизились на 0.6%, а ARK Genomics ETF (ARKG) - на 1.7%, что отражает более спекулятивные акции, достигнув 16-месячных минимумов в течение дня. В среду оба фонда ARK упали на 7.1%. Акции Tesla остаются держателем №1 среди ETF ARK Invest, но Кэти Вуд в последние месяцы сократила свои доли в гиганте электромобилей.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Акции Arista Networks упали на 0.4% до 132.67, но находят поддержку на своей 10-недельной линии. Акции ANET показали двузначный прирост от фиксированной точки покупки в 134.24, но его падение на низких объемах на этой неделе выглядит относительно скромным по сравнению с большинством других компаний роста. Сильный отскок от 10-недельного рубежа может предложить новый вход, как мы надеемся, с укреплением более широкого рынка.

Arista также выигрывает от того, что находится в сильной сетевой группе. Cisco Systems (CSCO) Extreme Networks (ДОПОЛНИТЕЛЬНО), F5 Сети (FFIV) - другие качественные имена в группе.

Акции Zim Integrated Shipping выросли на 2% до 55.73, найдя поддержку вблизи своей 21-дневной границы. Акции ZIM, похоже, занимают высокие позиции на графиках MarketSmith, скорректированных с учетом крупных дивидендов компании. Для нескорректированных графиков акции ZIM формируют регулярный рычаг консолидации, начиная с 16 сентября. В любом случае 59.79 - это точка покупки.

Звездные балкеры (SBLK) и Мэтсон (MATX) - это связанные складские запасы, которые создаются.

Акции Home Depot упали на 0.3% до 405.88, найдя поддержку у 21-дневной скользящей средней и чуть выше 10-недельной линии. Линия относительной силы недалеко от максимумов после сильного роста. Акции HD строят консолидацию с вероятной точкой покупки 420.71 после следующей недели, хотя инвесторы могут найти несколько более ранние входы. Архиерей Лоу (LOW) также консолидируется по-бычьи.

Акции Taiwan Semiconductor выросли на 1.3% до 128.81, удерживаясь выше прорыва линии тренда понедельника и близко к отметке 128.19. Инвесторы могут захотеть подождать, пока акции TSM поднимутся выше максимума вторника 135.50, в идеале после формирования ручки. Акции Taiwan Semi будут консолидироваться с середины февраля 2021 года.

Несколько других акций чипов держатся хорошо, в том числе STMicroelectronics (СТМ) и Applied Materials (AMAT), но многие другие испытывают трудности.

Акции Hilton выросли на 0.2% до 152.06, все еще в зоне покупок. Акции HLT закрылись на уровне 148.85 «чашка с ручкой» 22 декабря после раннего входа на предыдущую сессию. Expedia (EXPE) и акции нескольких отелей показали хорошие результаты за последние несколько недель, поскольку инвесторы считают, что omicron оказывает меньшее краткосрочное или долгосрочное влияние на путешествия, чем предыдущие варианты Covid.

Тесла против. BYD: Какой быстро развивающийся электромобиль лучше покупать?

DWAC акций Трампа резко вырос после запуска в соцсетях

Согласно списку Apple App Store, компания Trump Media, принадлежащая бывшему президенту Трампу, 21 февраля запустит приложение для социальных сетей TRUTH. Объявление было сделано через год после того, как многие сторонники Трампа устроили беспорядки в здании Капитолия США. Twitter (TWTR) и Мета-платформы (FB) блок что его цель (FB) заблокировал Трампа после 6 января.

Предположительно, сайт Трампа в социальной сети может почти мгновенно получить миллионы подписчиков. Создание прибыльного предприятия может оказаться сложной задачей.

Акции Трампа, партнера SPAC, DWAC, выросли почти на 20% до 60.27 после падения до 45.20 в течение дня. Акции DWAC выросли выше нескольких недель напряженной торговли и выше 50-дневной линии. Акции DWAC столкнулись с еще одним краткосрочным препятствием на пике 8 декабря в 66.31. Но это далеко от внутридневного максимума 22, достигнутого 175 октября, вскоре после того, как Trump Media согласилась на сделку SPAC с акциями DWAC.

Акции GME резко выросли

По сообщению Wall Street Journal, GameStop запускает подразделение для создания торговой площадки для нефинансовых токенов (NFT) и создания криптовалютных партнерств. Ритейлер видеоигр в торговом центре уже некоторое время стремился к цифровой трансформации.

Акции GME выросли более чем на 25% в ходе ночной торговли. Акции выросли на 1.3% до 131.03 в четверг после достижения девятимесячного минимума в течение дня. Но акции GameStop резко упали после достижения краткосрочного максимума 252.20 23 ноября. Акции GME достигли рекордного максимума в 483 28 января 2021 года.

Анализ рыночного ралли

Ралли на фондовом рынке находится под давлением, и в четверг ничего не изменилось. Композитный индекс Nasdaq упал более чем на 1% в течение дня, приблизившись к недавним минимумам, после чего восстановился и ненадолго стал положительным. Но это после падения на 1.3% во вторник и на 3.3% в среду, пробив 50-дневную скользящую среднюю.

S&P 500 нашел поддержку на своей 50-дневной линии, но удержится ли эта линия? Dow Jones также начинает приближаться к этому ключевому уровню.

Индекс Russell 2000 лидировал в четверг после падения на 3.4% в среду. Индекс малой капитализации остается ниже своей 200-дневной границы.

Победители опередили проигравших на NYSE и отставали от Nasdaq после крайне негативной среды.

Nasdaq не снизил свои декабрьские минимумы, в то время как S&P 500 все еще находится выше своей 50-дневной линии, но основные индексы не смогли отыграть даже частичный рост в четверг. Риски по-прежнему имеют отрицательный вес. Сейчас, когда Apple отступает, а акции Tesla закрывают большой разрыв в цене в понедельник, у нас мало возможностей для роста.

В последний раз, когда ФРС повышала ставки и сокращала свой баланс, акции обрушились на медвежий рынок в конце 2018 года, вынудив центральный банк изменить курс. Глава ФРС Джером Пауэлл хорошо осведомлен о рисках и, вероятно, попытается их снизить, но инвесторы не реагируют должным образом, когда центральный банк пытается увести чашу с ног на голову.

Акции финансовых и энергетических компаний по-прежнему выглядят хорошо, доходность казначейских облигаций и цены на сырую нефть продолжают расти. Но лидерство узкое и непостоянное.

Nucor (NUE), который разразился в среду и удержался выше точки покупки в ходе рыночной распродажи в среду, упал на 5% в четверг. Хотя прорыв еще не является явной неудачей, акции NUE значительно ниже точки покупки и подрезают некоторые ключевые уровни.

Медицина, которая показала большую силу в последние недели прошлого года, в начале 2022 года оказалась в проигрыше.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Энергетика и финансы выглядят сильными. Но не стоит слишком концентрироваться на этих секторах, особенно после того, как они так сильно выросли за несколько дней из-за резкого роста доходности казначейских облигаций и цен на сырую нефть. Если вы упустили эти очаги силы, возможно, вам стоит подождать, пока эти акции переваривают недавний рост, прежде чем прыгать.

Акции роста по-прежнему выглядят ужасно. У некоторых - далеко не у всех - в четверг были умеренные отскоки, но это после крупных потерь или явных падений за последние несколько дней. Инвесторам следует искать более очевидные силы, прежде чем снова решиться на рост. Наиболее ценные графики роста выглядят разбитыми и требуют серьезного ремонта.

На данный момент инвесторы должны занять оборонительную позицию. Сокращение потерь и выход из исчезающих победителей автоматически уменьшит экспозицию.

Продолжайте переделывать свои списки наблюдения. Ищите акции, удерживающие ключевые уровни с твердыми или растущими линиями RS. Некоторые компании, такие как акции ANET или Home Depot, могут сделать большие шаги или уступить более широкой рыночной слабости. Вот почему сейчас время смотреть, а не действовать.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?